Jiangfeng Electronics obtient l'approbation de la Bourse de Shenzhen pour une augmentation de capital privée ne dépassant pas 1,928 milliards de yuans ; Guotai et Haitong jouent un rôle clé

China Economic Net Beijing, 19 mars 2024 — Jiangfeng Electronics (300666.SZ) a obtenu l’approbation de la bourse de Shenzhen pour l’émission de titres à des investisseurs spécifiques.

Le plan de placement d’actions auprès d’investisseurs spécifiques, publié le 22 décembre 2024 (version révisée), indique que les investisseurs ciblés pour cette émission d’actions A sont au maximum 35, comprenant des sociétés de gestion de fonds d’investissement, des sociétés de courtage, des sociétés de fiducie, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des investisseurs qualifiés étrangers en renminbi, ainsi que d’autres entités juridiques, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux réglementations de la CSRC. Parmi eux, si une société de gestion de fonds, une société de courtage, un investisseur étranger qualifié en renminbi ou un investisseur qualifié étranger en renminbi souscrit via plus de deux produits gérés, cela sera considéré comme un seul investisseur. Les sociétés de fiducie ne peuvent souscrire qu’avec leurs propres fonds. Tous les investisseurs souscrivent en espèces.

L’émission d’actions A auprès d’investisseurs spécifiques adopte une méthode d’enquête de prix, la date de référence pour la fixation du prix étant le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne sera pas inférieur à 80 % de la moyenne des prix de transaction des 20 jours de négociation précédant la jour de fixation, et ne sera pas inférieur à la valeur nominale par action.

Les actions émises seront des actions ordinaires人民币 (A-shares) cotées en Chine, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action. Après la période de blocage, les actions seront demandées pour cotation sur le marché ChiNext de la Bourse de Shenzhen. Le nombre d’actions émises sera déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission, et ne dépassera pas 30 % du capital total de la société avant l’émission, soit pas plus de 79 596 204 actions (incluant ce nombre).

Après déduction de 40 millions RMB pour investissements financiers, le montant total des fonds levés ne dépassera pas 1 927,829 millions RMB (incluant ce montant). Après déduction des frais d’émission, tous les fonds seront utilisés pour le projet de production en série de dispositifs de fixation électrostatique pour circuits intégrés (5 100 unités par an), le projet de production en série de cibles de sputter en métal ultra-pur pour circuits intégrés de grande taille (12 300 unités par an), le centre de R&D et de services techniques de Jiangfeng Electronics à Shanghai, ainsi que pour le fonds de roulement supplémentaire et le remboursement de prêts.

Au jour de l’annonce du plan, la société n’a pas encore déterminé les investisseurs spécifiques, et par conséquent, la relation entre ces investisseurs et la société reste indéterminée.

Au jour de l’annonce, le principal actionnaire et le contrôleur effectif de la société est Yao Lijun. Au 30 juin 2025, Yao Lijun détient directement 56 765 724 actions de la société cotée, tandis que ses partenaires de concert Jiangge Investment et Hongde Investment détiennent respectivement 4 208 135 et 4 208 076 actions, contrôlant ensemble 24,57 % du capital. Selon la limite maximale de l’émission, après la finalisation, le contrôleur effectif Yao Lijun détiendra au total 18,90 % du capital, restant le contrôleur effectif de la société. Cette émission n’entraînera pas de changement dans la gouvernance de la société.

Selon le document de sponsoring publié le même jour (version révisée), la société de sponsoring pour cette émission est Guotai Haitong Securities Co., Ltd., avec comme représentants de la société de sponsoring Ge Junjie et Xie Jinyu.

(Responsable : Sun Chenwei)