Les contrats à terme du Dow Jones baissent ; les prix du pétrole brut dépassent $90 sur les attaques de pétroliers, perturbation portuaire

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté tôt jeudi, tout comme ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les prix du pétrole brut ont quelque peu reculé par rapport aux sommets de la nuit dernière.

Le marché boursier était étroitement mixte mercredi, alors que les prix du pétrole augmentaient même si l’Agence Internationale de l’Énergie proposait une libération record de réserves par les pays membres. Les actions liées à l’IA ont encore performé solidement, soutenues par de solides résultats et prévisions d’Oracle (ORCL) ainsi que par l’investissement de Nvidia (NVDA) dans le fournisseur de cloud computing Nebius (NBIS).

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L’action Nebius a donné un signal d’achat mercredi. Le fabricant de puces Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), le géant du serveur et du stockage Dell Technologies (DELL), ainsi que les acteurs de la mémoire Western Digital (WDC) et Seagate Technology (STX) sont exploitables ou presque.

Les actions Nvidia et Taiwan Semiconductor figurent sur le Leaderboard, avec Dell sur la liste de surveillance du Leaderboard. La stock de Taiwan Semiconductor est dans l’IBD 50.

Contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont diminué de 0,75 % par rapport à la valeur équitable. Ceux sur le S&P 500 ont perdu 0,6 % et ceux sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,6 %. La nuit dernière, ils avaient chuté de plus de 1 %, mais ils s’affaiblissent à nouveau.

Rappelez-vous que l’action nocturne des contrats à terme sur le Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance régulière en bourse.

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Prix du pétrole brut en hausse suite aux attaques de tankers, malgré la libération de réserves

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de plus de 6 %, atteignant près de 93 $ le baril après avoir culminé à 95 $ dans la nuit. Cela fait suite à une hausse de 4,55 % à 87,25 $ le baril mercredi.

Bagdad a annoncé mercredi soir que deux tankers ont été attaqués dans les eaux du pays, ce qui a conduit les terminaux pétroliers à suspendre leurs opérations. Oman a suspendu ses opérations à un terminal clé d’exportation de pétrole — l’un des derniers endroits où les tankers peuvent charger du pétrole brut du Golfe Persique pour les marchés mondiaux — pendant plusieurs heures avant de reprendre.

Cela souligne la difficulté des opérations pétrolières dans le Golfe et la reprise du trafic.

Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré que la Marine américaine n’était “pas prête” à escorter les tankers à travers le détroit d’Hormuz pour le moment, mais devrait l’être d’ici la fin du mois. Plus tôt cette semaine, Wright avait brièvement affirmé à tort qu’un tanker avait été escorté à travers le détroit.

Mercredi, l’AIE a proposé que les pays membres libèrent 400 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers des réserves, soit plus du double du record précédent. Dans le cadre de cette mesure, les États-Unis libéreront 172 millions de barils de pétrole brut.

Mais cette nouvelle était attendue. Gardez à l’esprit que les prix du pétrole avaient chuté de près de 120 $ dimanche soir, lorsque la rumeur de la libération de réserves a commencé à circuler.

Cependant, la libération de réserves apportera un soulagement temporaire à l’offre mondiale. Mais le détroit d’Hormuz doit encore s’ouvrir rapidement pour éviter d’autres arrêts de production et des pénuries mondiales généralisées, avec d’énormes implications économiques.

Contrats à terme : Les indices plongent alors que le pétrole s’envole ; Dell, Micron en tête de 7 actions à surveiller

Tentative de rallye boursier

Pour la deuxième séance consécutive, le Nasdaq a enregistré un léger gain, tandis que les autres principaux indices ont légèrement baissé ou stagné.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,6 % lors de la séance de mercredi. L’indice S&P 500 a diminué de 0,1 % et le Nasdaq composite a progressé de 0,1 %, tous deux rencontrant une résistance à leur ligne de 21 jours. Le Russell 2000, indice des petites capitalisations, a reculé de 0,2 %.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a baissé de 0,3 %, s’éloignant un peu plus de sa ligne de 50 jours.

