3 Actions Énergétiques à Haut Rendement à Acheter Maintenant et Conserver Indéfiniment

Bien que le secteur de l’énergie puisse être très volatile, il abrite également des actions à dividendes très durables. De nombreuses entreprises énergétiques ont versé des dividendes stables ou en croissance pendant plusieurs décennies. Ajoutez à cela les rendements moyens plus élevés du secteur, et c’est un excellent endroit pour trouver des investissements à revenu à long terme.

Voici trois des meilleures actions à haut rendement en dividendes dans le secteur de l’énergie à acheter maintenant pour les conserver en vue d’une potentielle source de revenu passif à vie.

Source de l’image : Getty Images.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable (BEPC +0,40%) (BEP +0,13%) a augmenté son dividende d’au moins 5 % chaque année depuis son introduction en bourse en 2011. Le producteur mondial d’énergie renouvelable prévoit de faire croître ses paiements de 5 % à 9 % par an à long terme. L’action de dividendes leader dans le secteur des énergies renouvelables affiche actuellement un rendement de 3,8 %, soit plus de trois fois supérieur à celui du S&P 500 (1,2 %).

L’entreprise bénéficie de la demande croissante pour l’énergie renouvelable. Brookfield capitalise sur cette megatendance en augmentant sa capacité de production d’énergie. La société dispose d’un vaste portefeuille de projets d’énergie renouvelable en développement. De plus, Brookfield acquiert régulièrement des actifs opérationnels, des projets en développement et d’autres entreprises du secteur des énergies renouvelables.

Développer

NYSE : BEPC

Brookfield Renewable

Variation d’aujourd’hui

(0,40 %) $0,16

Prix actuel

$40,38

Points clés

Capitalisation boursière

7,3 milliards de dollars

Fourchette de la journée

$39,38 - $40,38

Fourchette sur 52 semaines

$23,73 - $45,18

Volume

3,5K

Volume moyen

1M

Marge brute

26,62 %

Rendement du dividende

3,76 %

Brookfield Renewable prévoit que ses catalyseurs de croissance soutiendront une croissance du flux de trésorerie par action de plus de 10 % par an jusqu’en au moins 2031. Compte tenu de la demande à long terme pour l’énergie renouvelable, Brookfield devrait continuer à augmenter ses bénéfices et ses dividendes à des taux sains pendant des décennies.

ExxonMobil

ExxonMobil (XOM 0,91 %) est un leader dans le paiement de dividendes. Il a versé 17,2 milliards de dollars l’année dernière, soit le deuxième montant le plus élevé parmi les entreprises du S&P 500. ExxonMobil a également prolongé sa série de croissance des dividendes à 43 années consécutives, la plus longue dans le secteur pétrolier. Le paiement actuel de l’entreprise affiche un rendement de 2,6 %, soit plus du double du niveau du S&P 500.

Développer

NYSE : XOM

ExxonMobil

Variation d’aujourd’hui

(-0,91 %) -$1,43

Prix actuel

$156,16

Points clés

Capitalisation boursière

657 milliards de dollars

Fourchette de la journée

$154,84 - $158,66

Fourchette sur 52 semaines

$97,80 - $160,45

Volume

6,2 millions

Volume moyen

21 millions

Marge brute

21,56 %

Rendement du dividende

2,56 %

L’entreprise énergétique a un plan de croissance clair jusqu’en 2030. Elle prévoit d’investir plus de 100 milliards de dollars dans des projets de capital de croissance tout en réalisant d’importantes économies structurelles. Ces catalyseurs devraient ajouter 25 milliards de dollars à ses bénéfices annuels et 35 milliards de dollars à son flux de trésorerie d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2024, en supposant des prix des matières premières et des marges constants. C’est une croissance à deux chiffres annuelle, ce qui est un taux robuste pour une grande entreprise pétrolière.

Par ailleurs, ExxonMobil investit pour créer plusieurs nouvelles activités afin de fournir au monde plus d’énergie à faible émission de carbone. La société prévoit que ces activités atteindront 13 milliards de dollars de bénéfices d’ici 2040. Ces nouvelles activités devraient aider à alimenter la croissance de ses dividendes dans les décennies à venir.

Williams

Williams (WMB +2,68 %) est une entreprise leader dans l’infrastructure du gaz naturel. Elle verse des dividendes depuis 52 années consécutives. Bien que Williams n’ait pas augmenté ses paiements chaque année, elle a réalisé une croissance annuelle composée de 5 % sur les cinq dernières années. Le géant de l’infrastructure gazière affiche actuellement un rendement de 2,9 %.

Développer

NYSE : WMB

Williams Companies

Variation d’aujourd’hui

(2,68 %) $1,95

Prix actuel

$74,75

Points clés

Capitalisation boursière

89 milliards de dollars

Fourchette de la journée

$72,62 - $74,80

Fourchette sur 52 semaines

$51,58 - $76,87

Volume

50K

Volume moyen

7,2 millions

Marge brute

41,57 %

Rendement du dividende

2,78 %

L’opérateur de pipelines gaziers investit massivement pour profiter de la demande croissante pour ce combustible propre. Il constate une demande accrue de la part des producteurs d’électricité pour soutenir la demande électrique en forte hausse des centres de données IA. De plus, les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) continuent d’augmenter.

Williams investit pour étendre son réseau de pipelines de gaz naturel afin de soutenir la demande croissante en gaz. Elle construit également plusieurs centrales électriques au gaz et investit dans une terminale d’exportation de GNL. Ces projets devraient soutenir une croissance annuelle des bénéfices de plus de 10 % jusqu’en 2030, une accélération par rapport à sa cible historique de croissance de 5 à 7 %. Par ailleurs, la demande en gaz devrait continuer à augmenter au cours des décennies à venir, permettant à Williams d’élargir davantage ses opérations. Cela devrait donner à Williams de nombreuses ressources pour continuer à augmenter ses dividendes.

Actions à dividendes durables

La demande d’énergie devrait continuer à augmenter dans les décennies à venir, notamment pour une énergie plus propre. Cela devrait permettre à Brookfield Renewable, ExxonMobil et Williams de continuer à investir pour étendre leurs opérations et augmenter leurs dividendes. Ils pourraient disposer du carburant nécessaire pour fournir aux investisseurs une source de revenu à vie, faisant d’elles d’excellentes actions à acheter et à conserver sur le long terme.