3 ans, près de 100 millions de cartes de crédit annulées ! Cette activité bancaire continue d'être ajustée

Au cours des trois dernières années, le secteur des cartes de crédit en Chine a connu une réduction marquée.

Récemment, la Banque centrale a publié la situation générale du système de paiement pour le troisième trimestre 2025, montrant qu’il y avait 707 millions de cartes de crédit (cartes de crédit et cartes de prêt combinées) depuis 2025. Selon une analyse des journalistes de Securities China, la taille des cartes de crédit à l’échelle nationale a continué à diminuer au cours de l’année, avec une réduction de 20 millions de cartes par rapport au début de l’année ; sur une période plus longue, on constate une diminution cumulative de près de 100 millions de cartes de crédit au cours des trois dernières années.

Les journalistes de Securities China ont analysé les données sur les cartes de crédit de plusieurs banques cotées cette année, et trois grandes tendances se poursuivent depuis 2025 : premièrement, le nombre de cartes émises a diminué de manière significative, le secteur des cartes de crédit se transformant progressivement d’une expansion de l’échelle vers une optimisation de la qualité ; deuxièmement, la croissance du volume de consommation par carte de crédit a considérablement ralenti, le marché de la consommation par carte de crédit faisant face à un certain rétrécissement ; troisièmement, la qualité des actifs de prêt de carte de crédit de nombreuses grandes et moyennes banques a montré une volatilité significative, tout en accélérant le nettoyage des créances douteuses liées aux cartes de crédit.

Près de 100 millions de cartes de crédit “disparues” en trois ans

Le 2 décembre, la Banque centrale a révélé dans son rapport sur le système de paiement pour le troisième trimestre 2025 que le nombre de cartes de crédit avait diminué à 707 millions au 30 septembre 2025. Selon les données précédentes, le nombre de cartes de crédit est passé de 807 millions à la fin septembre 2022, un sommet historique, à une baisse continue sur 12 trimestres, soit une réduction d’environ 100 millions de cartes.

Le secteur des cartes de crédit est un axe stratégique clé pour le retail bancaire et constitue l’une des principales sources de revenus des activités intermédiaires et des intérêts. Avec le renforcement significatif de la réglementation des activités de cartes de crédit par les autorités financières ces dernières années, le nombre de cartes émises, le nombre de clients, la part de marché ou le classement sur le marché ne peuvent plus servir d’indicateurs d’évaluation uniques ou principaux pour les banques.

Au cours des dernières années, les grandes banques qui occupaient le haut du classement en matière d’émission de cartes ont également accéléré le nettoyage des “cartes de crédit dormantes”, en réponse aux exigences réglementaires de gestion dynamique du taux de cartes dormantes. La réglementation définit une carte dormante comme une carte sans transaction active pendant plus de 18 mois, avec un solde débiteur et un solde créditeur à zéro. Après le traitement progressif des cartes dormantes, le taux de cartes actives a connu une certaine amélioration.

En se basant sur les données d’activité de cartes de crédit de plusieurs banques cotées au cours des deux dernières années, les journalistes de Securities China ont constaté qu’à la fin du premier semestre 2025, les volumes d’émission de cartes de crédit des grandes banques d’État, comme la Banque des Communications, la Banque Industrielle et Commerciale de Chine, la Banque de Construction de Chine et la Banque Postale de Chine, ont tous diminué d’environ 4,79 millions, 4 millions, 2 millions et 1 million de cartes respectivement. En revanche, des banques comme la Banque Citic, la Banque de Chine, la Banque Huaxia et la Banque de招商 ont enregistré une croissance inverse, avec la Banque Citic affichant une augmentation d’environ 6,37 millions de cartes, et la Banque de Chine et la Banque Huaxia augmentant respectivement de 2,34 millions et 1,8 million de cartes.