Mercredi marquait le troisième jour d’une tentative de rallye, donc un jour de suivi pourrait survenir dès jeudi, confirmant le rallye. Mais avec le marché oscillant fortement, un jour de suivi pourrait se produire sans véritable rupture du pattern latéral.

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de sept points de base à 4,21 %, son plus haut niveau de clôture depuis plus d’un mois.

FNB

Parmi les ETF de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 0,1 %, avec Oracle comme participation notable. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a augmenté de 0,9 %. Nvidia et Taiwan Semiconductor représentent d’importantes positions dans le SMH.

L’ETF ARK Innovation (ARKK) a gagné 0,25 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) a diminué de 0,9 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a augmenté de 0,7 %. Le Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) a bondi de 2,5 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a reculé de 0,2 %. Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a diminué de 0,3 %. Le Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) a chuté de 0,8 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Actualités Oracle, Nvidia sur l’IA

L’action Oracle a bondi de 9,2 % suite à de solides résultats et prévisions, apaisant les craintes concernant ses investissements dans des centres de données IA à effet de levier. L’action ORCL, toujours en forte tendance baissière, a rencontré une résistance à sa ligne de 50 jours.

Nvidia investira 2 milliards de dollars dans Nebius, une société de cloud computing. C’est la dernière d’une série d’accords circulaires où le géant de l’IA achète des participations dans des entreprises, qui achètent à leur tour du matériel Nvidia. L’action NVDA a légèrement augmenté de 0,7 % pour atteindre 186, dépassant juste sa ligne de 50 jours. Selon MarketSurge, NVDA a un point d’achat de consolidation à 212,19, avec une entrée précoce possible à 197,63.

L’action Nebius a grimpé de 16,15 %, atteignant 112, dépassant ses sommets à court terme dans une consolidation profonde, offrant une entrée agressive. D’autres fournisseurs de centres de données ont également progressé.

Nvidia tiendra son événement annuel GTC (anciennement GPU Technology Conference) la semaine prochaine, avec le PDG Jensen Huang qui donnera un discours principal lundi.

Micron Technology (MU) publiera ses résultats le 18 mars, ce qui aura de grandes implications pour les acteurs de la mémoire, mais aussi pour les puces et l’IA en général.

Autres actions IA

L’action Taiwan Semiconductor a augmenté de 2,15 %, atteignant 354,56, s’éloignant davantage de sa ligne de 50 jours mais rencontrant une résistance à sa ligne de 21 jours.

Seagate a progressé de 0,4 %, atteignant 385,97, rencontrant une résistance à sa ligne de 21 jours pour la deuxième séance consécutive. Le fabricant de disques durs a repris sa ligne de 50 jours lundi.

Western Digital, concurrent de Seagate, a gagné 1 %, atteignant 268,81, s’éloignant de sa ligne de 21 jours. Les investisseurs pourraient utiliser la ligne de 21 jours comme point d’entrée depuis la ligne de 50 jours, ou le sommet intraday de mardi à 280,75. L’action WDC a encore une entrée en “tight” de trois semaines à 309,90.

L’action Dell a augmenté de 2,5 %, atteignant 147,38, en préparation d’un point d’achat à 153,72 à partir d’une base en tasse avec poignée. Les actions ont brisé la tendance baissière de la poignée, le sommet de mercredi à 149,47 servant maintenant d’entrée précoce. La poignée s’est formée après la hausse post-résultats de Dell fin février.

Que faire maintenant

Alors que la guerre en Iran a créé de la volatilité et des gros titres, le marché boursier n’a pas réussi à maintenir une dynamique haussière pendant plusieurs mois.

Les actions IA ont connu une bonne semaine, mais les mouvements sectoriels n’ont pas duré. Les nouvelles de Nvidia et Micron la semaine prochaine seront déterminantes.

Les marchés agités déchirent les investisseurs. Plutôt que de forcer le mouvement, il est conseillé de rester en grande partie en cash, en se préparant patiemment pour le prochain rallye.

Lisez chaque jour The Big Picture pour rester en phase avec la direction du marché, les actions et secteurs leaders.

Pour suivre Ed Carson sur Threads @edcarson1971 et X/Twitter @IBD_ECarson pour des mises à jour du marché et plus encore.

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