【Nouvelle cotation IPO】Tongrentang Medical Care 2667 levée de fonds maximale près de 900 millions de yuans　Sursouscription de clôture de 250 millions de 1,8 fois　Frais d'entrée à une main 4192 yuans、Quatrième société du groupe Tongrentang à être cotée en bourse　

Tong Ren Tang Medical & Wellness (Numéro de lancement : 02667)
Du 20 au 25 mars, souscription en cours. La société Tong Ren Tang Group, spécialisée dans les services médicaux traditionnels chinois, émet 110 millions d’actions H, dont 10 % en offre publique à Hong Kong. Le prix d’offre se situe entre 7,3 et 8,3 HKD, levant jusqu’à près de 900 millions HKD.

Au soir du 20 mars, Tong Ren Tang Medical & Wellness a reçu 250 millions HKD en souscriptions garanties, avec 89,77 millions HKD levés via l’offre publique, soit une sursouscription de 1,8 fois.

Une lot de 500 actions de Tong Ren Tang Medical & Wellness coûte 4 191,9 HKD. La société prévoit de commencer à négocier le 30 mars. China International Capital Corporation (CICC) est le sponsor.

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Tong Ren Tang Medical & Wellness se concentre principalement sur les services médicaux traditionnels chinois. Elle possède actuellement 12 établissements médicaux propres et un hôpital en ligne, ainsi que la gestion de 10 établissements médicaux hors ligne. Les autres membres du groupe se spécialisent dans la production et la vente de produits de santé traditionnels chinois, offrant également des services médicaux limités, tels que la consultation de médecins traditionnels dans des pharmacies.

Selon le nombre total de consultations et d’hospitalisations en 2024, Tong Ren Tang Medical & Wellness est le plus grand groupe de services médicaux traditionnels chinois dans le secteur privé en Chine, avec une part de marché de 1,7 %. En termes de revenus totaux des services médicaux traditionnels chinois en 2024, elle se classe deuxième avec une part de marché de 0,2 %, représentant 46,5 % du marché total des services médicaux traditionnels chinois en Chine cette année-là.

Quatrième société cotée du groupe Tong Ren Tang

Tong Ren Tang Medical & Wellness deviendra la quatrième société cotée du groupe Tong Ren Tang, après Tong Ren Tang Shares (Shanghai : 600085), Tong Ren Tang Technology (01666) et Tong Ren Tang Guoyao (03613).

L’année dernière, lors des neuf premiers mois, Tong Ren Tang Medical & Wellness a réalisé un chiffre d’affaires de 860 millions RMB, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère s’élève à 24 millions RMB, en baisse de 9,8 %.

La société a attiré des investisseurs clés avec un fonds d’État de Zhengzhou, Aviation Port Science & Technology Capital et Aurora SF, qui ont souscrit pour un total de 390 millions HKD.

Utilisation nette des fonds levés

• 47,5 % : Expansion du réseau de services médicaux traditionnels chinois
• 23,6 % : Amélioration des capacités de services médicaux traditionnels chinois
• 18,9 % : Remboursement de certains prêts bancaires en cours
• 10 % : Fonds de roulement et autres usages généraux

Source : Annonce de Tong Ren Tang Medical & Wellness

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