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Zura Bio annonce le prix de l’offre publique de 125 millions de dollars d’actions ordinaires de classe A et de warrants préfinancés

Business Wire

Mercredi 25 février 2026 à 20h30 GMT+9 5 min de lecture

Dans cet article :

ZURA

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HENDERSON, Nevada, 25 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Zura Bio Limited (Nasdaq : ZURA), une société de biotechnologie en phase clinique développant des médicaments innovants et différenciés pour améliorer significativement la vie des patients atteints de maladies auto-immunes et inflammatoires graves et débilitantes, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite précédemment annoncée de 18 200 000 actions ordinaires de classe A à un prix de 6,25 $ par action, et, en lieu d’actions ordinaires de classe A pour certains investisseurs qui le souhaitent, de warrants préfinancés permettant d’acheter 1 800 000 actions ordinaires de classe A à un prix de 6,249 $ par warrant, ce qui équivaut au prix de l’offre publique par action, moins le prix d’exercice de 0,001 $ de chaque warrant préfinancé. De plus, Zura a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 3 000 000 d’actions ordinaires de classe A supplémentaires au prix de l’offre publique, moins les discounts et commissions de souscription. Toutes les actions ordinaires de classe A et warrants préfinancés seront vendus par Zura.

Le produit brut de l’offre pour Zura devrait atteindre 125 millions de dollars, avant déduction des discounts et commissions de souscription et autres frais d’offre payables par Zura. La clôture de l’offre est prévue pour le 26 février 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Leerink Partners, Piper Sandler et Cantor agissent en tant que gestionnaires conjoints pour cette offre proposée. Wedbush PacGrow agit en tant que gestionnaire principal.

Les actions ordinaires de classe A et warrants préfinancés sont offerts par Zura conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-3, telle que modifiée (Numéro d’enregistrement 333-281905), déposée initialement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 3 septembre 2024 et déclarée effective par la SEC le 17 septembre 2024. L’offre est faite uniquement par le biais d’un supplément au prospectus et du prospectus accompagnant qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un projet de supplément au prospectus et le prospectus accompagnant relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Un prospectus final et un supplément seront déposés auprès de la SEC. Des copies du projet de supplément au prospectus et du prospectus accompagnant, lorsqu’ils seront disponibles, peuvent être obtenues auprès de : Leerink Partners LLC, Attention : Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6105, ou par email à syndicate@leerink.com ; Piper Sandler & Co., Attention : Prospectus Department, 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401, par téléphone au (800) 747-3924, ou par email à prospectus@psc.com ; ou Cantor Fitzgerald & Co., Attention : Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, par email à prospectus@cantor.com.

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction.

À PROPOS DE ZURA

Zura est une société de biotechnologie en phase clinique, multi-actifs, développant des anticorps à double voie pour les maladies auto-immunes et inflammatoires avec des besoins non satisfaits. Le portefeuille de la société comprend des candidats-médicaments conçus pour cibler les mécanismes clés du déséquilibre du système immunitaire, dans le but d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la commodité de dosage pour les patients.

Le principal candidat-médicament de Zura, tibulizumab (ZB-106), est évalué dans deux études de phase 2 chez l’adulte : TibuSHIELD, une étude sur l’hidradénite suppurée (HS), et TibuSURE, une étude sur la sclérodermie systémique (SSc). D’autres candidats, crebankitug (ZB-168) et torudokimab (ZB-880), ont terminé des études de phase 1/1b et sont en cours d’évaluation pour leur potentiel dans diverses conditions auto-immunes et inflammatoires.

PRÉVISIONS - DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Toute déclaration contenue dans ce communiqué qui ne décrit pas des faits historiques peut constituer des “déclarations prospectives” au sens de la loi sur la réforme du litige en matière de valeurs mobilières privées de 1995. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots et expressions tels que “croire”, “concevoir”, “s’attendre”, “pouvoir”, “planifier”, “potentiel”, “sera” et des expressions similaires, et sont basées sur les croyances et attentes actuelles de Zura. Ces déclarations prospectives incluent celles concernant le produit brut attendu de l’offre et la date de clôture de l’offre. Ces déclarations comportent des risques et incertitudes pouvant entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux évoqués. Les risques et incertitudes pouvant affecter les résultats réels incluent notamment les conditions du marché, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique, ainsi que d’autres risques décrits dans le rapport annuel de Zura sur le formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2024, complété par ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q pour les périodes se terminant le 31 mars 2025, le 30 juin 2025 et le 30 septembre 2025, ainsi que d’autres dépôts auprès de la SEC. Toute déclaration prospective ne s’applique qu’à la date de ce communiqué et se fonde sur les informations disponibles à cette date. Zura n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

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Contacts

Megan K. Weinshank
Responsable des affaires corporatives
ir@zurabio.com

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