L'IA "vole" la capacité de stockage, comment les fabricants de téléphones font face à la guerre des prix prolongée ?

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L’impact de la hausse des prix des puces de stockage se poursuit.

Le 16 mars, après qu’OPPO et OnePlus aient lancé des ajustements de prix, vivo et iQOO ont annoncé officiellement une révision de certains prix de vente recommandés : en raison de la hausse continue et importante des coûts mondiaux des semi-conducteurs et du stockage, après une évaluation prudente, à partir du 18 mars à 10h00, certains prix de produits seront ajustés. Les modèles spécifiques et leurs prix seront affichés sur les pages de détails des produits via les canaux officiels.

Avant cela, des fabricants principaux tels que Samsung, Honor, Xiaomi ont déjà augmenté les prix de leurs nouveaux produits, couvrant plusieurs catégories comme les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

La cause profonde de cette nouvelle vague de hausse des prix réside dans l’explosion globale de l’industrie de l’IA. Depuis l’année dernière, des fabricants de mémoire tels que Samsung, SK Hynix et Micron ont massivement orienté leur capacité de production vers des produits professionnels comme la mémoire à haute bande passante (HBM), ce qui a entraîné une tension continue dans l’approvisionnement en DRAM (LPDDR pour les smartphones) et NAND flash nécessaires dans l’électronique grand public.

Dans ce contexte, des fabricants comme vivo ont annoncé à l’avance leur plan d’ajustement des prix, laissant aux marchés et aux consommateurs une courte fenêtre de décision, ce qui est considéré comme une transition relativement douce.

À plus long terme, ce « super cycle » des puces de stockage pousse les fabricants à réévaluer leur résilience de la chaîne d’approvisionnement, leur capacité d’innovation produit et leur compréhension des utilisateurs ; pour les consommateurs, « acheter tôt, profiter tôt » n’est plus seulement un avantage expérientiel, mais devient aussi une stratégie rationnelle d’évitement des risques.

Hausse généralisée des prix dans toutes les gammes de téléphones

En résumé, le stockage des téléphones se compose principalement de deux parties : la mémoire vive (DRAM), qui détermine la capacité multitâche du téléphone et influence directement la fluidité de l’utilisation quotidienne ; et l’espace de stockage (NAND flash), qui concerne la quantité de photos, vidéos et applications que l’utilisateur peut sauvegarder. En tant que composant clé du téléphone, l’évolution des prix des deux influence directement le coût total de l’appareil.

Les prévisions du marché indiquent que, en raison de l’intégration de mémoire haut de gamme, le vivo X300 et X300 Pro déjà lancés seront affectés ; les modèles suivants, X300s et X300 Ultra, devraient également voir leurs prix augmenter probablement en raison de configurations similaires. On prévoit que le prix de départ du X300s dépassera 5000 yuans, et la version haut de gamme du X300 Ultra pourrait atteindre la barre des 10 000 yuans.

En réalité, le marché s’y attendait depuis longtemps. La nouvelle série Galaxy S26 de Samsung a vu ses prix augmenter d’environ 1000 yuans par rapport à la génération précédente ; la nouvelle version du Magic V6 de Honor, avec 16GB + 512GB, est passée de 9999 à 10999 yuans, soit une hausse de 1000 yuans également. Lorsqu’on leur a demandé comment ils justifiaient cette hausse, des responsables de Xiaomi et Honor ont répondu que « la mémoire a trop augmenté » et que « la hausse des prix de la mémoire pourrait durer deux ou trois ans ».

Les produits de gamme moyenne et d’entrée de gamme ne sont pas épargnés. OPPO a déclaré : face à l’augmentation des coûts de plusieurs composants clés, y compris le matériel de stockage à haute vitesse, à partir du 16 mars à 00h00, certains produits déjà commercialisés verront leurs prix ajustés, notamment la série A, la série K d’OPPO et OnePlus. Cependant, selon des sources de Beike Finance, le nouveau Find qui sera bientôt lancé verra également une hausse d’environ mille yuans.

Quelle est l’ampleur de cette hausse des prix des puces de stockage ? Selon un rapport de TrendForce, la hausse trimestrielle des prix contractuels du DRAM conventionnel pour le premier trimestre 2026 a été révisée de 55-60 % à 90-95 %, et celle du NAND flash de 33-38 % à 55-60 %.

