Alliance majeure ! Nvidia s'allie à BYD, Geely et autres constructeurs automobiles, l'ère de la production de masse de la conduite autonome L4 approche

(Source : Zhejiang Securities Margin Financing)

1. NVIDIA annonce le plan de coopération pour la plateforme DRIVE Hyperion, les principaux constructeurs automobiles accélèrent la commercialisation de la conduite autonome

Selon IT之家, lors de la conférence GTC 2026 à San José, en Californie, NVIDIA (NVDA) a annoncé qu’elle collaborait avec des grands constructeurs automobiles tels que BYD, Geely, Isuzu et Nissan pour développer des véhicules autonomes de niveau L4 basés sur la plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion. Cette plateforme est équipée de deux processeurs Thor à architecture Blackwell, offrant une puissance de calcul AI supérieure à 2000 TOPS.

Cette coopération constitue une étape clé dans la transition de la conduite autonome de haut niveau, passant de la validation technologique en laboratoire à la production en série à grande échelle. L’essence de cette démarche réside dans le fait qu’avec la plateforme de production complète DRIVE Hyperion, NVIDIA élimine les barrières principales au développement de la conduite intelligente de niveau L4 pour les constructeurs automobiles, accélérant ainsi le processus de commercialisation. La période de mise en marché de la conduite autonome de niveau L4 sera considérablement avancée, la pénétration mondiale de cette technologie continuera de croître, la puissance de calcul embarquée devenant le socle central de la compétition en conduite intelligente. Les entreprises de la chaîne industrielle disposant de capacités de collaboration écologique et de soutien à la production en série seront prioritaires pour partager les bénéfices de cette croissance. Le processus d’industrialisation de la conduite intelligente de haut niveau s’accélère. Les secteurs liés à la conduite autonome, à la puissance de calcul embarquée, aux contrôleurs de domaine de conduite intelligente et aux capteurs embarqués en bénéficient directement. La demande de production en série des grands constructeurs se transmet aux fournisseurs en amont, la chaîne d’approvisionnement nationale en conduite autonome profite des bénéfices de la production de masse pour voir ses demandes s’accroître, et la dynamique sectorielle continue de s’améliorer.

2. Shanghai réduit à nouveau les seuils d’achat immobilier, soutenant la stabilisation et la reprise du secteur immobilier

Selon la Banque populaire de Chine, branche de Shanghai, le 16 mars, la Banque populaire de Shanghai a publié un avis concernant l’ajustement du pourcentage de mise de fonds minimum pour les prêts immobiliers commerciaux à Shanghai. À partir du 16 mars 2026, le pourcentage de mise de fonds minimum pour l’achat de biens immobiliers commerciaux (y compris les logements mixtes) sera fixé à au moins 30 %. Les banques locales pourront déterminer de manière raisonnable le taux précis de mise de fonds en fonction de leur situation.

La réduction du taux de mise de fonds pour les prêts immobiliers commerciaux à Shanghai envoie un signal clair pour activer précisément la demande du marché des biens commerciaux et résidentiels, contribuant à une reprise stable du marché immobilier. C’est la première grande modification de cette politique depuis près de 20 ans. La logique centrale consiste à réduire les barrières à l’achat de biens commerciaux et résidentiels, à dynamiser le stock existant et à soulager la pression sur l’inventaire élevé de ces propriétés. Avec l’assouplissement continu des politiques dans diverses régions, la dynamique de reprise du marché immobilier s’accumule progressivement. En tant que ville de premier rang, Shanghai montre un fort effet de démonstration. Pékin, Shenzhen et d’autres villes clés pourraient suivre cette tendance. Avec le soutien de la stabilisation des prix, le marché des biens commerciaux et résidentiels connaîtra une reprise structurelle, les projets de qualité dans les zones centrales seront prioritaires, et l’ensemble du secteur se stabilisera progressivement. La politique de prêt immobilier à Shanghai, combinée à la réduction continue des prix, favorise la valorisation des actions immobilières. Les fonds se concentreront sur les principales entreprises ayant une forte visibilité sur leurs résultats, celles qui se déploient dans les zones clés, ainsi que sur les entreprises de services immobiliers disposant d’une capacité opérationnelle et d’un flux de trésorerie abondant, pour stimuler la valorisation des secteurs concernés.

