Anthropic domine les dépenses d'IA d'entreprise, avec une part de marché de 73%, Mizuho énumère les actions à surveiller

Investing.com - Selon les données clients citées par l’expert en TMT de Mizuho, Jordan Klein, Anthropic devient rapidement le fournisseur de services d’IA préféré des entreprises, représentant plus de 73 % des dépenses parmi celles qui achètent pour la première fois des outils d’IA.

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Klein cite un rapport d’Axios indiquant qu’il y a seulement 10 semaines, la part entre Anthropic et OpenAI était équilibrée à 50/50, “et début décembre 2025, OpenAI était encore en tête avec un ratio de 60/40.”

Mizuho indique que ce changement est “extrêmement favorable” à Amazon, car la majorité des charges de travail en inférence d’Anthropic fonctionnent sur Amazon.

Klein a également mentionné des bénéficiaires potentiels, notamment Marvell Technology, Astera Labs, Fabrinet et Credo Technology.

Cette tendance renforce l’avis de Mizuho selon lequel les applications d’IA en entreprise génèrent “de véritables valeurs et retours sur investissement à mesure que leur utilisation augmente, avec une croissance accélérée.” Klein souligne l’avantage d’Anthropic dans les outils de codage IA, qu’il qualifie de “clé pour l’utilisation et la monétisation de l’IA.”

Mizuho indique que la demande en inférence accélère, ce qui “poussera les dépenses en capital et les investissements des grands fournisseurs de services cloud jusqu’en 2027/28.”

Cela inclut la construction de nouveaux systèmes et applications d’agents intelligents, comme OpenClaw. La société ajoute que la consommation de mémoire augmentera, et que la limitation de la puissance électrique pourrait devenir un goulot d’étranglement à mesure que la taille des applications s’élargit.

Klein a également déclaré que Microsoft, Oracle Financial Software, Nvidia, AMD, Micron Technology, Seagate Technology et Western Digital bénéficieront de la transition stratégique d’OpenAI vers le secteur des entreprises et du codage.

“C’est une décision judicieuse, avantageuse pour les fournisseurs clés”, a écrit Klein.

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