Bank of America relève les objectifs de prix de Dell Technologies et SanDisk en raison d'une demande "très forte" pour les serveurs d'IA

Investing.com - La Bank of America a relevé ses objectifs de prix pour Dell Technologies et Sandisk après une étude de la chaîne d’approvisionnement en Asie, déclarant que la demande pour les serveurs AI est “très forte”.

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L’analyste Wamsi Mohan a indiqué que l’étude montre que “la demande pour les serveurs AI reste forte”, la majorité des revenus récents provenant de systèmes basés sur GB300, avec davantage de déploiements de racks VR attendus au second semestre.

L’institution a une “vision positive” sur Dell Technologies, affirmant que la prévision de revenus de 50 milliards de dollars pour les serveurs AI en 2027 “pourrait finalement être conservatrice”.

La Bank of America prévoit actuellement que Dell Technologies atteindra 15 milliards de dollars de revenus pour les serveurs AI au premier trimestre, dépassant la prévision précédente de 13 milliards de dollars, et a relevé la prévision annuelle de revenus de 50 milliards à 60 milliards de dollars. Le prix cible de Dell Technologies a été relevé de 155 $ à 172 $.

L’objectif de valorisation de Sandisk a également été ajusté à la hausse, la banque citant “les perspectives solides pour le NAND” et la tension accrue sur l’offre comme raisons.

L’institution note que les prix du NAND “restent forts”, et que les clients souhaitent de plus en plus signer des accords à long terme.

Elle prévoit actuellement que le prix moyen de vente (ASP) pour le trimestre de mars augmentera de 63 % en glissement mensuel, et a relevé la prévision pour le trimestre de juin à une croissance de 20 %. L’objectif de prix pour Sandisk est passé de 850 $ à 900 $.

Le rapport souligne également que l’offre mondiale de fibre optique reste tendue, malgré une demande PC toujours mitigée. La Bank of America avertit que les achats anticipés liés à la hausse des prix de la mémoire pourraient entraîner un affaiblissement au second semestre, et que la demande en PC pourrait faire face à une “pression supplémentaire à la baisse”.

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