Les 2 meilleures actions à dividende à acheter maintenant et à conserver indéfiniment

Le marché a été volatile depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Jusqu’au 13 mars de cette année, l’indice S&P 500 a chuté de 3,1 %.

Cela peut mettre certains en alerte. Mais investir à long terme dans des actions à dividendes réguliers est une bonne façon de contrer les fluctuations du marché.

Colgate-Palmolive (CL 0,51 %) et American States Water (AWR 1,35 %) figurent en tête de ma liste. En fait, elles ont toutes deux augmenté leurs dividendes chaque année pendant plus de 50 ans. Celles qui ont construit cette remarquable performance appartiennent à un groupe spécial d’entreprises appelé les Dividend Kings.

En regardant vers l’avenir, ces deux kings sont les investissements en actions à long terme par excellence pour les investisseurs recherchant des dividendes.

Source de l’image : Getty Images.

1. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive verse un dividende depuis 1895. Mieux encore, l’entreprise a récemment annoncé qu’elle augmenterait le paiement trimestriel d’un cent, à 0,53 $, ce qui en fait 63 années consécutives d’augmentation.

Colgate-Palmolive génère la majorité de ses ventes dans ses divisions soins bucco-dentaires, soins personnels et soins à domicile. L’entreprise vend des produits courants comme des brosses à dents, du dentifrice, du savon, du déodorant, des détergents à vaisselle et des produits de nettoyage pour la maison. Elle possède une gamme de marques populaires, dont Colgate, Irish Spring, Palmolive, Speed Stick et Ajax, qui détiennent des parts de marché importantes.

Ce type d’activité fiable génère beaucoup de flux de trésorerie disponible (FCT), c’est-à-dire le flux de trésorerie opérationnel moins les investissements en capital, permettant à l’entreprise de payer facilement ses dividendes. Colgate-Palmolive a généré un FCT de 3,6 milliards de dollars. Cela donne à l’entreprise une marge de sécurité suffisante pour payer 1,8 milliard de dollars en dividendes.

Développer

NYSE : CL

Colgate-Palmolive

Variation d’aujourd’hui

(-0,51 %) $-0,46

Prix actuel

$89,84

Points clés

Capitalisation boursière

72 milliards de dollars

Fourchette de la journée

$89,66 - $91,48

Fourchette sur 52 semaines

$74,55 - $99,33

Volume

152K

Volume moyen

6,8M

Marge brute

60,11 %

Rendement du dividende

2,31 %

Au nouveau taux de dividende, l’action Colgate-Palmolive offre un rendement de 2,4 %. C’est environ le double du rendement de 1,2 % du S&P 500.

2. American States Water

American States Water verse un dividende depuis 1931. Elle a également une longue histoire d’augmentation annuelle des paiements, le faisant depuis 71 années consécutives. En juillet dernier, le conseil d’administration a annoncé une augmentation de 8,3 % du paiement trimestriel, à 0,504 $ par action. Compte tenu de son historique, les investisseurs peuvent raisonnablement s’attendre à ce que l’entreprise annonce bientôt une nouvelle hausse de dividende.

L’entreprise exploite une société de services publics, l’un des secteurs les plus fiables. En tant que société régulée, elle détient un monopole sur l’eau et l’électricité en Californie et dans certaines bases militaires américaines.

Développer

NYSE : AWR

American States Water

Variation d’aujourd’hui

(-1,35 %) $-1,02

Prix actuel

$74,28

Points clés

Capitalisation boursière

2,9 milliards de dollars

Fourchette de la journée

$74,15 - $75,46

Fourchette sur 52 semaines

$69,45 - $82,94

Volume

6,8K

Volume moyen

246K

Marge brute

50,77 %

Rendement du dividende

2,66 %

Avec des résultats stables, les bénéfices couvrent facilement les dividendes d’American States Water. Son ratio de distribution, ou dividendes par rapport aux bénéfices, est de 58 %.

L’action de l’entreprise offre un rendement de 2,7 %, soit environ 1,5 point de pourcentage de plus que le marché global, mesuré par le S&P 500.