4 Actions Versant des Dividendes à Conserver pour les 10 Prochaines Années

Les actions à dividendes peuvent passer inaperçues sur le marché. Alors que des entreprises comme celles des « Magnifiques Sept » semblent attirer beaucoup d’attention en raison de leurs gains énormes ces dernières années, les actions à dividendes œuvrent dans une relative obscurité.

Mais elles accomplissent toujours le travail difficile d’un portefeuille réussi, comme fournir un revenu fiable ou des opportunités de réinvestissement des dividendes qui vous aident à faire croître votre patrimoine.

Il existe de nombreuses actions à dividendes parmi lesquelles choisir, mais si vous avez un horizon temporel long, vous souhaitez des entreprises qui continueront à verser un dividende constant et qui ont un modèle commercial solide qui les prépare à une réussite à long terme. Si vous cherchez à constituer un portefeuille de dividendes pour la prochaine décennie, je recommande ces quatre noms comme base solide.

Source de l’image : Getty Images.

1. Walmart

Walmart (WMT 0,73 %) est le roi de la distribution, générant 713,2 milliards de dollars de ventes en 2025, dont 190,7 milliards de dollars au quatrième trimestre — en hausse de 5,6 % par rapport à l’année précédente. Mais le chiffre qui ressort vraiment est la croissance de 24 % du commerce électronique de Walmart au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente.

Développer

NASDAQ : WMT

Walmart

Variation d’aujourd’hui

(-0,73 %) $-0,89

Prix actuel

120,84 $

Points clés

Capitalisation boursière

965 milliards $

Fourchette de la journée

119,03 $ - 122,50 $

Fourchette sur 52 semaines

79,81 $ - 134,69 $

Volume

797

Moyenne volume

30 millions

Marge brute

23,41 %

Rendement du dividende

0,78 %

Walmart possède actuellement plus de 10 900 magasins dans 19 pays, ce qui lui confère une empreinte impressionnante de magasins de détail à prix réduit offrant tout, des produits d’épicerie aux articles pour la maison, literie, jouets et électronique. Ses magasins incluent également des entrepôts Sam’s Club, qui rivalisent avec Costco Wholesale en proposant aux clients payant une cotisation d’adhésion de faire leurs achats en gros.

L’action Walmart n’offre pas un rendement élevé en dividendes — il n’est que de 0,8 % — mais le dividende a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années.

Associé à une hausse de 44 % du prix de l’action au cours des 12 derniers mois, Walmart est une action à dividendes à conserver.

2. American Tower

American Tower (AMT +1,12 %) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui possède des biens immobiliers de communication. Ses actifs comprennent plus de 150 000 sites, principalement des tours de services publics utilisées par des fournisseurs de services sans fil, des médias de diffusion, des fournisseurs de données sans fil et des agences gouvernementales. Elle exploite également près d’une douzaine de centres de données, avec des plans pour en construire davantage.

Développer

NYSE : AMT

American Tower

Variation d’aujourd’hui

(1,12 %) $2,03

Prix actuel

182,72 $

Points clés

Capitalisation boursière

85 milliards $

Fourchette de la journée

178,40 $ - 183,05 $

Fourchette sur 52 semaines

166,88 $ - 234,33 $

Volume

114 000

Moyenne volume

3,1 millions

Marge brute

55,00 %

Rendement du dividende

3,72 %

Le réseau de centres de données et l’infrastructure de communication d’American Tower deviennent de plus en plus importants dans le contexte de l’expansion continue du edge computing, du cloud computing, des services de données mobiles et de la 5G.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élevait à 2,73 milliards de dollars, en hausse de 7,5 % par rapport à l’année précédente. La société a également racheté 2 millions d’actions au cours du trimestre et verse un dividende trimestriel avec un rendement solide de 3,7 %.

3. Realty Income

Un autre de mes choix privilégiés est Realty Income (O 0,64 %), qui, comme American Tower, est structurée en tant que REIT. Les fiducies de placement immobilier sont populaires auprès des investisseurs en revenus car elles doivent verser 90 % de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires.

Ce qui distingue Realty Income, c’est son statut d’action à dividende mensuel. C’est une structure que j’apprécie car les actionnaires n’ont pas à attendre la fin du trimestre pour recevoir leur distribution, ce qui leur permet de la réinvestir plus rapidement dans leur portefeuille.

Realty Income possède plus de 15 500 propriétés aux États-Unis et en Europe. Elle est également très diversifiée, avec plus de 1 700 clients dans 92 industries, ce qui protège Realty Income et ses actionnaires contre toute baisse du marché qui pourrait menacer un secteur unique.

Realty Income verse son dividende mensuel depuis plus de 50 ans, et son rendement actuel est de 5 %.

Développer

NYSE : O

Realty Income

Variation d’aujourd’hui

(-0,64 %) $-0,40

Prix actuel

62,64 $

Points clés

Capitalisation boursière

58 milliards $

Fourchette de la journée

62,52 $ - 63,22 $

Fourchette sur 52 semaines

50,71 $ - 67,94 $

Volume

581

Moyenne volume

6,5 millions

Marge brute

48,73 %

Rendement du dividende

5,16 %

4. Schwab ETF dividendes US

Si vous souhaitez diversifier votre portefeuille de dividendes, une excellente option est d’investir dans un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur les dividendes. L’un des meilleurs est le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD +0,03 %), qui suit l’indice Dow Jones US. Dividend 100, composé d’actions à dividendes élevés ayant un historique de paiements réguliers. Parmi les 100 actions du fonds, les principales sont des valeurs solides comme Lockheed Martin, ConocoPhillips, Chevron et Verizon Communications. Aucun titre dans l’ETF ne pèse plus de 5 %, ce qui offre une protection supplémentaire contre le risque si une entreprise connaît un mauvais trimestre ou deux.

L’ETF SCHD a un ratio de dépenses de seulement 0,06 %, soit 6 dollars par an pour 10 000 dollars investis, et offre un rendement de 3,3 %.