Super Micro–Nvidia (NVDA) Liens sous les projecteurs au milieu du scandale. Ce qu'un analyste de premier plan voit

Les analystes ont commencé à se demander quelles implications le scandale de 2,5 milliards de dollars de contrebande de puces, qui secoue Super Micro Computer (SMCI -33,32% ▼), pourrait avoir sur le partenariat de longue date du fabricant de serveurs AI avec le géant de la fabrication de puces Nvidia (NVDA -3,28% ▼). Cela malgré la clarification de SMCI qu’il n’est pas nommé comme défendeur dans l’affaire et que cette pratique viole ses politiques.

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L’analyste signale un « impact dévastateur » possible sur SMCI

Vendredi, l’analyste cinq étoiles de Bernstein, Mark Newman, a soutenu que le scandale « soulève de graves questions de crédibilité » concernant Super Micro Computer et se demandait si Nvidia se sentirait obligé « de prendre ses distances davantage avec SMCI ». Newman a attribué une note de Performance de Marché (Maintien) à SMCI et maintenu son objectif de prix à 37 $, ce qui suggère environ 68 % de potentiel de hausse.

Selon l’analyste, si Nvidia décidait de prendre ses distances avec le fabricant de serveurs AI, une telle décision pourrait perturber « l’approvisionnement important » de SMCI en unités de traitement graphique, ce qui pourrait entraîner un « impact dévastateur » sur l’entreprise.

En soulevant cette question, l’analyste de Bernstein a souligné que, bien que les produits de Nvidia soient au centre de l’affaire, le fabricant de puces « ne semble pas avoir de faute ici » car les accusations portées par le bureau du procureur américain ne suggèrent en aucun cas que Nvidia ait eu une connaissance préalable ou un lien avec la contrebande présumée.

Newman a ajouté que son équipe croit fermement que Nvidia prend très au sérieux ses obligations en vertu des règles actuelles de contrôle des exportations.

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Les craintes de perturbation des liens entre NVDA et SMCI s’intensifient

Les questions sur l’impact potentiel du scandale sur les liens entre les deux entreprises surgissent alors qu’elles viennent de renforcer leur relation de longue date.

Lors de la conférence annuelle des développeurs de Nvidia, qui s’est terminée jeudi, Super Micro Computer a dévoilé le serveur de stockage BlueField-4 STX, « l’un des premiers » serveurs de stockage mémoire contextuelle de l’industrie.

Ce serveur est construit selon la nouvelle architecture de référence STX de Nvidia — un plan de conception matérielle pour centres de données AI que Nvidia a officiellement présenté lors de la conférence. Super Micro a également annoncé ses plans pour commercialiser de nouvelles technologies d’accélération AI de Nvidia.

SMCI est-il un bon achat en ce moment ?

Sur Wall Street, les analystes restent très prudents concernant les actions de Super Micro Computer et ont une note de Maintien pour le titre. Cela se décompose en trois recommandations d’achat, six de maintien et trois de vente émises par 12 analystes au cours des trois derniers mois.

Cependant, l’objectif de prix moyen de SMCI de 38,89 $ implique environ 84 % de potentiel de hausse par rapport aux niveaux de trading actuels.

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