【Nouvelle IPO】Le robot Huayan lève plus de 1,3 milliard de yuans avec 1021 actions, entreprise de robots collaboratifs　Les syndicats du premier jour totalisent 1,9 milliard avec un sursouscription de 26 fois　Frais d'entrée pour un lot de 3434 yuans　Les investisseurs institutionnels introduisent Hillhouse, Morgan Stanley, GF Securities et autres

華沿機器人 (Numéro de lancement : 01021)
Du 20 au 25 mars, l’offre publique initiale sera lancée. La société de robots collaboratifs Hua Yan Robotics prévoit d’émettre 80,785 millions d’actions H, dont 5 % seront proposées au public à Hong Kong, au prix de 17 HKD par action, pour une collecte de 1,37 milliard HKD. Au soir du 20 mars, Hua Yan Robotics a reçu 1,88 milliard HKD en marges de crédit, avec un montant de collecte publique de 68,87 millions HKD, représentant une sursouscription de 26,3 fois.

Hua Yan Robotics vend 200 actions par lot, avec un coût d’entrée de 3 434,3 HKD par lot. La société prévoit de commencer à négocier le 30 mars. CICC et Deutsche Bank sont co-préconisateurs.

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Hua Yan Robotics se concentre sur le développement de robots collaboratifs et de composants moteurs essentiels, principalement utilisés dans l’automatisation industrielle. Les produits sont divisés en série E (incluant Elfin-Basic, Elfin-Pro et Elfin-Ex, axés sur des missions de haute précision et de charge légère à lourde) et série S, qui couvre des robots collaboratifs légers et lourds, classés selon leur capacité de charge.

Les deux séries sont équipées de leur propre plateforme de contrôle intelligent HRC, adaptée aux environnements nécessitant une collaboration sécurisée à courte distance avec les humains.

Au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, le chiffre d’affaires s’élevait à 280 millions de RMB, en hausse de 36,2 % par rapport à l’année précédente. Pendant cette période, la société est passée de bénéfice à perte, enregistrant une perte de 15,588 millions RMB, comparé à un bénéfice de 9,037 millions RMB au même période en 2024.

Introduction de 9 investisseurs institutionnels tels que Hillhouse, Morgan Stanley, GF Fund

Hua Yan Robotics a attiré des investisseurs fondamentaux tels que HHLRA de Hillhouse Capital, GF Fund, Morgan Stanley MSIP, Shengxin Group, Haojun Investment, Huatai Capital (liée aux transactions de swaps hors bilan de Haojun Investment), ainsi que BYD (01211). Le trust de l’administrateur Xia Zuquan, Eternal Summer, Shrewd Pioneer, Quanshun, VVC Technology, ont également participé en tant qu’investisseurs clés, pour un total de souscriptions de 98,4 millions USD.

Utilisation nette des fonds levés

• 55 % : Renforcement des capacités de R&D
• 15 % : Investissements en développement de technologies d’intelligence artificielle en cours
• 13 % : Ajustement des produits
• 10 % : Mise à niveau du développement de composants clés pour robots collaboratifs, notamment moteurs haute performance de la série M, nouveaux servo-conducteurs, algorithmes, capteurs et plateformes à lévitation gazeuse
• 10 % : Développement des composants moteurs centraux pour robots humanoïdes
• 7 % : Développement continu de nouveaux robots collaboratifs haute performance

Source : Annonce de Hua Yan Robotics

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