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Whirlpool Corporation annonce le prix de ses offres simultanées agrandies d’actions ordinaires et d’actions de dépôt

PR Newswire

Mercredi 25 février 2026 à 14h46 GMT+9 Lecture de 11 min

Dans cet article :

WHR

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BENTON HARBOR, Michigan, 25 février 2026 /PRNewswire/ – Whirlpool Corporation [NYSE : WHR] (« Whirlpool » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix de ses offres publiques souscrites séparément, précédemment annoncées, de (i) 6 884 057 actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1,00 $ par action (« Actions Ordinaires »), au prix public de 69,00 $ par action (« Offre d’Actions Ordinaires »), et (ii) 10 500 000 actions de dépôt (« Actions de Dépôt »), chacune représentant une 1/20ème d’intérêt dans une action de la nouvelle série A d’actions privilégiées convertibles obligatoires, d’une valeur nominale de 1,00 $ par action (« Actions Privilégiées »), au prix public de 50,00 $ par Action de Dépôt (« Offre d’Actions de Dépôt » et, ensemble, les « Offres »). Whirlpool a accordé aux souscripteurs de chaque offre une option de 30 jours pour acheter jusqu’à (i) 1 014 493 actions ordinaires supplémentaires et (ii) 1 000 000 d’Actions de Dépôt, uniquement pour couvrir d’éventuelles surallocations, à chaque fois au prix public moins la commission de souscription applicable. Les Offres devraient se clôturer le 27 février 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

Le 24 février 2026, la Société a conclu un Accord d’Achat d’Actions Ordinaires (« Accord d’Achat ») avec Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. (« l’Acheteur ») pour la vente d’un total de 434 782 actions ordinaires de la Société au prix de 69,00 $ par action, pour un montant total de 30 millions de dollars. La vente a été réalisée dans le cadre d’un placement privé (« Placement Privé ») en se fondant sur la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié. L’Acheteur est une filiale à 100 % de Whirlpool (Chine) Co., Ltd. (« Whirlpool Chine »), une entité dont la Société détient indirectement une participation minoritaire et qui est cotée à la Bourse de Shanghai. La validité de l’Accord d’Achat est soumise à l’approbation des actionnaires de Whirlpool Chine. Toujours le 24 février 2026, Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. (« la Partie Soutenante »), l’actionnaire majoritaire de Whirlpool Chine, a remis une Lettre d’Intention à la Société, qui prévoit notamment que la Partie Soutenante fera tout son possible pour amener Whirlpool Chine à convoquer une assemblée d’actionnaires afin d’approuver l’Accord d’Achat et de voter en sa faveur lors de cette réunion. La clôture du Placement Privé est également soumise à des conditions habituelles, y compris certaines approbations réglementaires. La date initiale de clôture du Placement est prévue pour le 31 juillet 2026. La clôture peut être reportée unilatéralement par l’Acheteur jusqu’à 240 jours. La clôture du Placement n’est pas une condition pour la clôture des Offres. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation en temps voulu ou du tout du Placement Privé. Wells Fargo Securities, LLC a agi en tant qu’agent de placement pour le Placement Privé.

Suite de l’histoire  

Le produit net de l’Offre d’Actions Ordinaires sera d’environ 454,9 millions de dollars (en supposant que les souscripteurs n’exercent pas l’option d’acheter des actions supplémentaires) et le produit net de l’Offre d’Actions de Dépôt sera d’environ 508,1 millions de dollars (en supposant que les souscripteurs n’exercent pas l’option de surallocation pour acheter des Actions de Dépôt supplémentaires), après déduction de la commission de souscription applicable et des frais d’émission estimés à la charge de Whirlpool. Whirlpool prévoit d’utiliser le produit net des Offres pour rembourser une partie des montants en cours sous la facilité de crédit renouvelable de la Société et pour des besoins généraux de l’entreprise, y compris des investissements stratégiques dans l’intégration verticale et l’automatisation.

