【Nouvelles IPO】Fourier 3625 levée de fonds IPO jusqu'à 600 millions d'yuans, fournisseur de puces amplificateurs audio et de puces de retour haptique　Frais d'entrée pour une main 5050 yuans

Fùlǐyè (Numéro de lancement : 03625)
Du 23 au 26 mars, l’offre publique sera lancée. Le fournisseur chinois de puces audio pour amplificateurs et de puces de rétroaction tactile, Fùlǐyè, prévoit d’émettre 12 millions d’actions H, dont 5 % seront proposées au public à Hong Kong. Le prix d’émission se situe entre 40 et 50 HKD, avec un maximum de 600 millions HKD de collecte. Chaque lot comprend 100 actions, avec des frais d’entrée de 5050,4 HKD par lot. Fùlǐyè prévoit de commencer la négociation le 31 mars, Cathay Securities et Orient Securities étant les co-préconisateurs.

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Fùlǐyè est un fournisseur chinois de puces audio pour amplificateurs et de puces de rétroaction tactile. En adoptant un modèle sans wafers, l’entreprise se concentre sur la conception de puces audio à faible consommation, de puces audio de puissance moyenne à élevée, ainsi que de puces de rétroaction tactile, offrant ainsi une large gamme de solutions pour des scénarios d’application émergents.

Classement mondial des fournisseurs de puces audio pour amplificateurs

Selon un rapport de Frost & Sullivan, en se basant sur les revenus de 2024, Fùlǐyè se classe quatrième parmi les fournisseurs mondiaux de puces audio pour amplificateurs, troisième parmi les fournisseurs chinois de puces audio pour amplificateurs, et cinquième parmi les fournisseurs chinois de puces de rétroaction tactile. En 2024, l’entreprise aura livré plus de 400 millions de puces audio pour amplificateurs en Chine, et plus de 450 millions dans le monde.

Les produits comprennent :

• (1) Puces audio à faible consommation, comprenant deux grandes catégories : les puces audio à contrôle de puissance adaptatif et les puces audio portables
• (2) Puces audio de puissance moyenne à élevée
• (3) Puces de rétroaction tactile
• (4) Autres, y compris les puces de gestion de l’alimentation

Au cours des dix premiers mois de l’année dernière, Fùlǐyè a enregistré un chiffre d’affaires de 280 millions de RMB, en baisse de 2,8 % par rapport à l’année précédente. Les cinq principaux clients représentent 88,2 % du chiffre d’affaires, avec un tiers provenant du plus grand client. Selon les données, ses clients incluent des marques telles que Samsung, Xiaomi, Vivo, Moto et Honor. Pendant cette période, l’entreprise a enregistré une perte de 51,776 millions de RMB, en augmentation de 10,5 %.

Fùlǐyè n’a pas de investisseurs stratégiques dans cette offre publique.

La dernière levée de fonds de Fùlǐyè Semiconductor a été réalisée en août 2022, avec une valorisation de 2,78 milliards de RMB. Avant l’introduction en bourse, les investisseurs comprenaient Transsion Holdings, le roi africain du téléphone mobile (Shanghai : 688036), détenant près de 2 %, ainsi que la société d’investissement en capital d’État provinciale Fujian Investment & Development, avec une participation de 1,1 %.

Utilisation nette des fonds levés

• 46,8 % : Établir un nouveau centre de R&D pour renforcer la capacité de développement et la compétitivité technologique des puces audio pour amplificateurs
• 17,8 % : Acheter des équipements de test automatisés, construire une ligne de test automatisée interne et recruter des ingénieurs en gestion de la chaîne d’approvisionnement
• 17,3 % : Rechercher des acquisitions stratégiques et des partenariats pour renforcer l’intégration industrielle et consolider la position dans le secteur des puces audio pour amplificateurs
• 8,1 % : Marketing et ventes des produits
• 10 % : Fonds de roulement et autres usages généraux de l’entreprise

Source : Annonce de Fùlǐyè