L’expert en cartes de crédit Dong Zheng estime que le rétrécissement du marché des cartes de crédit résulte d’une combinaison de politiques réglementaires, de compétition sur le marché, d’évolution des habitudes des consommateurs et d’ajustements stratégiques des banques elles-mêmes. Par exemple, du point de vue de la concurrence sur le marché, l’évolution de l’écosystème de paiement et la concurrence des produits alternatifs ont un impact sur les cartes de crédit, les paiements mobiles étant désormais profondément intégrés dans la vie quotidienne, intégrant de manière transparente des outils de paiement par crédit Internet, remplaçant ainsi de manière significative les cartes de crédit dans les domaines de paiement de faible montant et de fréquence élevée.

63 succursales de cartes de crédit arrêtent leurs activités cette année

L’accélération de l’intégration et du nettoyage des activités de cartes de crédit se reflète également dans la contraction et la fermeture de certaines succursales spécialisées en cartes de crédit des banques commerciales.

Selon les journalistes de Securities China qui se sont basés sur les informations du site de l’Administration de régulation financière, au moment de la rédaction, 63 succursales de cartes de crédit, y compris celles de la Banque des Communications, de la Banque Minsheng et de la Banque Guangfa, ont déjà cessé leurs opérations cette année.

Plus précisément, la Banque des Communications a fermé le plus grand nombre de succursales de cartes de crédit, soit 56, incluant celles des villes de premier plan comme Shanghai, Beijing, Shenzhen et Guangzhou, qui ont été fermées successivement au cours de l’année. De plus, la Banque Minsheng a fermé ses succursales de cartes de crédit dans le Nord, le Nord-Est, le Centre et le Sud, ainsi que la succursale de Deyang, soit un total de 5 ; la Banque Guangfa a également mis fin à ses succursales de cartes de crédit à Changji et Mudanjiang.

En fait, les succursales de cartes de crédit établies par les banques sont généralement gérées directement par le siège, avec des coûts de personnel, d’activités marketing et d’exploitation distincts de ceux des agences locales. La mise en place de telles succursales spécialisées a principalement prospéré pendant la période de développement rapide des activités de cartes de crédit, en investissant des ressources pour développer des activités dans des villes où il y avait un vide sur le marché.

Avec l’entrée du marché des cartes de crédit dans une compétition de “mer rouge” ces dernières années, et avec le renforcement des réglementations, de plus en plus de banques commerciales prennent en compte l’investissement et le rendement dans ce domaine et choisissent de gérer et d’opérer les activités de cartes de crédit de manière “économique”.

En mars 2025, lors de la réunion de présentation des résultats de l’année 2024 de la Banque des Communications, la direction de la banque a pour la première fois répondu au “tsunami de fermetures et de fusions” des succursales de cartes de crédit dans diverses régions du pays, en déclarant que sa stratégie de gestion clé était de “accélérer la transformation de l’exploitation des cartes de crédit vers une approche locale”.

La direction de la Banque des Communications a indiqué que l’approche précédente des opérations de cartes de crédit, centrée sur un centre de cartes de crédit, avait joué un rôle unique lors de la phase de développement rapide des activités de cartes de crédit. Cependant, à mesure que le secteur des cartes de crédit évoluait vers une nouvelle phase, les limitations de ce modèle devenaient de plus en plus évidentes.

En fonction des changements du marché, un responsable de la Banque des Communications a déclaré que pour mieux répondre aux besoins des clients en matière de services financiers intégrés, et pour mieux s’adapter aux exigences du développement des cartes de crédit à un nouveau stade, la banque a réformé son modèle d’activité de cartes de crédit, passant d’une gestion centralisée à une gestion locale par les agences, fournissant aux clients locaux des services financiers intégrés et unifiés, en intégrant les activités de cartes de crédit dans les activités de vente au détail locales.

La fermeture des succursales de cartes de crédit ne signifie pas un retrait des services, mais plutôt un réajustement du centre d’opération. Selon des employés de banque interviewés par les journalistes de Securities China, certaines banques choisissent de transférer les clients des anciennes succursales de cartes de crédit vers les agences locales, permettant ainsi de continuer à fournir des services via un modèle “en ligne + hors ligne” intégré, intégrant les activités de cartes de crédit dans des scénarios de gestion de patrimoine et de prêts à la consommation, afin d’augmenter la fidélisation des clients.

