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Eloro Resources annonce l’augmentation de l’offre privée LIFE par achat pour un produit brut de 15 millions de dollars canadiens

NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS OU À LA PUBLICATION, LA DIFFUSION OU LA TRANSMISSION DIRECTE, … · ACCESS Newswire · Eloro Resources Ltd.

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Mercredi 25 février 2026 à 23h23 GMT+9 5 min de lecture

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NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS OU À LA PUBLICATION, LA DIFFUSION OU LA TRANSMISSION DIRECTE, OU INDIRECTE, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.

**TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 25 février 2026 / **Eloro Resources Ltd. (TSX:ELO)(OTCQX:ELRRF)(FSE:P2QM) (“Eloro” ou la “Société”) est heureuse d’annoncer qu’en raison d’une forte demande des investisseurs, la Société et Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”) ont convenu d’augmenter la taille de leur placement privé précédemment annoncé “offre achetée” (l’Offre Garantie), passant d’un produit brut de 10 000 120 C$ à un produit brut de 15 000 180 C$. Conformément à l’Offre Garantie augmentée, Red Cloud et Cantor Fitzgerald Canada Corporation, en tant que co-chefs de file et co-gérants de la syndicat d’intermédiaires (les “Intermédiaires”), achèteront pour revente 5 769 300 actions ordinaires de la Société (les “Actions Offertes”) au prix de 2,60 C$ par Action Offerte (le “Prix de l’Offre”).

La Société accordera aux Intermédiaires une option, exerçable jusqu’à 48 heures avant la Date de Clôture (telle que définie ci-après), pour acheter pour revente jusqu’à 769 300 Actions Offertes supplémentaires au Prix de l’Offre, pour un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 2 000 180 C$ (l’Option de Surallocation). L’Offre Garantie et les Actions Offertes pouvant être émises lors de l’exercice de l’Option de Surallocation seront collectivement désignées comme l’Offre.

La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre pour la poursuite de l’exploration et du développement du projet Iska Iska dans le sud de la Bolivie, ainsi que pour des besoins généraux de la société et du fonds de roulement.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément à l’Instrument National 45-106 - Exemptions de Prospectus (“NI 45-106”), jusqu’à 2 307 692 Actions Offertes seront proposées à la vente à des acheteurs résidents dans toutes les provinces du Canada, sauf Québec, en vertu de l’exemption de financement des émetteurs inscrits en vertu de la partie 5A de NI 45-106, telle que modifiée par l’Ordre Ciblé 45-935 - Exemptions de certaines conditions de l’exemption de financement des émetteurs inscrits (l’Exemption de Financement des Émetteurs Inscrits). Les Actions Offertes vendues en vertu de cette exemption devraient être immédiatement librement négociables conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières si elles sont vendues à des acheteurs résidents au Canada. Les Actions Offertes seront également proposées aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, des personnes américaines, par placement privé conformément aux exemptions des exigences d’enregistrement prévues par le Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (le “Securities Act US”), et dans des juridictions hors du Canada et des États-Unis sur une base de placement privé ou équivalent, dans chaque cas conformément à toutes les lois applicables, à condition qu’aucun prospectus, déclaration d’enregistrement ou autre document similaire ne soit requis dans cette juridiction. Les Actions Offertes seront proposées à des acheteurs hors du Canada en vertu d’une exemption des exigences de prospectus au Canada disponible en vertu de la Règle OSC 72-503, et par conséquent, les Actions Offertes à émettre dans le cadre de l’Offre à des acheteurs hors du Canada ne devraient pas être soumises à une période de blocage de quatre mois au Canada. Toutes les Actions Offertes non émises en vertu de l’Exemption de Financement des Émetteurs Inscrits ou en vertu de la Règle OSC 72-503 seront soumises à une période de blocage au Canada conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières, expirant quatre mois et un jour après la Date de Clôture.

Suite de l'histoire  

Un document d’offre modifié et reformulé (le “Document d’Offre Modifié”) sera disponible dans le profil de la Société sur www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société à www.elororesources.com. Les investisseurs potentiels doivent lire ce Document d’Offre Modifié avant de prendre une décision d’investissement.

L’Offre doit se clôturer le 6 mars 2026 (la “Date de Clôture”), ou à une autre date convenue entre la Société et Red Cloud. La réalisation de l’Offre est soumise à certaines conditions, notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris celle de la Bourse de Toronto.

Les titres offerts dans le cadre de l’Offre n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du Securities Act américain ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, des personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act américain et des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, ni la vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Eloro Resources Ltd.

Eloro est une société d’exploration et de développement minier avec un portefeuille de propriétés de métaux précieux et de métaux de base au Bolivia, au Pérou et au Québec. Eloro, par l’intermédiaire de sa filiale bolivienne, Minera Tupiza SRL, détient une participation en joint-venture de 99 % et une participation économique de 100 % dans la propriété très prometteuse d’Iska Iska, qui peut être classée comme un complexe polymétallique épithermal-porphyrique, un type de dépôt minéral important dans le département de Potosi, dans le sud de la Bolivie. Un rapport technique NI 43-101 sur Iska Iska, réalisé par Micon International Limited, est disponible sur le site web d’Eloro et dans ses dépôts sur SEDAR+. Iska Iska est une propriété accessible par route, sans redevance. Eloro détient également une participation de 82 % dans le projet aurifère/argentifère La Victoria, situé dans la ceinture minérale nord-centre du Pérou, à environ 50 km au sud de la mine d’or Lagunas Norte et de la mine d’or La Arena.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Thomas G. Larsen, président et PDG, ou Jorge Estepa, vice-président, au (416) 868-9168.

Les informations contenues dans ce communiqué peuvent contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives expriment, à la date de ce communiqué, les plans, estimations, prévisions, projections, attentes ou croyances de la Société concernant de futurs événements ou résultats et sont considérées comme raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles pour la Société. Les déclarations prospectives dans ce communiqué incluent, sans limitation, des déclarations concernant l’Offre, la clôture de l’Offre, la date prévue de clôture, l’utilisation prévue des produits de l’Offre et le dépôt du Document d’Offre Modifié. Il ne peut y avoir aucune garantie que ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La Société n’a pas l’intention de mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois applicables.

**SOURCE : **Eloro Resources Ltd.

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