Pénurie de puces de stockage susceptible de persister jusqu'en 2030 Le cours de l'action de Longsys Electronics atteint un nouveau record intrajournalier

（来源：财闻）

La technologie des grands modèles d’IA a connu une mise à jour itérative inattendue, entraînant une croissance explosive de la consommation de tokens à l’échelle mondiale, ce qui a généré une demande massive en stockage, traitement et recherche de données, et a conduit l’industrie du stockage à une période de prospérité exceptionnelle.

Le 18 mars au matin, Kangdexin Technology (300042.SZ) a brièvement augmenté de plus de 18 % en cours de séance, atteignant un prix maximum de 60,5 yuans par action, établissant un nouveau record historique.

Selon les informations, mardi (17 mars) localement, le président du groupe SK de Corée du Sud, Chey Tae-won, a déclaré lors de la conférence GTC de Nvidia à San José, en Californie, que, en raison de goulots d’étranglement systémiques dans la production de puces, il prévoit que la pénurie mondiale de puces mémoire pourrait durer jusqu’en 2030. Par ailleurs, il anticipe une hausse continue des prix des puces de stockage telles que la DRAM, NAND et HBM, avec une tendance à la hausse pouvant durer longtemps.

Sichuan Securities souligne que la mise à jour inattendue de la technologie des grands modèles d’IA entraîne une croissance explosive de la consommation de tokens à l’échelle mondiale, ce qui génère une demande massive en stockage, traitement et recherche de données, et que l’industrie du stockage entre dans une période de prospérité exceptionnelle. Les trois principaux fabricants étrangers orientent leur capacité limitée vers des produits à haute marge tels que le HBM et DDR5, ce qui exerce une forte pression sur la capacité de production de puces de stockage grand public et à bas coût, aggravant le décalage entre l’offre et la demande. De plus, après une surcapacité et des investissements excessifs lors du cycle précédent, ces fabricants adoptent une approche prudente pour l’expansion de capacité lors de ce cycle. Les problèmes liés à la construction de salles blanches longues et à la difficulté d’augmenter le taux de rendement des puces HBM haut de gamme maintiennent une offre tendue à court terme. Dans ce contexte de demande explosive et d’offre rigide, selon le marché des mémoires flash CFM, les prix du stockage devraient continuer à augmenter globalement jusqu’en 2026.

Selon cet organisme, dans le contexte de la croissance rapide de l’industrie mondiale du stockage, les entreprises nationales de stockage, s’appuyant sur les avantages des ingénieurs, des infrastructures complètes et d’une chaîne industrielle intégrée, émergent à une vitesse impressionnante. Des entreprises locales telles que Yangtze Memory, Changxin Memory, GigaDevice (603986.SH) et Jiangbolong (301308.SZ), grâce à l’innovation en architecture autonome et à l’itération des procédés, voient leur capacité d’expansion continuer de croître et leur taux de rendement s’améliorer régulièrement. Elles réalisent des percées dans la puissance de calcul IA, l’électronique grand public et le marché d’entreprise, contribuant à faire passer la Chine du simple développement en volume à une position de leader technologique dans le domaine du stockage.

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