Prévisions sur les actions Nvidia : Achetez cette action « trop bon marché pour être ignorée », selon Wolfe Research

L’analyste de Wolfe Research, Chris Caso, qualifie la baisse actuelle de l’action Nvidia NVDA -3,28% ▼ « trop bon marché pour être ignorée » et l’a ajoutée à sa liste de « idées favorites ». Les actions NVDA ont tendance à la baisse récemment, malgré une forte performance lors de la conférence des développeurs Nvidia GTC 2026 cette semaine. Au cours des cinq derniers jours, l’action a chuté de 3,8 %, effaçant des milliards de dollars de valeur pour une entreprise dont la capitalisation boursière s’élève à 4,28 trillions de dollars.

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Caso a réaffirmé sa note d’Achat et son objectif de prix de 275 $, impliquant un potentiel de hausse de 56,7 %. Il est un analyste cinq étoiles sur TipRanks, classé #93 sur 12 128 analystes suivis. Caso affiche un taux de réussite de 62 % et un rendement moyen impressionnant par note de 26,80 %.

Nvidia offre une opportunité d’« acheter la baisse »

Lors de la conférence de Nvidia cette semaine, le PDG Jensen Huang a révélé un chiffre d’affaires attendu de 1 trillion de dollars provenant de Blackwell, Blackwell Ultra et Rubin jusqu’en 2027, à l’exclusion de Rubin Ultra, qui s’accélère à la fin 2027.

Vous avez une forte conviction dans NVDA ? Exploitez votre point de vue

Caso prévoit un scénario de base avec une hausse de 14 % à 17 % par rapport aux estimations du centre de données jusqu’en FY28, pouvant dépasser 25 % dans le cas optimiste avec 10 % de revenus non comptabilisés supplémentaires. Il pense que de nouveaux produits comme NVLink (interconnexion GPU à haute vitesse) pourraient ajouter 50 milliards de dollars de revenus pour le centre de données en FY28 pour chaque taux d’attachement de 10 %. Cela porte le BPA de base/optimiste à 12,50 $ / 14 $.

Avec une action NVDA à seulement 13 fois le BPA en scénario optimiste, les actions restent une excellente opportunité d’achat et une idée de premier plan. Les hypothèses de Caso incluent que la projection de revenus de 1 trillion de dollars exclut Hopper et Rubin Ultra, comme le CEO l’a confirmé deux fois lors de son discours principal. Cependant, elle inclut des réseaux comme Spectrum-X et Bluefield, et considère des produits futurs comme Storage X-architecture (STX), GeForce RTX, et les nœuds Groq LP30 et LPX comme des éléments supplémentaires.

L’action Nvidia est-elle une bonne affaire ?

Les analystes restent très optimistes quant aux perspectives de Nvidia. Sur TipRanks, NVDA bénéficie d’une note de « Fortement acheter » basée sur 41 recommandations d’achat et une recommandation de conservation. L’objectif de prix moyen de Nvidia de 274,03 $ implique un potentiel de hausse de 56,6 % par rapport aux niveaux actuels.