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North America Home Finance Inc. obtient un reçu pour le prospectus final de son offre publique initiale

TMX Newsfile

Samedi 14 février 2026 à 9h32 GMT+9 9 min de lecture

PROSPECTUS FINAL ACCESSIBLE SUR SEDAR+

Vancouver, Colombie-Britannique–(Newsfile Corp. - 13 février 2026) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” ou la “Société”), une société canadienne de financement immobilier résidentiel et de développement d’actifs pionnière dans les solutions de copropriété en parts sociales, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un reçu pour son prospectus final (le “Prospectus Final”) en lien avec son offre publique initiale (l"Offre") de parts de la Société (les “Parts”). Le Prospectus Final a été déposé auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières des provinces de Colombie-Britannique, Alberta et Ontario. L’Offre est réalisée sur une base d’efforts commercialement raisonnables et est dirigée par Hampton Securities Limited, en tant qu’agent exclusif (l"Agent").

L’Offre consiste en un minimum de 3 400 000 Parts et un maximum de 10 000 000 Parts au prix de 0,50 $ par Part, pour un produit brut minimum de 1,7 million de dollars et maximum de 5,0 millions de dollars, sous réserve de l’option de surallocation (décrite ci-dessous). Chaque Part comprendra une action ordinaire de la Société (une “Part”) et une demi-licence d’achat d’action ordinaire (chaque licence entière étant une “Warrant”). Chaque Warrant donnera à son détenteur le droit d’acheter une action ordinaire de la Société (une “Warrant Share”) au prix de 0,85 $ par action, à tout moment dans les 24 mois suivant la clôture de l’Offre.

L’Offre sera réalisée conformément aux termes d’un accord d’agence daté du 12 février 2026, entre la Société et l’Agent.

La Société a accordé à l’Agent une option, exerçable en tout ou en partie, à la seule discrétion de l’Agent, pour une période de 30 jours à compter de la clôture de l’Offre, afin d’offrir à la vente des Parts supplémentaires pouvant représenter jusqu’à 15 % du nombre de Parts émises lors de la clôture, ainsi que toute combinaison supplémentaire de Parts et/ou Warrants supplémentaires jusqu’à ce montant.

La clôture de l’Offre est prévue pour ou autour du 25 février 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture, après quoi les actions ordinaires de la Société (les “Actions Ordinaires”) (y compris les Parts et les Warrants) et Warrants devraient commencer à être négociés à la Bourse de valeurs canadienne (“CSE”). La CSE a approuvé sous condition la cotation des Actions Ordinaires, Warrants et des Actions de logement (tel que défini ci-dessous), sous réserve de la réalisation par la Société de toutes les exigences et conditions de cotation applicables de la CSE.

Suite de l'histoire  

Farris LLP agit en tant que conseiller juridique de la Société, et DLA Piper (Canada) LLP agit en tant que conseiller juridique de l’Agent.

Offre d’échange simultanée pour les détenteurs de titres existants

Conjointement avec l’Offre, NAHF réalise une offre d’échange selon laquelle les détenteurs de certains obligations et droits émis antérieurement peuvent échanger ces titres contre des actions privilégiées non votantes de série 1 dans le capital de la Société (les “Actions Logement”) à une valeur d’échange fixe de 10,35 $ par Action Logement (l"Offre d’Échange"). L’Offre d’Échange vise à renforcer la bilan de la Société et à aligner les investisseurs antérieurs avec la création de valeur à long terme dans le logement. Le Prospectus Final qualifie la distribution des Actions Logement aux détenteurs admissibles qui soumettent valablement leurs titres dans le cadre de l’Offre d’Échange.

Utilisation des fonds

La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’Offre pour rembourser certaines dettes, financer des besoins généraux de l’entreprise (y compris les dépenses administratives et générales), soutenir le fonds de roulement, et couvrir les coûts liés à la cotation et à la qualification en tant qu’émetteur assujetti. Une description plus détaillée de l’utilisation des fonds est donnée dans le Prospectus Final.

Disponibilité du Prospectus Final

Le Prospectus Final contient des informations importantes concernant la Société, les Parts, l’Offre et l’Offre d’Échange. L’accès au Prospectus Final et à toute modification y afférente est fourni conformément à la législation sur les valeurs mobilières, selon les procédures pour fournir l’accès à un prospectus ou à toute modification. Une copie du Prospectus Final est disponible dans le profil SEDAR+ de la Société sur www.sedarplus.ca. Une copie électronique ou papier du Prospectus Final et de toute modification peut être obtenue gratuitement auprès de l’Agent au (416) 862-8686 et à idesk@hamptonsecurities.com, en fournissant à l’Agent une adresse e-mail ou une adresse postale, selon le cas.

