Musk achète des panneaux solaires chinois ! Un graphique récapitule les actions conceptuelles connexes

Vendredi, le secteur des équipements photovoltaïques a connu une hausse inattendue, avec une hausse de 20 % des actions de Shanghai Electric Power et de Shouhang New Energy, ainsi que des gains de plus de 10 % pour Jinneng Technology, Haiyou New Materials et d’autres. Plusieurs actions ont atteint leur limite quotidienne.

Selon JiJie News, l’équipe de Tesla prévoit d’acheter une grande quantité d’équipements photovoltaïques en Chine, impliquant plusieurs sociétés cotées. Une entreprise photovoltaïque a confirmé cette information à Beike Finance, en indiquant que le contrat concerne une capacité en gigawatts.

De plus, selon Caixin, une source a révélé que l’équipe de SpaceX de Musk a précédemment acheté des équipements auprès d’un fabricant chinois de cellules hétérojonction de premier plan. La livraison de cette commande est prévue pour la première semaine de mai. Les exportations de produits semi-conducteurs nécessitent une approbation réglementaire, qui est en cours de traitement. La commande de panneaux solaires de Musk se divise principalement en deux catégories : SpaceX (chaîne S) pour l’espace et Tesla (chaîne T) pour la terre ferme. Selon une source, la commande en chaîne T est encore en négociation avec plusieurs fabricants de TOPCon.

En février de cette année, SpaceX et Tesla ont déjà sondé le marché chinois des entreprises photovoltaïques. Tesla a visité plusieurs acteurs de la chaîne industrielle, tandis que SpaceX a principalement rencontré des fabricants d’équipements photovoltaïques et a passé des commandes avec un fabricant chinois de cellules hétérojonction, mais ces informations n’ont pas été rendues publiques pour des raisons de confidentialité commerciale.

Selon un rapport de Huatai Securities, le coût des modules photovoltaïques spatiaux et terrestres est totalement différent. Sur le terrestre, les cellules représentent 79 % du coût, le film de gel 9 %, le verre avant 6 %, et le panneau arrière 6 %. Dans le spatial, le panneau arrière représente 53 %, le film de gel 27 %, le verre avant 18 %, et les cellules 2 %.

Huatai Securities explique que cette différence majeure s’explique par le fait que le coût des matériaux d’emballage pour le spatial est beaucoup plus élevé, afin de résister aux environnements extrêmes de l’espace. Par conséquent, les matériaux d’emballage deviennent un champion invisible bénéficiant de la croissance du marché spatial, avec une valeur et une importance accrues.

Les informations publiques indiquent que le verre avant, le film de gel et le panneau arrière constituent ensemble le système d’emballage des modules photovoltaïques, déterminant leur durée de vie et leur efficacité de production d’électricité.

Selon un rapport de CITIC Securities, la demande en photovoltaïque spatial pourrait connaître une croissance exponentielle. Musk mise sur la fabrication de panneaux solaires pour alimenter la puissance orbitale et l’IA. Les principaux fabricants chinois d’équipements photovoltaïques disposent d’une forte capacité d’innovation et de réponse rapide, ce qui leur permettrait d’intégrer la chaîne d’approvisionnement de Tesla et SpaceX, de décrocher d’importants contrats et d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. De plus, les équipements photovoltaïques spatiaux pourraient bénéficier d’un effet d’inflation, avec une valeur qui pourrait connaître une croissance spectaculaire. Il est fortement recommandé de suivre les leaders dans chaque segment de la chaîne de fabrication photovoltaïque, qui possèdent des avantages technologiques, de produits et de parts de marché.

(Article publié par le Centre de recherche Dongfang Caifu)