Il s’agit d’un communiqué de presse payant. Contactez directement le distributeur du communiqué pour toute demande.

Prostar annonce la clôture du financement par débentures convertibles

ProStar

Samedi, 14 février 2026 à 8h15 GMT+9 7 min de lecture

Dans cet article :

MAPPF

+11,76%

MAPS

+4,33%

ProStar

NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

GRAND JUNCTION, Colorado, 13 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – ProStar Holdings Inc. («ProStar®» ou la «Société») (TSXV : MAPS) (OTCQB : MAPPF) (FSE : 5D00), développeur de solutions de cartographie de précision PointMan® et de la plateforme d’intégration d’entreprise LinQD™, a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement privé non-brokeré de débentures convertibles sécurisées (chacune, une «Debenture Convertible») d’un montant principal total de 675 000 USD (l’«Offre»).

Chaque Debenture Convertible porte un intérêt de 12,5 % par an (l’«Intérêt») et arrivera à échéance 24 mois après la date d’émission (la «Date d’Échéance»). Le montant principal de chaque Debenture Convertible (le «Montant Principal») pourra être converti en unités de la Société (chaque unité, une «Unité») à un prix de conversion de 0,10 USD par Unité (le «Prix de Conversion») à la discrétion du détenteur de la Debenture Convertible («Détenteur de la Debenture») à tout moment avant la Date d’Échéance.

Chaque Unité comprend une action ordinaire de la Société (une «Action Ordinaire») et une demi-warrant d’achat d’action ordinaire (chaque warrant entier, un «Warrant»). Chaque Warrant complet donnera droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société (une «Action Warrant») à un prix de 0,14 USD par Action Ordinaire, pour une période de 5 ans à compter de la date de clôture de l’Offre.

En cas de survenue de l’un des événements suivants (un «Événement Déclencheur»), le montant principal en cours de la Debenture Convertible sera, sous réserve des approbations réglementaires applicables, automatiquement converti en Unités au Prix de Conversion : (a) lorsque la Société atteindra 2 000 000 USD de revenus récurrents annuels enregistrés («ARR») en 2026 ; ou (b) lorsque la Société atteindra 2 500 000 USD d’ARR enregistré en 2027.

En cas de conversion volontaire, d’échéance ou de survenue d’un Événement Déclencheur, le Détenteur de la Debenture pourra choisir de régler tout ou partie de l’Intérêt accumulé en espèces ou par émission d’Actions Ordinaires. Si cette option est choisie, la Société déposera rapidement une demande auprès de la Bourse TSX Venture («TSXV») pour régler l’Intérêt accumulé en Actions Ordinaires au taux de conversion égal au prix du marché (tel que défini dans les politiques du TSXV) des Actions Ordinaires au moment où l’Intérêt accumulé devient payable. Toute émission d’Actions Ordinaires lors de la conversion de l’Intérêt sera soumise à l’approbation du TSXV.

Les Debentures Convertibles sont garanties par une sûreté de premier rang sur tous les biens et actifs présents et futurs de la Société.

Lisez la suite de l’histoire

Les produits nets reçus par la Société de l’Offre sont destinés à des fins générales d’entreprise.

L’Offre reste soumise à l’approbation du TSXV et à toutes autres approbations réglementaires nécessaires. Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre de l’Offre sont soumises à une période de blocage de quatre mois à compter de la date de clôture conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières, en plus des autres restrictions pouvant s’appliquer dans les juridictions hors du Canada.

Déclaration de notification anticipée

Wayne Moore, administrateur de la Société, par l’intermédiaire de Clark For Capital LLC, une société à responsabilité limitée dont il est bénéficiaire effectif, a acquis la propriété bénéficiaire et le contrôle ou la direction de 500 000 USD de Debentures Convertibles dans le cadre de l’Offre.

Avant cette acquisition, M. Moore détenait ou contrôlait bénévolement 8 993 333 Actions Ordinaires, 850 000 options d’achat d’actions et 5 033 333 warrants d’achat d’actions, chaque option et warrant donnant droit à l’achat d’une action ordinaire supplémentaire moyennant un paiement supplémentaire à la Société. Ces Actions, options et warrants représentaient environ 5,57 % des Actions Ordinaires émises et en circulation de la Société à cette date, sur une base non diluée, et environ 8,89 % sur une base partiellement diluée, en supposant la conversion des options et warrants en Actions Ordinaires.

Immédiatement après cette acquisition, M. Moore détient ou contrôle désormais 500 000 USD de Debentures Convertibles, 8 993 333 Actions Ordinaires, 850 000 options et 5 033 333 warrants, représentant environ 5,57 % des Actions Ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée, et environ 12,79 % sur une base partiellement diluée, en supposant la conversion des Debentures et des options et warrants en Actions Ordinaires.