Aucune autorité réglementaire en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Les Parts, les Parts d’actions et les Warrants composant les Parts, les Warrant Shares pouvant être exercés, et les Actions Logement pouvant être émises dans le cadre de l’Offre d’Échange, n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la “U.S. Securities Act”), ni selon les lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ces titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (tel que défini dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) sauf s’ils sont enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables, ou conformément à des exemptions d’enregistrement. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres de la Société dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Faire avancer un nouveau modèle pour l’accessibilité au logement

NAHF développe et acquiert des propriétés résidentielles tout en offrant aux consommateurs des voies de copropriété pour la création de patrimoine immobilier. Grâce à son programme propriétaire HomePlan™, les résidents peuvent constituer un patrimoine et progresser vers la propriété tout en vivant dans des logements locatifs de haute qualité.

Le pipeline de développement de la Société comprend des communautés résidentielles multifamiliales et unifamiliales en Colombie-Britannique, avec d’autres marchés en cours d’évaluation.

À propos de North America Home Finance Inc.

North America Home Finance Inc. est une société canadienne de financement immobilier résidentiel et de développement d’actifs, axée sur l’élargissement de l’accès au logement par le biais de copropriété en parts sociales et de voies de propriété de nouvelle génération. La Société développe, acquiert et gère des communautés résidentielles générant des revenus au Canada.

Contact

Relations investisseurs
North America Home Finance Inc.
9e étage - 1021 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 0C3
Email : admin@nahomefinance.com
Site Web : www.nahomefinance.com

Informations prospectives

Ce communiqué contient des informations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Dans certains cas, ces informations peuvent être identifiées par des mots ou expressions tels que “peut”, “pourrait”, “va”, “devrait”, “pourra”, “s’attendre à”, “anticiper”, “continuer”, “planifier”, “chercher”, “estimer”, “indiquer”, “croire”, “avoir l’intention”, “projeter”, “potentiel”, “prévoir”, “budget”, “cible”, “objectif”, “planification”, “est probable que” ou leur négatif, ainsi que d’autres expressions similaires destinées à identifier des informations prospectives. La Société a basé ces informations prospectives sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières qu’elle pense pouvoir influencer sa situation financière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie commerciale et ses besoins financiers. Ces informations prospectives incluent, entre autres, des déclarations concernant : les termes attendus, la réalisation et le calendrier de l’Offre et de l’Offre d’Échange, l’utilisation prévue des fonds, les bénéfices attendus pour NAHF, la cotation des Actions Ordinaires, Warrants, Warrant Shares et Actions Logement, la stratégie commerciale de la Société, le développement et l’acquisition de propriétés résidentielles, etc.

Ces informations prospectives sont basées sur plusieurs facteurs et hypothèses importants, notamment, mais sans s’y limiter, les attentes et hypothèses concernant : la réalisation de l’Offre et de l’Offre d’Échange selon les modalités et le calendrier envisagés ; la Société remplira toutes les conditions de cotation de la CSE ; la Société réalisera les bénéfices attendus ; les résultats des activités de développement planifiées ; le prix des actifs immobiliers ; le coût des activités d’identification, d’acquisition et de développement ; qu’aucun changement ne surviendra de manière à affecter négativement l’entreprise ; que le financement sera disponible si nécessaire et à des conditions raisonnables ; que les approbations gouvernementales et autres nécessaires seront obtenues en temps voulu et à des conditions raisonnables ; qu’il n’y aura pas de révocation ou de retard dans l’octroi des approbations ; que les conditions économiques, sociales, politiques et concurrentielles ne changeront pas de manière significative ; et que les hypothèses sous-jacentes au modèle d’affaires de la Société sont correctes ; d’autres estimations, hypothèses et prévisions seront exactes. Bien que la Société considère ces facteurs et hypothèses comme raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, ils pourraient s’avérer incorrects.

Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Ces risques incluent, mais sans s’y limiter : la non-réalisation de l’Offre ou de l’Offre d’Échange selon les modalités ou le calendrier envisagés, ou du tout ; l’obtention ou non d’un reçu pour le prospectus final ; la non-conformité de la Société à toutes les exigences de cotation de la CSE ; la nouveauté des produits HomePlan et leur éventuelle réglementation ; la qualification ou non des locataires HomePlan pour un financement hypothécaire ; la non-réalisation de certains objectifs commerciaux. Voir “Facteurs de risque” dans le Prospectus Final ainsi que les facteurs de risque discutés dans l’analyse de gestion annexée au Prospectus Final pour une liste complète des risques liés à un investissement dans la Société.

Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats inattendus ou différents. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude de ces déclarations, car les résultats réels et événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont valables à la date de leur publication et, sauf obligation légale, la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser ces informations, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ces informations prospectives sont explicitement qualifiées par cette déclaration de prudence.

Ne pas distribuer aux services de presse américains ni diffuser aux États-Unis

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