ESR-REIT obtient un emprunt à terme non garanti lié à la durabilité de 300 millions SGD et une facilité de crédit renouvelable

Rui Si Wangxun : Le 19 mars, l’administration d’ESR-REIT, ESR-REIT Management (S) Limited, a annoncé que son fiduciaire, Perpetual (Asia) Limited, avait signé au nom d’ESR-REIT avec plusieurs banques une convention de prêt à terme non garanti et de crédit renouvelable, liée au développement durable, d’un montant total de 300 millions de SGD (SGD 300 000 000) (la « Convention de crédit S$300M SL »). Les principaux participants à cette convention incluent DBS Bank Ltd. et Oversea-Chinese Banking Corporation Limited en tant qu’arrangeurs et prêteurs, et Oversea-Chinese Banking Corporation Limited agit également en tant qu’agent de facilitation et coordinateur du développement durable.

Ce plafond de crédit se compose de deux parties : d’une part, un prêt à terme lié au développement durable de 150 millions de SGD, et d’autre part, une ligne de crédit renouvelable liée au développement durable de 150 millions de SGD. Les fonds levés seront principalement destinés à des usages généraux d’entreprise, notamment, mais sans s’y limiter : le remboursement de dettes existantes, le financement d’acquisitions d’actifs et d’améliorations d’actifs, la couverture des besoins en fonds de roulement, ainsi que le paiement des frais et autres coûts liés à cette ligne de crédit.

La convention de crédit fixe une date de terminaison précise : pour la partie prêt à terme (Facility A), celle-ci est fixée à 60 mois après la première utilisation ; pour la ligne de crédit renouvelable (Facility B), elle est fixée à 24 mois après la première utilisation. Il est important de noter que cette opération de crédit est sans garantie, sans recours à aucune sûreté.

La convention inclut également des clauses spécifiques concernant les changements de gestion et la variation de la participation des actionnaires majoritaires. Si la direction d’ESR-REIT démissionne ou est démis de ses fonctions sans l’accord écrit de la majorité des prêteurs, et si elle ne parvient pas à nommer dans le délai imparti une nouvelle direction acceptable par la majorité des prêteurs, ou si ESR Group Limited ne détient plus directement ou indirectement au moins 50,1 % du capital social émis de la direction, sans l’accord écrit préalable de la majorité des prêteurs, cela entraînera la résiliation des engagements de prêt ou l’exigence de remboursement immédiat de toutes les sommes empruntées et des intérêts courus.

En tant que fonds de placement immobilier (FPI) de premier plan coté à la Bourse de Singapour, ESR-REIT est spécialisé dans l’investissement dans des biens industriels de haute qualité, à rendement, situés dans des marchés clés. Au 31 décembre 2025, son portefeuille comprenait des biens logistiques, des biens industriels de haut standing, des parcs d’activités et d’autres biens industriels généraux, avec un actif total d’environ 5,9 milliards de SGD, répartis entre Singapour, l’Australie et le Japon. ESR-REIT a reçu la notation « BBB » de Fitch Ratings, avec une perspective stable, et est inclus dans plusieurs indices immobiliers mondiaux et régionaux.