Suppression de 60 licences ! Le secteur des courtiers en assurance élimine les "eaux" superflues, comment les "restants" peuvent-ils devenir les rois

Sous le contexte d’une réglementation renforcée et d’un développement de haute qualité comme ligne directrice, le marché des intermédiaires en assurance en Chine connaît une reconstruction systémique et profonde de son écosystème. La configuration autrefois sauvage et chaotique du secteur est en train d’être complètement remodelée. Le 27 février, l’Administration nationale de la réglementation financière a annoncé que, de 2024 à 2025, 3 groupes d’intermédiaires en assurance ont été suspendus ou radiés, 57 organismes professionnels d’intermédiation en assurance ont été réglementés ; 3 730 succursales d’intermédiaires professionnels en assurance ont été fermées, et 226 agences de courtage en assurance ont été éliminées.

Il s’agit d’une étape importante depuis le lancement en 2024 de l’action « nettoyage, normalisation et amélioration qualitative » du marché des intermédiaires en assurance. Dans un contexte de « grande sélection » du marché, la transformation des petites et moyennes agences d’assurance devient urgente. Selon les experts du secteur, avec l’approfondissement de la purification et de la qualité, le retrait et l’élimination des organismes non conformes sont une tendance de développement du secteur et une évolution du marché.

Accélérer la purification et l’amélioration qualitative

Autrefois, le secteur des intermédiaires en assurance souffrait de problèmes persistants de « trop nombreux, dispersés, désordonnés » — de nombreuses agences sans activité réelle, sans personnel dédié, sans locaux fixes, se contentant de faire de la sous-traitance pour percevoir des commissions, voire utilisant des moyens frauduleux tels que fausses souscriptions, détournement de primes ou commissions hors bilan pour réaliser des profits, ce qui perturbait gravement l’ordre du marché.

Le 27 février, l’Administration nationale de la réglementation financière a publié un communiqué indiquant qu’elle maintenait une réglementation stricte et renforcée, et qu’à partir de 2024, elle lancerait une action pour nettoyer, normaliser et améliorer la qualité du marché des intermédiaires en assurance. Elle procédera, conformément à la loi et aux règlements, à un tri par catégories et étapes pour éliminer les intermédiaires non conformes ou en situation irrégulière, en poursuivant fermement les comportements illégaux ou violant les règles, et en retirant les licences d’exploitation des organismes perturbant gravement l’ordre du marché. De 2024 à 2025, 3 groupes d’intermédiaires en assurance ont été suspendus ou radiés, 57 organismes professionnels d’intermédiation en assurance ont été réglementés ; 3 730 succursales d’intermédiaires professionnels en assurance ont été fermées, et 226 agences de courtage en assurance ont été éliminées.

« Cette vaste opération de retrait est le résultat combiné de la régulation et de la purification du marché », a souligné Fu Yifu, chercheur associé à la Banque de commerce de Su. Selon lui, « l’action de nettoyage, normalisation et amélioration qualitative » cible principalement les organismes « sans activité, sans licence ou en situation de fraude grave, tels que la vente illégale, le détournement de primes, la falsification financière ou l’utilisation abusive de fonds ». La suppression des licences de société et la fermeture des succursales visent à purifier l’écosystème du marché dès la source. Par ailleurs, la mise en œuvre complète de la politique « rapport et opération en un » oblige les compagnies d’assurance à payer des commissions conformes aux frais de déclaration, éliminant ainsi l’espace gris des commissions hors bilan. La réduction drastique des taux de commission a entraîné une baisse significative, voire une perte de profit, pour les petites et moyennes agences dépendant de commissions élevées.

De plus, selon des sources du journal Beijing Business, certaines agences, longtemps hors du contrôle réglementaire, faibles en capacité d’informatisation et de conformité, ne pouvant s’adapter aux exigences de régulation stricte et de transformation numérique, ont été finalement éliminées pour des raisons économiques ou pour avoir franchi des limites réglementaires.

Une nouvelle orientation de valeur

Alors que de nombreuses petites et moyennes agences se retirent, les grandes sociétés de courtage et d’intermédiation en assurance continuent de croître à contre-courant.

« La concentration du secteur s’accélère rapidement, et l’effet Matthieu devient de plus en plus évident », ont indiqué des professionnels du secteur. Grâce à leur puissance financière, leur système de conformité, leur capacité numérique et leur intégration profonde avec les compagnies d’assurance, ces grandes agences parviennent à réaliser des profits à grande échelle même dans un contexte de faibles commissions. Par exemple, certaines grandes sociétés de courtage se sont transformées en « fournisseurs de services de gestion globale des risques », offrant aux clients d’entreprises une solution intégrée allant de l’identification des risques, la personnalisation des produits, jusqu’à la coordination des indemnisations, dépassant largement le rôle traditionnel de « vente de polices ». En revanche, les petites et moyennes agences, manquant de compétences professionnelles, de capacités informatiques et de conscience réglementaire, peinent à survivre sous la pression réglementaire et la compression du marché.

Face à ces changements, l’Administration nationale de la réglementation financière a précisé que la prochaine étape consistera à renforcer la régulation autour de la prévention des risques, à améliorer la supervision et à promouvoir un développement de haute qualité. Elle s’engage à continuer d’améliorer le cadre réglementaire des intermédiaires en assurance, à approfondir la purification et l’amélioration qualitative, à optimiser la structure du marché, à renforcer les capacités professionnelles et informatiques des agences, à réformer en profondeur la gestion des agences de courtage, et à favoriser un développement de haute qualité du secteur, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l’efficacité des services financiers.

Après le tri, comment les survivants peuvent-ils réellement « dominer » ? Fu Yifu estime que pour construire une compétitivité centrale, il faut d’abord renforcer la conformité en établissant un système de gestion des risques complet pour assurer la conformité des opérations et du développement. Ensuite, il faut renforcer les compétences professionnelles, se concentrer sur des segments spécifiques, offrir des solutions de gestion des risques et des services d’indemnisation personnalisés pour gagner la confiance des clients. Il faut aussi accélérer la transformation numérique, utiliser la technologie pour optimiser l’acquisition de clients, la souscription et le traitement des sinistres, réduire les coûts et augmenter l’efficacité. Enfin, il est essentiel de renforcer la coopération avec les compagnies d’assurance, d’intégrer les ressources produits et canaux, et de construire une barrière de services différenciés pour évoluer d’un simple intermédiaire de vente vers un fournisseur de gestion globale des risques.

Journal Beijing Business, Li Xiumei

(Éditeur : Wen Jing)

Mots-clés : assurance