IDC : La livraison mondiale de caméras intelligentes portables devrait augmenter de 83 % d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé proche de 20 % au cours des cinq prochaines années.

Selon le rapport de suivi trimestriel du marché mondial des appareils photo intelligents portables publié récemment par IDC, le volume des expéditions mondiales en 2025 a atteint 16,65 millions d’unités, en hausse de 83 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires a dépassé 46,1 milliards de yuans, soit une croissance de 86 %. IDC prévoit qu’à l’horizon 2030, la taille du marché mondial des appareils photo intelligents portables pourrait dépasser 40 millions d’unités, avec un taux de croissance annuel composé proche de 20 % sur cinq ans.

En ce qui concerne les principaux concurrents sur le marché mondial des appareils photo intelligents portables en 2025, DJI occupe la première place avec une part de marché de 62 % en volume d’expéditions. Dans le domaine des appareils photo panoramiques et des « appareils photo pouce » (c’est-à-dire les caméras d’action démontables selon la définition d’IDC), DJI a lancé en continu de nouveaux produits compétitifs, réalisant une croissance rapide et accélérant son expansion mondiale, ce qui constitue le principal moteur de sa position de leader sur le marché mondial. Innosilicon maintient sa position de leader dans le marché des appareils photo panoramiques et des « appareils photo pouce », avec le lancement du nouveau Go Ultra et la série Ace, qui proposent des modes innovants pour élargir leur public. Sous la pression de DJI et d’Innosilicon, GoPro a subi un impact évident dans les domaines des appareils photo panoramiques et des caméras d’action, avec une baisse notable des expéditions.

Marché des caméras d’action : En 2025, le volume mondial des expéditions de caméras d’action dépasse 8 millions d’unités, en hausse de 61 %. DJI et Innosilicon, grâce à leurs produits phares, ont enregistré de bonnes performances, avec une augmentation significative de leur part de marché. La marque historique GoPro fait face à une forte concurrence. Parmi ces appareils, les caméras d’action démontables, aussi appelées « appareils photo pouce », ont dépassé 1,3 million d’unités expédiées en 2025, avec une croissance remarquable. Innosilicon bénéficie d’un avantage de lancement et d’une position de leader dans ce segment ; DJI, grâce à ses performances supérieures, a lancé en seconde moitié de l’année le nouveau modèle Osmo Nano, qui a rencontré un grand succès sur le marché.

Marché des caméras à stabilisation sur gimbal : En 2025, le volume mondial de ces caméras a augmenté de plus de 100 % par rapport à l’année précédente, avec une position de leader significative de DJI. Ces caméras, destinées au tournage de courts vidéos et de vlogs, sont largement appréciées par les utilisateurs. La série Pocket est devenue un symbole de ce marché, attirant également l’attention de divers fabricants puissants. En 2026, ce marché pourrait connaître une nouvelle vague d’acteurs et de compétitions.

Marché des appareils photo panoramiques : En 2025, le volume mondial dépasse 2,5 millions d’unités, en croissance de plus de 50 %. Innosilicon, qui évolue dans ce domaine depuis plusieurs années, reste en tête. DJI a lancé en seconde moitié de l’année le nouveau Osmo 360, qui a fortement pénétré le marché panoramique, augmentant sa part de marché de façon notable.

DJI : En 2025, le volume mondial d’expéditions a franchi pour la première fois la barre des 10 millions d’unités, avec d’excellentes performances dans toutes ses gammes de produits, consolidant sa position de leader. Le gimbal Pocket 3, grâce à ses performances remarquables et à son positionnement précis, domine le segment des gimbals. La gamme de caméras d’action a connu une croissance de plus de 150 % en volume, grâce au lancement de nouveaux modèles, à des itérations continues et à des stratégies marketing efficaces, lui conférant un avantage concurrentiel évident. La série Action 5 Pro a rapidement remplacé ses prédécesseurs, tandis que l’Action 6 a été lancée avec succès, contribuant à une forte croissance des expéditions mondiales. La part de marché des caméras d’action approche désormais 50 %, dépassant largement le géant traditionnel GoPro, avec une nette différence. La sortie du nouveau Osmo Nano, un appareil démontable, n’a nécessité que quatre mois pour dépasser 600 000 unités expédiées, avec des performances remarquables, sa part de marché dans le quatrième trimestre 2025 ayant dépassé 65 %. Par ailleurs, l’entreprise s’est lancée sur le marché des appareils photo panoramiques avec le modèle Osmo 360, qui a représenté plus de 35 % des expéditions au dernier trimestre 2025.

