Les géants de la chimie augmentent fréquemment leurs prix ! La hausse des coûts combinée à l'alerte sur la capacité redessine la configuration de l'industrie du nylon

En raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par les conflits géopolitiques internationaux et la hausse des coûts de l’énergie, le secteur des nouveaux matériaux chimiques connaît une vague de hausses de prix.

Récemment, le géant chimique Invista a publié un avis de modification des prix, annonçant qu’à partir du 1er avril 2026 à 7 heures, les prix de transaction au comptant de deux de ses produits chimiques clés seront augmentés simultanément, avec une hausse de 7800 yuans/tonne pour la diamine hexaméthylène et de 5400 yuans/tonne pour le PA66 (Nylon 66) ce mois-ci, devenant un événement emblématique des fluctuations de prix récentes dans le domaine des nouveaux matériaux chimiques.

Les géants chimiques augmentent fréquemment leurs prix

Selon le plan de modification des prix, le prix de la diamine hexaméthylène d’Invista a été continuellement augmenté depuis le début de l’année, avec des prix de 17300 yuans/tonne et 17800 yuans/tonne en janvier et février respectivement, passant à 18200 yuans/tonne le 1er mars, atteignant 22000 yuans/tonne le 10 mars, et augmentant encore à 26000 yuans/tonne le 1er avril, soit une augmentation cumulée de 8700 yuans/tonne par rapport à janvier. Les prix du produit PA66 ont suivi la même tendance, avec des prix de 15500 yuans/tonne et 15800 yuans/tonne en janvier et février, respectivement, atteignant 16200 yuans/tonne le 1er mars, 21000 yuans/tonne le 10 mars, et exécutant 21600 yuans/tonne le 1er avril, les prix entrant rapidement dans l’ère des “20 000 yuans”. Sous l’effet des hausses de prix des grandes entreprises, les prix du marché intérieur de la diamine hexaméthylène ont également grimpé, atteignant 22000 à 23000 yuans/tonne dans des régions comme le Jiangsu et le Shandong le 23 mars, l’ensemble de l’industrie entrant dans un canal de hausse des prix.

Le cœur de la hausse des prix actuelle provient des perturbations de coût et d’approvisionnement dans la chaîne industrielle chimique mondiale. Depuis mars 2026, la situation géopolitique au Moyen-Orient s’est intensifiée, entravant la navigation dans le détroit d’Ormuz, affectant environ 20 % du commerce mondial de pétrole brut et le transport de nombreux matériaux chimiques, entraînant une forte hausse des prix du pétrole international. La situation au Moyen-Orient a fait grimper la prime énergétique, le pétrole brut Brent atteignant brièvement près de 120 dollars/baril, les institutions révisant leurs prévisions de prix à 110-120 dollars/baril, et l’approvisionnement en matières premières chimiques de base comme le benzène pur et l’éthylène se resserrant, augmentant les coûts, formant la logique sous-jacente à la hausse des prix à l’échelle de l’ensemble de la chaîne industrielle.

Dans ce contexte, les géants chimiques mondiaux ont commencé à adopter un mode collectif de modification des prix : BASF a annoncé une augmentation de prix allant jusqu’à 30 % pour les produits de formulation propres et industriels en Europe à partir du 18 mars, et une nouvelle hausse maximale de 30 % pour des produits similaires en Amérique du Nord et du Sud à partir du 1er avril ; Henkel, DuPont, et les groupes Evonik, Wanhua Chemical, Lanxess, Covestro, etc. ont également augmenté les prix, avec des augmentations allant jusqu’à 50 %, les prix des produits chimiques mondiaux entrant dans un cycle de hausse.

