Aller à gauche ou à droite ? Le repositionnement des sociétés de technologie financière des banques

Après plusieurs années de l’essor de la vague de “technologie au service de la finance”, les filiales fintech des banques se trouvent à un “carrefour” stratégique : continuer à s’étendre vers l’extérieur et développer un modèle rentable axé sur le marché, ou revenir à l’interne en se concentrant sur la transformation numérique de la maison mère ?

Récemment, des institutions telles que Bank of China Hong Kong et Huaxia Bank ont ajusté le positionnement de leurs filiales technologiques. Sous la pression d’un développement externe entravé et d’une efficacité de collaboration interne à améliorer, ces sociétés fintech bancaires se concentrent davantage sur la “pragmatisme et l’efficacité”, en intégrant ou en renommant leurs ressources pour renforcer leur rôle de service à la maison mère. Parmi elles, celle qui suscite le plus d’attention est l’intégration approfondie des ressources technologiques continentales de Bank of China Hong Kong.

Pour améliorer l’efficacité opérationnelle et renforcer sa présence dans la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Bank of China Hong Kong a fusionné “Bank of China Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (ci-après “BOC Information”) fondée en 1993, avec “BOC Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, et a créé un nouveau centre “BOC Hong Kong Shenzhen Information Technology Center” à Shenzhen. Ce centre hérite de l’équipe centrale de l’ancienne BOC Information, dirigée par Wu Shaozhong, vice-directeur général du département des technologies de l’information de Bank of China Hong Kong.

Selon des sources du journal Shanghai Securities, plusieurs banques à Shenzhen ont déjà établi des filiales technologiques, notamment CITIC Bank (International), TMB Bank (Thaïlande), Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapour), etc.

Au niveau national, selon des statistiques non exhaustives, il y aurait au moins 28 filiales fintech bancaires, couvrant les grandes banques d’État, les banques de capitaux publics, les banques urbaines, rurales et privées.

Dans leurs premières années, ces filiales technologiques étaient portées par de grands espoirs — à la fois pour isoler les activités commerciales de la technologie et pour transformer des départements technologiques coûteux en centres de profit. Cependant, après plusieurs années, la majorité ont choisi de revenir à l’organisation de la maison mère. Par exemple, en mars de cette année, Huaxia Bank a renommé sa filiale à 100 % “Longying Zhida” en “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.” pour renforcer son rôle de soutien numérique à la maison mère.

Un technicien d’une société fintech spécialisée dans les systèmes de transaction distribuée a confié au journal Shanghai Securities que les produits des filiales technologiques bancaires proviennent de l’architecture et des processus spécifiques de la maison mère, avec une forte personnalisation et une faible standardisation, rendant leur reproduction à faible coût difficile. Par ailleurs, la conformité stricte, les barrières de données élevées et la mécanisation des incitations limitent leur avantage en termes de réponse au marché, de maintenance opérationnelle et d’itération commerciale. Les investissements importants en R&D ne peuvent pas encore se traduire rapidement par une rentabilité à grande échelle.

Dong Yaohui, vice-président de l’Institut de stabilité financière de Shenzhen, a indiqué au journal Shanghai Securities que le positionnement central des filiales technologiques bancaires évolue rapidement d’un “centre de profit indépendant” vers un “centre de coûts et un moteur de capacités pour la transformation numérique de la maison mère”. Il s’agit d’une adaptation stratégique rationnelle et nécessaire pour les institutions financières face à la conjoncture économique et financière actuelle.

Cependant, selon nos informations, l’industrie reste confiante quant à l’avenir des filiales fintech bancaires. Dong Yaohui a déclaré qu’avec l’augmentation de l’importance de la “finance numérique”, la technologie se diffuse des grandes institutions vers les PME, marquant le début d’une période de libération des bénéfices issus des investissements initiaux. Après une intégration stratégique, ces filiales, tout en respectant strictement la sécurité des données et la conformité, deviendront des moteurs clés pour une croissance financière de haute qualité et le service à l’économie réelle, avec un potentiel de développement considérable.

Alors que la plupart des institutions choisissent de réduire leur champ d’action, certaines optent pour une percée à l’extérieur. Par exemple, après sa création à Hong Kong en janvier 2025, WeBank Technology a rapidement étendu ses activités en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, etc., avec plus de 20 partenaires en négociation.

Wang Pengbo prévoit : “D’une part, la majorité des institutions se concentreront sur les services IT internes du groupe, réduisant progressivement leur sortie vers l’extérieur ; d’autre part, celles disposant d’avantages technologiques ou transfrontaliers exploreront des voies différenciées à l’international. L’application de l’IA et la sécurité des données deviendront des compétences clés, et l’industrie passera d’une croissance basée sur l’échelle à un développement axé sur la qualité et la conformité.”