Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 Million Levée de fonds

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) Levée de fonds de 10 millions de dollars** Sydney, 18 mars 2026, AEST (ABN Newswire) - Anax Metals Limited (ASX:ANX) a annoncé avoir reçu des engagements fermes de la part d’investisseurs institutionnels, professionnels et sophistiqués, nouveaux et existants, pour souscrire à environ 434,8 millions de nouvelles actions ordinaires entièrement libérées de la société (“Nouvelles Actions”) au prix de 0,023 $ par Nouvelle Action (“Prix de l’Offre”), afin de lever 10,0 millions de dollars (hors coûts) via une placement en deux tranches (“Placement”).
POINTS FORTS :

• Engagements fermes reçus de la part d’investisseurs institutionnels, professionnels et sophistiqués, nouveaux et existants, pour lever environ 10,0 millions de dollars (hors coûts)
• La placement a reçu un fort soutien d’investisseurs institutionnels spécialisés et renforce la composition institutionnelle de l’actionnariat d’Anax avant :
  o discussions finales sur la dette et les accords d’achat ; et
  o une décision finale d’investissement potentielle pour Whim Creek
• Les fonds du Placement seront utilisés pour le remboursement du prêt Jetosea B, les activités de développement de projet, les discussions sur la dette et le financement des accords d’achat, l’exploration et le fonds de roulement général
• Les actionnaires stratégiques et de soutien existants d’Anax, notamment Jetosea et Gold Valley, ont respectivement souscrit pour environ 1,34 M$ et 1,50 M$
• Deep Source Holdings Limited (cotée à Hong Kong, capitalisation boursière : environ 2,5 milliards d’A$) s’est engagé à souscrire pour environ 0,49 M$
• Les administrateurs d’Anax ont prévu de souscrire pour environ 1,06 M$, sous réserve de l’approbation des actionnaires
  Le directeur général d’Anax, Geoff Laing, a commenté :
  « Nous sommes très satisfaits du soutien apporté à cette levée de fonds, menée par des investisseurs institutionnels spécialisés de premier plan et par nos actionnaires existants. La forte réponse à cette émission d’actions reflète la reconnaissance croissante du fait qu’Anax dispose désormais d’une voie claire de développement pour faire passer l’un des actifs de cuivre les plus avancés d’Australie en production. Importamment, cette levée renforce la position financière de la société avant les discussions finales sur la dette et les accords d’achat, et permet le remboursement du prêt Jetosea B, éliminant ainsi la surcharge potentielle d’une redevance NSR de 2,5 %. »
  Utilisation des fonds
  Le Placement permet à Anax de renforcer sa situation financière, avec une trésorerie pro forma estimée à environ 7 millions de dollars après le remboursement du prêt de 3,5 millions de dollars de l’actionnaire majoritaire Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), comme annoncé le 8 décembre 2025 et modifié le 12 mars 2026 (“Prêt B”). Importamment, après le remboursement du Prêt B, la société ne concédera pas de redevance nette de 2,5 % sur sa participation dans la coentreprise de Whim Creek.
  Après la finalisation du Placement, la société prévoit d’être dans une position financière nettement renforcée pour continuer à faire progresser et finaliser les solutions de financement de la dette et des accords d’achat. Le Placement fournira également des fonds pour accélérer les activités d’exploration, qui ont le potentiel d’élargir les ressources et de prolonger la durée de vie de la mine à Whim Creek.
  Mise à jour sur le financement du développement
  Comme annoncé le 24 février 2026, la société a reçu plusieurs lettres d’intention non contraignantes et indicatives de la part d’un groupe sélectionné de fournisseurs de financement de renom et expérimentés, spécialisés dans la dette et les accords d’achat. Anax a été très encouragée par la taille, la structure et le coût implicite des packages de financement décrits dans ces lettres, qui incluent des offres jusqu’à 57 millions d’A$ pour financer la participation de 80 % d’Anax (soit 75 % de la contribution totale de développement de 76 millions d’A$).
  Anax continue de dialoguer avec des partenaires potentiels de financement, y compris des fournisseurs d’accords d’achat et de financement par dette stratégique, intéressés à collaborer avec la société sur le développement du projet de cuivre de Whim Creek.
  Détails du Placement
  Le Placement sera réalisé en deux tranches :
• une première tranche sans condition comprenant l’émission de 225 532 948 Nouvelles Actions à 0,023 $ par action pour lever 5 187 258 $, en utilisant la capacité de placement existante de la société conformément aux règles de cotation 7.1 et 7.1A (respectivement 115 319 769 et 110 213 179 Nouvelles Actions, “Tranche 1”) ;
• une deuxième tranche conditionnelle comprenant l’émission de 209 249 661 Nouvelles Actions à 0,023 $ par action pour lever 4 812 742 $, incluant 1,06 million de dollars d’engagements de la part des administrateurs de la société (et/ou de leurs représentants) (“Tranche 2”). La Tranche 2 est soumise à l’approbation des actionnaires, qui sera sollicitée lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire prévue à la mi-mai 2026 (“AGE”).
  Les Nouvelles Actions auront le même rang que les actions existantes de la société.
  Selon le prix de clôture des actions d’Anax au 13 mars 2026, le Prix de l’Offre pour le Placement représente :
• une réduction de 0 % par rapport au dernier prix négocié des actions d’Anax ; et
• une réduction de 1,7 % par rapport au prix moyen pondéré en volume sur 10 jours de 0,0234 $.
  Calendrier du Placement
  Un calendrier indicatif des dates clés du Placement est détaillé dans le lien ci-dessous :
  Conseillers
  Sternship Advisers a agi en tant que gestionnaire principal du Placement. Bell Potter Securities Limited a agi en tant que co-gérant du Placement (ensemble, les “Gestionnaires principaux”).
  Après la finalisation du Placement, la société émettra aux Gestionnaires principaux (et/ou à leurs représentants) 20 millions d’options non cotées, expirant trois ans après la date d’émission, avec un prix d’exercice de 0,0345 $ (soit une prime de 50 % par rapport au Prix de l’Offre), pour un prix de souscription de 0,00001 $ par option (“Options des Gestionnaires principaux”). La délivrance des Options des Gestionnaires principaux est soumise à l’approbation des actionnaires, qui sera sollicitée lors de l’AGE.
  *Pour voir le calendrier du Placement, veuillez visiter :

À propos d’Anax Metals Limited

Anax Metals Limited (ASX:ANX) dispose de ressources JORC 2012 définies de 11 millions de tonnes, dont 4,91 millions de tonnes programmées pour la production avec une teneur moyenne de 1,35 % Cu et 2,44 % Zn. L’exploration proche de la mine a identifié un potentiel pour de nouvelles extensions de ressources. Par ailleurs, l’exploration a permis de définir plusieurs cibles, notamment l’or à HLF, le lithium à Whim Maar, le nickel-cobalt à Kent Well, et les PGE à Rushalls et Airstrip. Anax continue ses explorations à Whim Creek.