3. La proportion d’énergie verte dans les hubs de calcul nationaux ne sera pas inférieure à 80 % ! Le secteur de l’énergie verte connaît une double réparation en termes de performance et de valorisation

Selon Caixin, récemment, le gouvernement a clairement indiqué que la part d’énergie verte dans la construction de nouveaux centres de données pour les hubs de calcul nationaux ne sera pas inférieure à 80 %. Cette exigence stricte crée non seulement d’importants nouveaux scénarios d’absorption pour l’énergie verte, mais accélère également la mise en œuvre de nouveaux modèles commerciaux tels que la « connexion directe à l’énergie verte », l’intégration source-réseau-stockage.

Avec la croissance explosive de la demande en capacité de calcul, le secteur de l’énergie verte, en tant que base énergétique, connaîtra également une croissance rapide. Selon l’Institut de recherche en information scientifique et technologique de Chine, avec le déploiement de puces de calcul plus puissantes et le développement à grande échelle des clusters d’intelligence artificielle, la demande électrique des centres de données chinois pourrait atteindre jusqu’à 7000 milliards de kWh d’ici 2030, représentant environ 5,3 % de la consommation électrique totale du pays. Le projet « Données de l’Est vers le Ouest » favorise la planification coordonnée des bases d’énergie renouvelable et des infrastructures de calcul, en acheminant l’énergie éolienne et solaire de l’ouest vers les hubs de calcul de l’est via des lignes à haute tension. Cela forme une synergie transrégionale « énergie verte + capacité de calcul », élargissant encore les espaces d’absorption de l’énergie verte. Avec le soutien politique à la demande en énergie verte pour le calcul et les centres de données, le secteur de l’énergie verte pourrait connaître une double croissance en performance et en valorisation. Il est conseillé de suivre les entreprises leaders disposant de réserves de ressources, d’avantages technologiques et de capacités de synergie industrielle.

4. La mise en œuvre du carbone à très haute résistance ! La croissance sectorielle stimulée par l’application à grande échelle et la demande dans les nouveaux domaines

Selon Caixin, récemment, China National Building Material Group, via Zhongfu Shenying, a officiellement lancé le développement autonome de la fibre de carbone ultra-résistante SYT80 (niveau T1200), atteignant un niveau de pointe mondial et réalisant en premier une production en masse de plusieurs centaines de tonnes.

La croissance explosive de l’aérospatiale commerciale a entraîné une demande rigoureuse en fibres de carbone, qui passent du stade d’expérimentation à celui de standard pour satellites et fusées. Dans le domaine du stockage et du transport d’hydrogène, les bouteilles à haute pression en fibres de carbone constituent un marché clé en croissance. La progression vers la neutralité carbone accélère la construction de stations de recharge en hydrogène et la promotion des véhicules à pile à combustible, stimulant la demande pour les remorques longues et les réservoirs embarqués. Dans le secteur de la légèreté automobile et robotique, les fibres de carbone créent un marché potentiel énorme. En 2026, le marché de l’économie de l’hydrogène en Chine dépassera un billion de yuans, avec une demande croissante pour les véhicules électriques à décollage vertical (eVTOL), drones et autres vecteurs principaux. La demande mondiale de fibres de carbone pour les pales d’éoliennes atteindra environ 200 000 tonnes d’ici 2030, avec une tendance de forte croissance. La tendance à la légèreté des robots fera du bras robotique en fibres de carbone une norme, le marché chinois pourrait atteindre 780 milliards de yuans dans cinq ans, avec une demande annuelle dépassant la tonne. Les institutions estiment que l’industrie des fibres de carbone est désormais dans une phase de « réalisation des résultats » en tant qu’investissement axé sur la valeur. Avec les avancées technologiques et la croissance de la demande, la valorisation du secteur pourrait encore s’améliorer. Il est conseillé de suivre les entreprises bénéficiant de la hausse des prix, notamment celles ayant des commandes dans l’économie de l’hydrogène léger et le secteur de l’aérospatiale commerciale.

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