Les actifs de détail tels que les prêts de cartes de crédit sous pression

En plus de la lenteur de la croissance du nombre de cartes, une autre tendance persistante dans les activités de cartes de crédit cette année est la diminution du montant total des transactions par carte de crédit. Selon les données de certaines banques, le solde des prêts de cartes de crédit existants a même diminué par rapport à l’année précédente.

Concernant le montant total de consommation cumulée au premier semestre 2025, les journalistes de Securities China ont analysé 5 banques cotées avec des données comparables, et toutes ont montré une baisse par rapport à l’année précédente. Plus précisément, le montant des consommations par carte de crédit de la Banque招商 s’élevait à 20,2 trillions de yuan, soit une diminution d’environ 188,8 milliards de yuan par rapport à l’année précédente. De plus, les indicateurs des banques Huatai, Citic, Xingye et Huaxia ont respectivement diminué de 169,3 milliards, 155,7 milliards, 111 milliards et 70 milliards de yuan.

Un autre indicateur est le solde des découverts (prêts) par carte de crédit. En comparant les 10 banques cotées ayant le plus grand solde de découverts, au premier semestre 2025, à l’exception des grandes banques d’État comme la Banque Agricole et la Banque Industrielle et Commerciale qui ont généralement connu une hausse, de nombreuses banques de capitaux ont enregistré une contraction par rapport à l’année précédente. Par exemple, le solde des découverts de la Banque Ping An, de la Banque Citic, de la Banque Minsheng et de la Banque Huatai a diminué d’environ 76,1 milliards, 45,6 milliards, 25,1 milliards et 15,4 milliards de yuan.

Le cabinet de conseil Deloitte a publié en septembre une analyse affirmant que la baisse continue des montants de consommation par carte de crédit au premier semestre 2025 est influencée par l’environnement macroéconomique et la confiance des consommateurs, indiquant que la baisse des montants de consommation par carte de crédit de certaines banques reflète une demande de consommation des ménages affaiblie et une volonté accrue d’épargne préventive. Dans l’ensemble, la tendance de rétrécissement du marché de la consommation par carte de crédit est évidente, et toutes les banques font face à des défis liés à la baisse des montants de consommation.

En outre, selon l’analyse des journalistes de Securities China, plusieurs grandes banques d’État et banques de capitaux ont également vu leur taux de créances douteuses sur cartes de crédit augmenter au cours du premier semestre 2025, indiquant que la qualité des actifs avait été quelque peu affectée.

Plus spécifiquement, des banques telles que la Banque Industrielle et Commerciale, la Banque Minsheng et la Banque Xingye ont vu leur taux de créances douteuses dépasser les 3 %, et celui de la Banque des Communications s’approchant de 3 %. Parmi elles, le taux de créances douteuses de la Banque Industrielle et Commerciale a augmenté de 0,72 point de pourcentage pour atteindre 3,75 %, celui de la Banque des Communications a augmenté de 0,65 point de pourcentage pour atteindre 2,97 %, et les taux de la Banque de Construction et de la Banque Minsheng ont augmenté respectivement de 0,49 point de pourcentage et 0,44 point de pourcentage pour atteindre 2,35 % et 3,68 %. De plus, la Banque Xingye et la Banque Ping An ont réussi à réduire leurs taux de créances douteuses de manière notable, respectivement en diminuant de 0,6 point de pourcentage et 0,4 point de pourcentage.

L’équipe de Wang Jian de Guoxin Securities a également publié en novembre une note de recherche indiquant que les risques liés aux prêts de détail des banques commencent à se révéler, sans signe d’atteindre un sommet. Actuellement, les prêts de détail, y compris les prêts hypothécaires personnels, les prêts à la consommation et les prêts de cartes de crédit, sont en train de faire surface. Au cours des dernières années, le taux de créances douteuses sur les prêts de cartes de crédit a continué d’augmenter, bien que la tendance à la hausse semble ralentir.

（Rédacteur : Wang Zhiqiang HF013）

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