La Debenture Convertible a été acquise par M. Moore à des fins d’investissement. M. Moore pourrait acquérir d’autres valeurs mobilières de la Société, y compris sur le marché libre ou par acquisitions privées, ou pourrait vendre des valeurs mobilières de la Société, y compris sur le marché libre ou par cessions privées, à l’avenir en fonction des conditions du marché, de la reformulation de ses plans et/ou d’autres facteurs pertinents.

Ce communiqué de presse est publié conformément à la Norme nationale 62-103 – Le système d’alerte précoce et les questions connexes relatives aux offres publiques et aux rapports d’initiés, qui exige le dépôt d’un rapport d’alerte précoce dans le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, contenant des informations complémentaires concernant les sujets susmentionnés. Une copie du rapport d’alerte précoce de M. Moore apparaîtra dans le profil de l’émetteur de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Divulgation relative aux parties liées

Wayne Moore et Jonathan Richards, administrateurs de la Société (les «Parties intéressées»), ont acheté pour 525 000 USD de Debentures Convertibles dans le cadre de l’Offre. La participation des Parties intéressées à l’Offre constitue une « transaction avec une partie liée » au sens de l’Instrument multilatéral 61-101 Protection des détenteurs de titres minoritaires dans les opérations spéciales («MI 61-101»). Nonobstant ce qui précède, les administrateurs de la Société ont déterminé que la participation des Parties intéressées à l’Offre est exemptée des exigences de valorisation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires de MI 61-101, en se fondant sur les exemptions contenues dans les sections 5.5(a) et 5.7(1)(a) de MI 61-101. La Société n’a pas déposé de rapport de changement important 21 jours avant la clôture de l’Offre, car les détails de la participation des Parties intéressées n’avaient pas été confirmés à cette date, et la Société souhaitait clôturer rapidement pour des raisons commerciales valables.

À propos de ProStar :

ProStar Geocorp est un fournisseur de premier plan de technologies d’intelligence géospatiale, avec pour mission de devenir la norme mondiale pour la cartographie et la gestion des infrastructures critiques. La Société propose une solution SaaS (Software-as-a-Service) et une plateforme d’intégration d’entreprise qui transforment la façon dont les actifs d’infrastructure critique sont identifiés, gérés et maintenus dans le monde entier.

Les produits phares de ProStar, PointMan et LinQD, rendent la cartographie et la gestion des infrastructures plus précises, accessibles et connectées que jamais. PointMan offre une solution de cartographie de précision puissante basée sur le cloud et mobile, tandis que LinQD intègre de manière transparente les technologies émergentes et les systèmes hérités dans une plateforme unifiée. En rationalisant la gestion des infrastructures critiques, les solutions de ProStar réduisent les risques, améliorent l’efficacité et soutiennent la conformité réglementaire dans des environnements complexes et à enjeux élevés.

La clientèle mondiale croissante de la Société comprend des entreprises du Fortune 500, des grandes sociétés de construction et d’ingénierie, des services publics, des municipalités et le Département des Transports des États-Unis. ProStar a noué des alliances stratégiques avec des leaders technologiques mondiaux, renforçant ainsi son avantage concurrentiel et accélérant l’adoption.

ProStar détient également un portefeuille étendu de propriété intellectuelle avec 16 brevets délivrés aux États-Unis et au Canada, consolidant sa position de leader dans les technologies de cartographie de précision.

Basée à Grand Junction, Colorado, ProStar s’engage à construire un avenir d’infrastructures plus sûres, plus intelligentes et plus résilientes dans le monde entier.

Pour plus d’informations sur ProStar, veuillez visiter www.prostarcorp.com.

Au nom de la Société,
Contact :
Page Tucker
PDG & Administrateur
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

Ni le TSXV ni son fournisseur de services de régulation (tel que défini dans les politiques du TSXV) n’acceptent la responsabilité de l’exactitude ou de la suffisance de ce communiqué.

Avertissements concernant les informations prospectives :

Ce communiqué contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces informations incluent, sans s’y limiter, des renseignements concernant les termes et conditions des plans futurs de la Société. Bien que la Société croie que ces informations sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Les informations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que : « croire », « s’attendre », « anticiper », « avoir l’intention », « estimer », « postuler » et des expressions similaires, ou celles qui, par leur nature, se réfèrent à des événements futurs. La Société avertit les investisseurs que toute information prospective fournie par la Société ne constitue pas une garantie de résultats ou de performances futurs, et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces informations en raison de divers facteurs, notamment : l’état des marchés financiers pour les valeurs mobilières de la Société ; l’état du secteur technologique ; la volatilité récente du marché ; la capacité de la Société à lever le capital nécessaire ou à mettre en œuvre pleinement ses stratégies commerciales ; et d’autres risques et facteurs dont la Société n’a pas connaissance pour le moment. Le lecteur est invité à consulter la plus récente Analyse de gestion annuelle de la Société déposée sur SEDAR+ le 25 avril 2025, pour une discussion plus complète des facteurs de risque applicables et de leurs effets potentiels, accessible via la page de l’émetteur de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été, ni ne seront, enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en cas d’enregistrement ou d’exemption applicable.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une sollicitation d’offres d’achat.