Musk "fait le ménage" dans l'équipement photovoltaïque : l'IA accélère-t-elle son entrée dans le domaine spatial ?

“L’espace sera jusqu’à présent l’endroit le moins cher pour déployer l’IA. En 36 mois, ou même moins, par exemple 30 mois, l’espace deviendra la première option… SpaceX et Tesla travaillent tous deux à une production annuelle de 100 GW de cellules solaires.” Juste un mois après qu’Elon Musk ait souligné dans une interview ses ambitions pour la photovoltaïque spatiale et l’IA spatiale, des progrès dans ses “efforts” ont été rapportés.

Récemment, un journaliste de Caixin a appris de sources que l’équipe de SpaceX avait acheté des équipements auprès d’un important fabricant chinois de dispositifs hétérojonction, la commande devant être livrée la première semaine de mai. Les commandes de photovoltaïque sous la direction de Musk se divisent principalement entre SpaceX (chaîne S) et Tesla (chaîne T), avec des scénarios d’application respectifs pour l’espace et la surface. La commande en partenariat avec la chaîne T est encore en négociation, impliquant plusieurs fabricants de dispositifs TOPCon.

Avant cela, Musk avait planifié plusieurs usines aux États-Unis pour accélérer l’expansion de la capacité photovoltaïque : d’un côté, transformer l’usine de Buffalo, New York, pour augmenter la capacité de Solar City de 300 MW à 10 GW ; de l’autre, examiner des États comme l’Arizona, l’Idaho et le Texas, avec l’objectif de construire plusieurs usines de 10 à 20 GW.

Du point de vue de la stratégie technologique, les analystes estiment que le photovoltaïque terrestre adopte la technologie TOPCon, équilibrant efficacité et coût, et voient un bon potentiel pour l’application de la technologie HJT dans le domaine photovoltaïque spatial.

▌“Pas de puce, pas d’électricité” ?

Après la pénurie de puces, “l’anxiété électrique” envahit toute l’industrie de l’IA.

“Le problème, c’est la disponibilité de l’énergie.” Musk a admis lors de l’interview : “En dehors de la Chine, la production électrique dans tous les autres endroits est à peu près stable ; elle augmente peut-être légèrement, mais reste très proche de l’équilibre. La production électrique en Chine connaît une croissance rapide, mais si vous souhaitez construire un centre de données ailleurs qu’en Chine, d’où proviendra l’électricité ?”

Il explique que, rien que pour le refroidissement des centres de données, la demande électrique augmente de 40 %, et que la maintenance des installations de production doit ajouter un coefficient de 20 à 25 %, ce qui signifie qu’en réalité, il faut environ 300 MW de capacité de production pour 11 000 Go (incluant réseau, CPU, stockage, refroidissement, marge de maintenance électrique).

“Avant le déploiement spatial, la limite pour les serveurs et le calcul centralisé sera l’électricité. Je pense qu’à la fin de cette année, les puces des grands clusters commenceront à manquer d’alimentation, et leur accumulation sera telle qu’elles ne pourront plus démarrer.”

C’est aussi en raison de la capacité électrique limitée sur terre que la chaîne industrielle déploie massivement la puissance de calcul spatiale.

NVIDIA a officiellement lancé le 17 mars lors du GTC 2026 une plateforme de calcul spatial, dont le cœur est de déployer la puissance de calcul IA de niveau centre de données en orbite terrestre, favorisant l’intégration de l’IA entre ciel et terre ; la startup américaine Starcloud prévoit de construire à long terme un centre de données IA spatiale de 5 GW ; Google a précédemment annoncé un plan de puissance de calcul spatiale basé sur le “Projet Sun Catcher”, utilisant exclusivement l’énergie photovoltaïque spatiale.

En Chine, Pékin prévoit également de construire un système de centres de données massifs d’une puissance de plusieurs gigawatts en orbite de 700 à 800 km pour transférer la grande capacité de calcul IA dans l’espace.

Dongwu Securities indique que le photovoltaïque est la seule source d’énergie efficace et stable à long terme pour les satellites en orbite.

Le centre de puissance spatiale présente des avantages disruptifs par rapport aux centres de données terrestres. Par exemple, un cluster de 40 MW fonctionnant pendant 10 ans coûte environ 5 % du coût d’un centre terrestre. Cela pousse à faire évoluer le mode de travail des satellites, passant du “ciel-ressource, terre-calcul” à “ciel-ressource, ciel-calcul”.

Ils ajoutent que, en supposant le lancement de 10 000 satellites par an à l’avenir, le marché potentiel pour les ailes solaires dans le marché des satellites en orbite basse pourrait atteindre près de 200 milliards de yuans. Si l’on considère la construction d’un système de puissance de calcul spatiale de 10 GW à long terme, la taille du marché pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers de milliards de yuans.

Avec la progression simultanée de la puissance de calcul terrestre et spatiale, Industrial Securities souligne que la construction d’infrastructures de puissance pourrait devenir une source importante de nouvelle demande pour les énergies renouvelables, notamment dans l’éolien et le stockage d’énergie, qui bénéficieront d’une plus grande flexibilité. Selon la chaîne industrielle, les entreprises d’équipements éoliens, de systèmes de stockage, de dispositifs photovoltaïques et d’équipements électriques profiteront directement de l’expansion des infrastructures de puissance et de la croissance de la demande électrique, tandis que le prix des matériaux pour batteries de stockage pourrait augmenter indirectement en raison de la tension entre l’offre et la demande.