Guanghe Technology (1989) Hong Kong Public Offering Subscribed 1070.72 Times, Plans to List on March 20, 2026

Guanghe Technology a annoncé les résultats finaux de son offre mondiale. Le prix final de l’émission a été fixé à 71,88 HKD par action, soit le plafond de la fourchette initiale. Le nombre total d’actions H proposées lors de cette offre mondiale est de 46 000 000, dont 4 600 000 pour l’offre publique à Hong Kong et 41 400 000 pour l’offre internationale. Aucune option de surallocation n’a été prévue. Sur la base du prix final, le montant total levé s’élève à environ 3,31 milliards HKD. Après déduction des frais d’émission estimés à 121 millions HKD, le montant net levé est d’environ 3,19 milliards HKD.

Concernant la souscription, l’offre publique à Hong Kong a reçu 202 417 demandes valides, avec 39 425 demandes finalement acceptées, soit un ratio de souscription de 1 070,72 fois. Pour l’offre internationale, 162 investisseurs ont participé, avec un ratio de souscription de 14,64 fois. Bien que la demande pour l’offre à Hong Kong ait été forte, l’annonce indique que le mécanisme de réallocation n’a pas été déclenché, donc le nombre d’actions à Hong Kong reste à 4 600 000, représentant 10,00 % du total des actions proposées, tandis que les actions internationales s’élèvent à 41 400 000, soit 90,00 %.

En ce qui concerne les investisseurs institutionnels, plusieurs ont participé à cette offre mondiale, notamment Source Peak Fund Management Limited, Source Peak Asset Management, Guotai Junan Securities International Capital Management (pour les swaps hors cote de Source Peak), Shanghai Jinglin, CITIC Securities International Capital Management Limited, UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Greater Bay Area Development Fund Management Limited, MY Asian Opportunities Master Fund, L.P., Baring Asset Management (Asia) Limited, Dajia Life Insurance Co., Ltd., et ICBC Wealth Management Co., Ltd. Au total, ces investisseurs ont reçu 20 674 500 actions, représentant 44,94 % du total des actions proposées, et 4,38 % du capital total en circulation après l’achèvement de l’offre.

L’offre mondiale a été souscrite par CITIC Securities. Guanghe Technology devrait commencer à négocier à la Hong Kong Stock Exchange sous le code 1989 à partir du 20 mars 2026.

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Responsable : Xiaolang Kuaibao