Innosilicon : En 2025, le volume mondial dépasse 3,4 millions d’unités (données basées sur la méthodologie IDC, à confirmer par les rapports financiers des fabricants). En tant que leader mondial des appareils photo panoramiques, Innosilicon a enregistré une croissance de près de 60 % de ses expéditions, détenant plus de 65 % du marché, avec une compétitivité accrue à l’étranger. La société a lancé en 2025 une nouvelle gamme de produits phares : le modèle X5, suivi de l’X4 avec une politique de prix optimisée, consolidant sa position sur le segment haut de gamme. En fin d’année, la série légère Air a été lancée pour cibler le marché en dessous de 2 500 yuans. La gamme principale de caméras d’action, la série Ace Pro2, dotée d’un écran rabattable et de filtres multiples, a reçu un accueil très positif, avec une croissance de plus de 200 % en volume, renforçant sa compétitivité. En 2025, Innosilicon a maintenu sa position de leader dans le segment des « appareils photo pouce » avec une part de marché supérieure à 50 %. La série Go 3S, très populaire, a été suivie par le lancement en seconde moitié d’année du modèle haut de gamme Go Ultra, offrant une expérience de prise de vue encore meilleure. L’entreprise investit également activement dans la recherche et le développement dans de nouveaux domaines comme les drones et les caméras à stabilisation sur gimbal pour explorer de nouvelles sources de croissance.

GoPro : La société connaît une tendance de déclin continu à l’échelle mondiale, face à la forte concurrence des fabricants chinois. La performance de ses produits, tant en matériel qu’en logiciel, ainsi que ses canaux de distribution, son écosystème et sa présence régionale, se sont affaiblis. Bien qu’elle ait lancé timidement le nouveau Max2 pour la vidéo panoramique et le modèle léger Lit Hero pour la caméra d’action à prix réduit, la réaction du marché a été modérée. Sur le marché chinois, ses parts de marché ont fortement diminué, la société se repositionnant principalement sur les marchés européens et américains, où elle occupe désormais une position de suiveur.

En récapitulant le marché mondial des appareils photo intelligents portables en 2025 et en anticipant son évolution future, plusieurs caractéristiques ressortent :

1. La taille du marché et le taux de pénétration offrent encore un potentiel de croissance considérable
Comparé à la vaste demande pour les appareils intelligents matures, le marché des appareils photo portables possède encore un fort potentiel de développement, tant en volume qu’en taux de pénétration. Avec l’amélioration continue de l’expérience utilisateur et la baisse progressive des prix, IDC prévoit qu’à l’horizon 2030, la taille du marché mondial pourrait dépasser 40 millions d’unités, avec un taux de croissance annuel composé proche de 20 % sur cinq ans.

2. La chaîne d’approvisionnement fait face à des défis, la croissance des performances à court terme est sous pression
Les prix de la mémoire ont connu une hausse explosive, sans perspective de reprise à court terme. Le prix moyen des appareils photo intelligents portables, inférieur à 2800 yuans, implique une proportion plus élevée de coûts mémoire par rapport à d’autres appareils intelligents, ce qui pourrait avoir un impact plus important. Les principaux fabricants ont déjà constitué d’importants stocks, leur pouvoir de négociation en amont étant renforcé par leur taille, et leur chaîne d’approvisionnement étant résiliente, ils peuvent en partie absorber la pression sur les coûts. Cependant, face à une concurrence féroce sur le marché, la réduction des marges a entraîné une pression sur les résultats en 2026.

3. La qualité d’image et les algorithmes logiciels des fabricants d’appareils photo deviennent de plus en plus déterminants, le montage intelligent étant essentiel pour les consommateurs
Les performances en stabilisation, flou d’arrière-plan, HDR, photographie nocturne, réduction du bruit, ainsi que le montage vidéo en post-production, dépendent tous des algorithmes intégrés dans l’appareil, des applications des fabricants ou de logiciels tiers. Bien que les appareils photo traditionnels et les smartphones disposent déjà d’algorithmes avancés et de vastes bases de données, les différences de scénarios de prise de vue, notamment pour les caméras d’action et panoramiques, nécessitent encore une accumulation massive de données utilisateur pour optimiser l’adaptation entre hardware et logiciel, améliorant ainsi la qualité d’image. Avec l’expansion rapide du marché des appareils photo intelligents portables et la croissance du nombre d’utilisateurs, les avantages des principaux fabricants en matière d’algorithmes se renforcent, devenant une véritable force concurrentielle.

IDC estime que l’innovation matérielle reste le cœur de la compétition dans l’industrie. Les grandes entreprises collaborent avec leurs fournisseurs en amont pour développer des puces CMOS sur mesure, réalisant des avancées technologiques en paramètres d’image ; elles adoptent des solutions intégrant un SoC principal et une puce AI indépendante, améliorant efficacement la qualité d’image, la stabilisation, la réduction du bruit et la jonction panoramique. La majorité des caméras d’action utilisent actuellement des lentilles grand angle à ouverture fixe, fiables mais limitées en profondeur de champ et en flou d’arrière-plan. La technologie d’ouverture variable, récemment introduite, comble cette lacune, rapprochant progressivement ces appareils des équipements d’imagerie traditionnels. Même si les appareils photo intelligents portables diffèrent nettement des équipements d’imagerie classiques en termes de scénarios d’utilisation, la demande pour une meilleure qualité d’image reste forte, et la mise à niveau du hardware d’imagerie continuera à être un enjeu clé de la compétition dans l’industrie.