Aller à gauche ou à droite ? Les entreprises de fintech liées aux banques se repositionnent

◎记者 徐潇潇

Après plusieurs années de l’essor de la « technologie au service de la finance », les filiales fintech des banques se trouvent à un « carrefour stratégique » : continuer à s’étendre vers l’extérieur et développer un modèle rentable axé sur le marché, ou se recentrer sur leur cœur de métier et se concentrer sur la transformation numérique de leur maison mère ?

Récemment, des institutions telles que Bank of China Hong Kong et Huaxia Bank ont ajusté le positionnement de leurs filiales technologiques. Sous la pression d’un développement externe limité et d’une efficacité de collaboration interne à améliorer, ces sociétés fintech bancaires se concentrent davantage sur la « pragmatique et l’efficacité », renforçant leur rôle de soutien à la transformation numérique de leur maison mère. Parmi elles, celle qui suscite le plus d’attention est l’intégration approfondie des ressources technologiques continentales de Bank of China Hong Kong.

Pour améliorer l’efficacité opérationnelle et renforcer leur présence dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Bank of China Hong Kong a fusionné sa filiale « China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd. » (ci-après « China Bank Information »), créée en 1993, avec « China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd. », et a créé un nouveau centre « China Bank Hong Kong Shenzhen Information Technology Center » à Shenzhen. Ce centre hérite de l’équipe centrale de l’ancienne China Bank Information, dirigée par Wu Shaozhong, vice-directeur général du département des technologies de l’information de Bank of China Hong Kong.

Selon des sources du journal Shanghai Securities, plusieurs banques à Shenzhen ont déjà créé des filiales technologiques, notamment Citic Bank (International), TMB Bank (Thaïlande), Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapour), etc.

Au niveau national, selon des statistiques non exhaustives du journaliste, le nombre de filiales fintech bancaires est d’au moins 28, couvrant les grandes banques d’État, les banques à capitaux mixtes, les banques urbaines, rurales et privées.

Dans leurs premières années, ces filiales technologiques étaient portées par de grands espoirs — à la fois pour isoler les activités commerciales de la technologie et pour transformer leurs départements technologiques coûteux en centres de profit. Cependant, après plusieurs années de développement, la majorité ont choisi de revenir à leur système mère. Par exemple, en mars de cette année, Huaxia Bank a renommé sa filiale à 100 % « Longying Zhida » en « Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd. », afin de renforcer leur rôle de soutien numérique à la maison mère.

Un technicien en systèmes de transaction distribuée d’une société fintech a confié au journal Shanghai Securities que les produits des filiales technologiques bancaires proviennent de l’architecture et des processus spécifiques de leur maison mère, avec une forte personnalisation et une faible standardisation, rendant leur reproduction à faible coût difficile. Par ailleurs, la conformité stricte, les barrières de données élevées et la mécanisation des incitations limitent leur avantage en termes de réponse au marché, de systèmes d’exploitation et d’itérations commerciales, avec des investissements en R&D sous-jacents coûteux qui peinent à générer rapidement des profits à grande échelle.

Dong Yaohui, vice-président de l’Institut de développement financier stable de Shenzhen, a indiqué au journal Shanghai Securities que le positionnement central des filiales fintech bancaires évolue rapidement, passant d’un « centre de profit indépendant » à un « centre de coûts et moteur de capacité pour soutenir la transformation numérique de la maison mère ». Il s’agit d’une adaptation stratégique rationnelle et nécessaire face à la conjoncture économique et financière actuelle.

Cependant, selon des sources du secteur, l’avenir des filiales fintech bancaires reste prometteur. Dong Yaohui a souligné qu’avec l’augmentation de l’importance de la « finance numérique », la technologie se diffuse des grandes institutions vers les PME, marquant une période de libération des premiers investissements. Après une intégration stratégique, ces filiales, tout en respectant strictement la sécurité des données et la conformité, deviendront des moteurs clés pour une croissance financière de haute qualité et le service à l’économie réelle, avec un potentiel de développement considérable.

Alors que la majorité des institutions choisissent de réduire leur champ d’action, certaines optent pour une expansion à l’étranger. Par exemple, WeBank Technology, créée en janvier 2025 à Hong Kong, a rapidement étendu ses activités en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, etc., avec plus de 20 partenaires en négociation.

Wang Pengbo prévoit : « D’une part, la majorité des institutions se concentreront sur les services IT internes du groupe, réduisant progressivement leur sortie vers l’extérieur ; d’autre part, celles disposant d’avantages technologiques ou transfrontaliers exploreront des voies différenciées à l’international. » Il ajoute : « L’application de l’IA et la sécurité des données deviendront des compétences clés, et l’industrie passera d’une croissance basée sur l’échelle à un développement axé sur la qualité et la conformité. »

(Édité par : Qian Xiaorui)

Mots-clés :