Fonds Jinyng, Li Longjie : L'investissement mondial dans l'énergie éolienne offshore s'accélère, la construction de l'IA stimule la croissance rapide du stockage d'énergie des réseaux électriques

Cette année, le secteur des nouvelles énergies a connu une hausse volatile et a largement surpassé le marché. La demande pour les nouvelles énergies bénéficie de deux facteurs favorables : d’une part, la croissance de la demande en électricité pour la construction de centres de données IA à l’échelle mondiale ; d’autre part, la pénurie mondiale de pétrole due au conflit entre les États-Unis et l’Iran. Nous prêtons attention aux équipements de réseau électrique et aux systèmes de stockage d’énergie, qui profitent des investissements mondiaux dans l’électricité et les centres de données, ainsi qu’aux énergies éoliennes en mer, dont la demande remonte après une période de déclin.

La demande mondiale de stockage d’énergie connaît une croissance rapide, stimulée par les politiques et la croissance des centres de données. Selon l’Institut de recherche Xun Seng, en 2025, la capacité de projets de stockage d’énergie en Chine atteindra 462 GWh (augmentation de 123 % par rapport à l’année précédente) ; les politiques de tarification de capacité dans chaque province sont en cours de mise en œuvre, avec des rendements attractifs dans la région du Nord-Ouest. Selon les statistiques douanières, en 2025, les exportations de batteries au lithium de la Chine s’élèveront à 76,7 milliards de dollars (augmentation de 26 %), avec une expansion dans les marchés émergents, en Europe et en Asie-Pacifique. Face aux enjeux de sécurité d’approvisionnement électrique, plusieurs pays ont adopté des politiques de soutien au stockage d’énergie (par exemple, subventions pour le stockage résidentiel en Australie, subventions pour le stockage industriel en Europe). Selon WoodMac, la demande américaine en stockage d’énergie pourrait atteindre 318 GWh entre 2025 et 2029, soit une augmentation annuelle de 74 % par rapport à 2024.

La demande mondiale en IA favorise la construction et la mise à niveau massives des centres de données, entraînant également des investissements dans les infrastructures électriques associées. Les géants de l’Internet en Chine et aux États-Unis augmentent leurs investissements dans l’infrastructure IA et exigent des systèmes électriques plus performants. À l’étranger, davantage de turbines à gaz et de centrales nucléaires sont nécessaires pour assurer une alimentation électrique stable, tandis que l’intérieur des centres de données doit être modernisé avec des transformateurs, des alimentations pour serveurs et des systèmes d’alimentation de secours. Les investissements dans l’éolien en mer s’accélèrent, avec la planification et la réserve de nombreux projets en Europe et en Chine. La production chinoise de pieux de conduite et de câbles sous-marins s’étend activement à l’étranger. Selon GWEC, la capacité annuelle d’éolien en mer en Europe dépassera 12 GW dans la prochaine décennie, soit plus de quatre fois celle des cinq dernières années. L’économie maritime chinoise est classée comme secteur clé national, avec le plan éolien en mer du 14e plan quinquennal visant une capacité installée totale de 100 GW d’ici 2030, avec une croissance annuelle proche de 11 GW, en forte hausse par rapport au 14e plan. Le développement de l’éolien en mer s’étend du proche littoral à l’océan profond, ce qui nécessitera une infrastructure considérablement renforcée. Récemment, le conflit entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une pénurie d’approvisionnement en pétrole et gaz en Europe et en Asie de l’Est. Les nouvelles énergies constituent une alternative importante : le stockage combiné de photovoltaïque et d’éolien pourrait résoudre les problèmes de production, tandis que les véhicules électriques pourraient répondre aux enjeux de consommation.

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