Les détenteurs d’Actions de Dépôt auront droit à une participation proportionnelle fractionnaire dans les droits et préférences des Actions Privilégiées, y compris les droits de conversion, de dividende, de liquidation et de vote, sous réserve des dispositions d’un accord de dépôt. Les Actions Privilégiées accumuleront des dividendes (qui peuvent être payés en espèces ou, sous réserve de certaines limitations, en actions ordinaires ou en toute combinaison d’espèces et d’actions ordinaires) à un taux annuel égal à 8,50 % de leur préférence de liquidation, qui est de 1 000 $ par action, payable lorsque, si et quand, par décision du conseil d’administration de Whirlpool (ou d’un comité autorisé), à chaque 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre, à partir du 15 mai 2026 et jusqu’au 15 février 2029 inclus. Sauf conversion anticipée, chaque action privilégiée en circulation sera automatiquement convertie pour règlement vers le 15 février 2029, en un nombre compris entre 12,334 et 14,492 actions ordinaires (et, en conséquence, chaque Action de Dépôt sera automatiquement convertie en un nombre compris entre 0,6167 et 0,7246 actions ordinaires), sous réserve d’ajustements anti-dilution habituels, déterminés en fonction du prix moyen pondéré par volume de l’action ordinaire sur la période de 20 jours de négociation consécutifs débutant le 21ème jour de négociation précédant le 15 février 2029. Sauf durant une période de conversion pour changement fondamental (tel que défini dans le supplément de prospectus relatif à l’Offre d’Actions de Dépôt), à tout moment avant la date de règlement de la conversion obligatoire, un détenteur de 20 Actions de Dépôt peut faire convertir par la banque dépositaire une action privilégiée en un nombre d’actions ordinaires égal au taux de conversion minimum de 12,334, sous réserve d’ajustements anti-dilution et autres. Actuellement, il n’existe pas de marché public pour les Actions de Dépôt ou les Actions Privilégiées. Whirlpool a demandé leur cotation à la Bourse de New York sous le symbole « WHR.PRA ».

Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Citigroup Global Markets Inc. agissent en tant que gestionnaires principaux pour les Offres. BNP Paribas Securities Corp. et Mizuho Securities USA LLC agissent en tant que gestionnaires conjoints. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Scotia Capital (USA) Inc. sont gestionnaires conjoints pour l’Offre d’Actions de Dépôt, BofA Securities, Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC pour l’Offre d’Actions Ordinaires, et Scotia Capital (USA) Inc. agit en tant que co-gérant pour l’Offre d’Actions Ordinaires. MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC et Itau BBA USA Securities, Inc. sont co-gérants pour les Offres. ICR Capital LLC agit en tant que conseiller financier de Whirlpool pour l’Offre d’Actions de Dépôt.

Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 concernant ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et est devenue effective. Chaque Offre ne peut être réalisée que par le biais d’un supplément de prospectus et d’un prospectus accompagnant. Lorsque disponibles, des copies des suppléments de prospectus finaux et des prospectus accompagnants liés aux Offres peuvent être obtenus en visitant le site de la SEC, en contactant Wells Fargo Securities, LLC, Attention : Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5e étage, Minneapolis, MN 55402, par téléphone au 800-645-3751 ou par email à WFScustomerservice@wellsfargo.com ; J.P. Morgan Securities LLC, Attention : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par email à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; ou Citigroup Global Markets Inc., Attention : Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 800-831-9146.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de ces titres, ni une offre, sollicitation ou vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE : WHR) est une entreprise leader dans l’électroménager, constamment engagée à améliorer la vie à la maison. En tant que seul fabricant majeur basé aux États-Unis d’appareils de cuisine et de lessive, la société innove de manière significative pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs à travers son portefeuille de marques emblématiques, notamment Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul et InSinkErator. En 2025, la société a enregistré environ 16 milliards de dollars de ventes nettes annuelles — près de 90 % en Amérique —, 41 000 employés et 35 centres de recherche en fabrication et technologie. Plus d’informations sur la société sont disponibles sur WhirlpoolCorp.com.

AVIS SUR LE SITE WEB

Nous publions régulièrement des informations importantes pour les investisseurs sur notre site, WhirlpoolCorp.com, dans la section « Investisseurs ». Nous prévoyons également de mettre à jour la section « Questions-Réponses sur les sujets chauds » de cette page pour divulguer des informations importantes non publiques et pour respecter nos obligations de divulgation en vertu du règlement FD. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller la section « Investisseurs » de notre site, en plus de suivre nos communiqués de presse, dépôts SEC, conférences publiques, présentations et webdiffusions. Les informations contenues sur ou accessibles via notre site ne sont pas incorporées par référence dans ce document et n’en font pas partie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR WHIRLPOOL