Le paysage de l’industrie du PA66 doit être optimisé

Du point de vue de la structure de la chaîne industrielle, la diamine hexaméthylène, en tant que matière première clé du PA66, détermine directement les coûts des industries en aval en fonction de son approvisionnement et de son prix. La capacité de production mondiale de diamine hexaméthylène est hautement concentrée, avec Invista, BASF et Ascend comme entreprises leaders, cumulant une capacité de production dominante, dont Invista a une capacité de production annuelle de 500 000 tonnes, BASF 260 000 tonnes, et Ascend avec une capacité de production arrêtée atteignant 600 000 tonnes. À l’échelle nationale, avec les percées technologiques de production domestique de la diaminocapronique, les entreprises locales ont réalisé une production à grande échelle de diamine hexaméthylène, avec Tianchen Qixiang, Huafeng Group et Pingmei Shenma atteignant respectivement des capacités de production annuelles de 200 000 tonnes, 200 000 tonnes et 150 000 tonnes, la capacité d’autocontrôle de la chaîne industrielle continuant à s’améliorer, mais à court terme, elle reste influencée par les fluctuations d’approvisionnement mondiales et la transmission des coûts.

Contrairement à la tension de l’approvisionnement et à la hausse des prix de la diamine hexaméthylène, l’industrie du PA66 en Chine fait face à une pression significative de déséquilibre entre l’offre et la demande. Selon les données, d’ici fin 2025, la capacité totale de production de PA66 en Chine dépassera 1,5 million de tonnes par an, tandis que la demande du marché intérieur ne sera que d’environ 800 000 tonnes par an, avec un taux de croissance annuel ne dépassant pas 10 %, la croissance de la capacité dépassant largement celle de la demande.

Selon des statistiques incomplètes, environ 30 entreprises sont impliquées dans des projets de construction ou prévus pour le PA66 en Chine, y compris Xinhecheng, China National Chemical, Tianchen Qixiang, Huafeng Group, Shenma Co., Hengli Petrochemical, etc. En ajoutant la capacité déjà mise en production, la capacité totale prévue pourrait dépasser 10 millions de tonnes, le risque de surcapacité dans l’industrie continuant à s’accumuler. Actuellement, le PA66 a été inclus dans la liste d’alerte des capacités de nouveaux matériaux clés par les départements compétents de l’État, soulevant de vives préoccupations sur les risques causés par l’expansion désordonnée de l’industrie.

Du point de vue des applications en aval, le PA66, en tant que plastique d’ingénierie haute performance, est largement utilisé dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, de la mécanique industrielle et du textile, dont le secteur automobile représente environ 42 %, l’électronique 25 %, et est un matériau clé pour la légèreté des véhicules électriques et des pièces structurelles électroniques. Selon les données de Business Society, le prix de référence du PA66 était de 19533,33 yuans/tonne le 18 mars, avec une augmentation hebdomadaire de 3,17 %, le marché montrant une tendance à maintenir les prix des matières premières, à réduire les sources à bas prix et à un comportement réticent des commerçants, tandis que les entreprises en aval adoptent une attitude d’attente, le rythme de transmission des coûts ralentissant progressivement. À court terme, la hausse des prix de la diamine hexaméthylène continuera de soutenir les prix du PA66 ; à moyen et long terme, la pression de la surcapacité deviendra progressivement apparente, l’espace de profit de l’industrie étant sous pression.

Les acteurs de l’industrie affirment qu’actuellement, la chaîne industrielle du PA66 présente une contradiction structurelle de “tension équilibrée des matières premières en amont et surcapacité en aval”, les prix étant dominés par le coût à court terme, tandis que les tendances à moyen et long terme dépendent du rythme d’introduction de la capacité et de la force de la reprise de la demande.

Plusieurs institutions du secteur chimique mettent en évidence que, bien que la percée de la production domestique de diaminocapronique ait amélioré la stabilité de la chaîne d’approvisionnement du PA66 en Chine, l’industrie doit se méfier des risques de surcapacité associés à une expansion aveugle. Il est conseillé aux entreprises de se concentrer sur le développement haut de gamme et différencié, de se positionner dans des domaines d’application haut de gamme tels que la légèreté automobile, les produits chimiques électroniques et les énergies renouvelables, et d’augmenter la valeur ajoutée des produits ; tout en planifiant rationnellement la capacité, afin d’éviter la construction répétitive à faible niveau.