Citation du jour de Warren Buffett : « Je n'ai pas d'objection à manquer des bateaux que je n'en sais pas assez pour piloter... »

(MENAFN- Live Mint) Le fondateur et président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a offert au fil des années une multitude de conseils en investissement. Connu pour son approche à long terme des actions, son respect des fondamentaux et sa prise de risques calculés mais réfléchis, la sagesse du soi-disant « Oracle d’Omaha » fait souvent le tour en ligne.

Dans le milieu de l’investissement, Buffett et son partenaire d’affaires de longue date et ami, feu Charlie Munger, sont réputés pour leur approche pragmatique des affaires et leur mode de vie relativement frugal comparé à leur immense richesse.

Citation du jour par Warren Buffett

« J’ai manqué le bateau [sur les actions technologiques], mais cela ne me dérange pas de manquer des bateaux que je ne sais pas assez piloter. Je n’ai pas besoin de tout comprendre. Je dois simplement avoir raison sur ce que je fais. »

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La citation est une chose que l’investisseur d’élite a dite lors d’une interview avec Bloomberg TV en 2011. Buffett a reconnu qu’il avait initialement « manqué le bateau » pour les actions technologiques, mais il ne le regrette pas. Il a ajouté que, même s’il n’a pas besoin de tout comprendre, il doit avoir raison « sur ce que je fais ».

Buffett a en outre noté : « Tom Watson Sr. (fondateur et président d’IBM) a dit un jour : ‘Je ne suis pas un génie, mais je suis intelligent dans certains domaines et je reste dans ces domaines.’ Et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je n’ai pas besoin d’avoir raison sur des centaines de choses. Je n’ai pas besoin d’avoir raison sur des dizaines de choses. Je peux simplement avoir raison sur quelques-unes, tant que je connais le jeu dans ce domaine. »

Cela s’aligne avec le conseil de l’Oracle d’Omaha selon lequel le risque vient de ne pas savoir ce que l’on fait. Dans le contexte actuel de l’investissement : la FOMO ou la mentalité de troupe ne devraient pas guider vos décisions d’investissement — votre capacité doit le faire.

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Buffett a toujours conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des entreprises et des secteurs qu’ils comprennent vraiment, en évitant les tendances et en se concentrant sur la proposition de valeur, c’est-à-dire des entreprises bien établies avec une trajectoire de croissance claire. Au fil des années, il a à plusieurs reprises suggéré d’investir dans des entreprises qui disposent d’un « fossé économique » ou d’un avantage concurrentiel solide et de perspectives de croissance à long terme ; et de conserver leurs actions.

Avec son partenaire d’affaires et ami de longue date Charlie Munger, il a toujours souligné qu’un bon investissement nécessite une analyse approfondie, la construction de connaissances sur l’entreprise, ainsi qu’une réflexion indépendante et une conviction. Il croit en la recherche personnelle en lisant tous les états financiers. Il conserve également ses actions à long terme et affirme qu’il faut acheter des entreprises qu’un imbécile peut gérer, car un jour, un imbécile le fera.

Qui est Warren Buffett — l’« Oracle d’Omaha » ?

Warren Buffett, aux côtés de son ami et partenaire d’affaires Charlie Munger, est l’architecte qui, en près de 60 ans, a transformé Berkshire Hathaway Inc. d’un fabricant de textiles en faillite en un empire valant des milliards. Des décennies de rendements composés ont fait du duo des milliardaires et des héros populaires pour les investisseurs admiratifs.

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Notamment, en janvier de cette année, Buffett a passé le relais et le poste de PDG à son successeur Greg Abel. Mais sa « course haussière » avec Berkshire a été légendaire — avec plus de 55 000 000 % de rendement sur 60 ans (1964-2024), pour faire passer la valeur du groupe à 1,2 billion de dollars, et étendre les actions de classe A à une valeur de 167 milliards de dollars.

Connu sous le nom d’« Oracle d’Omaha » pour ses prédictions étonnantes sur les actions, Buffett a gagné en renommée et en confiance des investisseurs en sélectionnant des entreprises (Apple, Bank of America, Coca-Cola, etc.) qui ont explosé et représentent aujourd’hui 70 % du portefeuille d’actions de Berkshire, d’une valeur de 263 milliards de dollars. Il a qualifié cela de « une entreprise merveilleuse peut compenser de nombreuses décisions médiocres qui sont inévitables ».

La fortune de Buffett est estimée à 152 milliards de dollars, ce qui en fait la 10e personne la plus riche du monde selon l’indice Bloomberg Billionaires.