Cela augmente la part des coûts de stockage dans le prix des téléphones. TrendForce indique qu’auparavant, la mémoire représentait 10-15 % du coût matériel d’un smartphone, elle est désormais passée à 30-40 %. « La hausse des prix de vente finale semble être devenue une nécessité pour maintenir l’exploitation, les marques devant aussi réajuster la répartition ou la configuration de leurs produits pour faire face à la hausse continue des coûts de stockage. »

L’IA « vole » la mémoire des téléphones

Pourquoi cette hausse des prix des puces de stockage est-elle si brutale et persistante ? La raison principale réside dans l’explosion de l’industrie de l’IA, qui « vole » la capacité de mémoire initialement destinée aux smartphones.

Comparé à un serveur classique, chaque serveur IA nécessite environ 8 fois plus de DRAM et 3 fois plus de NAND. Avec la croissance continue des besoins en IA générative et en entraînement de grands modèles, les principaux fabricants de mémoire ont massivement orienté leur capacité vers des produits à haute marge comme la HBM (High Bandwidth Memory) et la DDR5.

Cela a directement réduit l’espace d’approvisionnement en LPDDR pour smartphones, avec un déficit d’offre qui ne cesse de s’accroître. Selon des sources de la chaîne industrielle, la capacité de stockage liée à l’IA a été réservée à l’avance par les principaux fournisseurs de cloud, certains ayant même commencé à négocier des contrats d’approvisionnement pour 2027. La capacité de stockage destinée au marché grand public est ainsi continuellement comprimée.

Le problème de l’insuffisance d’approvisionnement en mémoire pour smartphones ne sera pas résolu à court terme. IDC prévoit que les défis d’approvisionnement en stockage dureront toute l’année 2026, voire jusqu’en 2027. TrendForce ajoute que la construction de nouvelles usines de stockage nécessite au moins deux ans après l’annonce, et la capacité effective ne pourra être libérée qu’au mieux à la fin du second semestre 2027. Cela signifie qu’au cours des 1 à 2 prochaines années, les fabricants de téléphones devront faire face à une volatilité persistante des coûts de stockage élevés.

Cependant, cette tendance ouvre une fenêtre d’opportunité cruciale pour le stockage domestique. Dans le contexte d’un ajustement stratégique mondial de la capacité de stockage, les fabricants locaux s’efforcent de faire entrer leurs produits sur le marché des téléphones et PC domestiques, ce qui pourrait aider à soulager la pression sur les coûts et à assurer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Comment les fabricants de téléphones traversent-ils cette période ?

À long terme, cette vague de hausse des prix, provoquée par la pénurie de mémoire, bien qu’elle soit agressive, oblige aussi l’industrie chinoise du téléphone à sortir de la simple course aux prix. Les fabricants sont contraints de ralentir leur rythme, de repenser la signification de la segmentation haut de gamme — en misant sur la puissance réelle des produits et une expérience utilisateur différenciée — pour pouvoir justifier des prix plus élevés.

Prenons l’exemple du secteur de la photographie : les principaux fabricants de smartphones s’associent de plus en plus avec des marques spécialisées en photographie pour créer une valeur différenciée à long terme. Cela peut être considéré comme une stratégie de long terme face à la hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement : si un téléphone peut maintenir une expérience de haut niveau pendant trois ou quatre ans, son prix initial peut en réalité mettre en avant un rapport qualité-prix supérieur sur le long terme.

D’un point de vue général, il est probable que les prix des terminaux mobiles continueront à augmenter. Auparavant, plusieurs vendeurs en magasin expliquaient à Beike Finance que la politique de subventions nationales était toujours en vigueur, permettant de bénéficier d’aides pour les modèles en dessous de 6000 yuans ; mais après l’augmentation des prix, même si l’on peut continuer à bénéficier de subventions, l’augmentation sera probablement compensée par la réduction des aides.

Cela signifie qu’attendre passivement pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix à l’avenir. « Acheter tôt, profiter tôt » pourrait donc devenir une stratégie plus réaliste pour éviter les risques. Dans cette nouvelle vague de hausse, vivo a prévu une période de tampon de 2 jours pour l’achat à prix d’origine, en plus d’autres fenêtres avant la hausse des prix des autres marques, ce qui constitue une opportunité d’achat plus rationnelle pour les consommateurs.

Pour l’industrie du téléphone, bien que les entreprises supportent une pression de coûts à court terme, cette tendance agit aussi comme un filtre : lorsque le prix n’est plus le seul levier de compétition, la bataille se déplacera vers la solidité de la chaîne d’approvisionnement, la technologie de pointe et l’expérience utilisateur. Seules les entreprises qui continueront à investir dans ces domaines pourront traverser cette période de volatilité et rester compétitives sur le marché.