La loi de 1995 sur la réforme de la responsabilité civile en matière de valeurs mobilières offre un refuge sûr pour les déclarations prospectives faites par nous ou en notre nom. Certaines déclarations contenues dans ce document ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels et peuvent contenir des déclarations prospectives reflétant nos opinions actuelles concernant des événements futurs et la performance financière. Il s’agit de « déclarations prospectives » qui donnent des attentes ou prévisions actuelles concernant l’avenir. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « peut », « pourrait », « va », « devrait », « possible », « plan », « prévoir », « anticiper », « estimer », « s’attendre », « projeter », « avoir l’intention », « croire », « pourrait impacter », « en bonne voie », « garantir », « rechercher » et leurs négations ou termes similaires. Exemples : les offres d’actions ordinaires, d’actions privilégiées et d’actions de dépôt, notre capacité à réaliser ces offres dans le délai prévu ou du tout, et l’utilisation prévue des produits nets, ainsi que toute autre déclaration ne se rapportant pas directement à un fait historique ou actuel. Ces déclarations prospectives doivent être considérées en tenant compte du fait qu’elles comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, et peuvent être affectées par des hypothèses inexactes. Par conséquent, aucune déclaration prospectives ne peut être garantie et les résultats réels peuvent différer de manière significative.

De nombreux risques, contingences et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives de Whirlpool. Parmi ces facteurs : (1) la forte concurrence dans l’industrie de l’électroménager et l’impact de l’évolution du commerce de détail, y compris la vente directe aux consommateurs ; (2) la capacité de Whirlpool à maintenir ou augmenter ses ventes à des clients commerciaux importants et à des constructeurs ; (3) la capacité de Whirlpool à préserver sa réputation et son image de marque ; (4) la capacité de Whirlpool à atteindre ses objectifs commerciaux et à gérer avec succès sa transformation stratégique de portefeuille et son modèle de service externalisé ; (5) la capacité de Whirlpool à comprendre les préférences des consommateurs et à développer avec succès de nouveaux produits ; (6) la capacité de Whirlpool à obtenir et à protéger ses droits de propriété intellectuelle ; (7) les risques liés aux acquisitions, cessions et investissements, y compris ceux liés à nos transactions passées ; (8) la capacité des fournisseurs de pièces, composants et équipements de fabrication critiques à livrer en quantité suffisante, en temps voulu et à un coût raisonnable ; (9) les risques liés aux opérations internationales de Whirlpool ; (10) la capacité de Whirlpool à répondre à des événements sociaux, politiques ou économiques imprévus, y compris épidémies/pandémies ; (11) les défaillances des systèmes informatiques, des systèmes cloud, les violations de sécurité des données, la conformité à la confidentialité, les disruptions réseau et les cyberattaques ; (12) les coûts liés à la responsabilité et aux rappels de produits ; (13) la capacité de Whirlpool à attirer, développer et retenir des cadres et autres employés qualifiés ; (14) l’impact des relations de travail ; (15) les fluctuations du coût des matières premières clés (acier, résines, métaux de base) et des composants, et la capacité de Whirlpool à compenser ces augmentations ; (16) la capacité de Whirlpool à gérer les fluctuations des devises étrangères ; (17) les impacts liés aux charges d’amortissement de goodwill, d’actifs incorporels ou d’inventaire ; (18) les tendances en matière de coûts de soins de santé, les changements réglementaires et les écarts entre résultats et estimations, pouvant augmenter les obligations de financement futures pour les régimes de pension et postérieurs à la retraite ; (19) les impacts des dégradations de notation par les agences de crédit ; (20) les risques liés aux litiges, taxes et conformité légale ; (21) les effets et coûts des enquêtes gouvernementales ou actions connexes par des tiers ; (22) les changements dans l’environnement juridique et réglementaire, y compris les réglementations environnementales, de santé et de sécurité, la confidentialité des données, les taxes et l’IA ; (23) les impacts des changements dans les politiques commerciales étrangères, y compris les tarifs douaniers ; (24) la capacité de Whirlpool à répondre à l’impact du changement climatique et des réglementations environnementales ; (25) l’incertitude de l’économie mondiale et les changements dans les conditions économiques. Sauf obligation légale, nous n’avons aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective, et il appartient aux investisseurs de consulter nos déclarations dans nos dépôts auprès de la SEC. Il est impossible d’anticiper ou d’identifier tous les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats attendus ou historiques. Par conséquent, les investisseurs ne doivent pas considérer ces facteurs comme une liste exhaustive de tous les risques, incertitudes ou facteurs pouvant potentiellement faire varier les résultats réels par rapport aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires sur ces facteurs sont disponibles dans nos dépôts périodiques auprès de la SEC, notamment notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, mis à jour par nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, nos rapports actuels sur le formulaire 8-K et autres dépôts effectués auprès de la SEC.