Le 26 mars, en raison des anticipations du marché concernant une hausse des taux par la Banque du Japon à court terme, le rendement des obligations d'État japonaises à 2 ans a grimpé à son niveau le plus élevé depuis 1996. Le rendement des obligations d'État japonaises à 2 ans, sensible aux anticipations de politique monétaire, a augmenté de 1 point de base jeudi à 1,315%, dépassant le sommet précédent de 1,31% atteint le mois dernier. Le rendement des obligations d'État à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 2,270%. Le marché anticipe que l'augmentation des prix du pétrole suite à l'escalade du conflit iranien provoquera des chocs inflationnistes.

Les banques centrales du monde entier ont averti de la persistance des pressions sur les prix, poussant à la hausse les rendements à court terme, tandis que les traders ont largement supprimé les anticipations d'un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale cette année. La hausse des prix du pétrole exerce également une pression sur le yen et renforce davantage les anticipations du marché selon lesquelles la Banque du Japon pourrait avoir besoin de continuer à resserrer sa politique monétaire. Les données des swaps de taux au jour le jour indiquent que le marché estime la probabilité d'une action de la Banque du Japon en avril à 64%. #Gate正式接入Polymarket