De la Thaïlande au Bangladesh : Face à la crise mondiale de pénurie de GNL, l'Asie relance l'énergie au charbon en urgence

Le blocus du détroit d’Hormuz provoqué par la guerre au Moyen-Orient met l’ensemble du système énergétique asiatique à rude épreuve. La capacité de production de GNL du Qatar a été brusquement interrompue, et environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié a disparu instantanément. Du Japon au Bangladesh, les pays asiatiques se livrent une concurrence féroce pour acheter des cargaisons disponibles et relancer la production électrique au charbon afin de faire face à cette crise énergétique qui touche toute la région.

Le 18 mars, selon le New York Times, la guerre au Moyen-Orient entre dans sa troisième semaine, le détroit d’Hormuz est pratiquement paralysé, et la production du Qatar a complètement cessé. L’Asie est la plus grande région consommatrice de GNL au monde, recevant plus de 80 % des exportations du Qatar. Des économies comme le Japon, Singapour, la Thaïlande, le Pakistan et le Bangladesh dépendent du gaz naturel pour un tiers, voire plus, de leur production électrique.

L’impact de cette crise s’est rapidement répercuté sur le plan politique. Le gouvernement thaïlandais a ordonné ce mois-ci aux centrales au charbon de fonctionner à pleine capacité, et a massivement mobilisé le fonds de subventions énergétiques national pour stabiliser les prix ; le Bangladesh indique que, depuis le début du conflit iranien, sa production électrique au charbon a considérablement augmenté ; la Corée du Sud a annoncé la semaine dernière qu’elle se préparait à augmenter la production nucléaire et au charbon pour compenser les fluctuations d’approvisionnement. Les analystes avertissent que cette crise aura un impact bien plus profond sur la configuration énergétique de l’Asie que la durée même du conflit.

Guerre des prix et retour du charbon

Le détroit d’Hormuz est la voie de transit la plus cruciale pour le commerce mondial du GNL. Le Qatar, l’un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL, doit faire passer la majorité de ses exportations par ce détroit. La guerre a entraîné la fermeture effective de cette voie, la capacité du Qatar étant à l’arrêt, et environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en GNL a disparu du marché en un instant.

La géographie particulière de l’Asie la rend particulièrement vulnérable. En raison des contraintes topographiques limitant l’installation de pipelines transfrontaliers, les pays asiatiques dépendent fortement du transport maritime pour leur approvisionnement en GNL, principalement en provenance des deux grands producteurs mondiaux — les États-Unis et le Qatar. Les États-Unis, dont la source de gaz est éloignée, et le Qatar, dont l’approvisionnement est désormais bloqué par la guerre.

Ce déficit d’approvisionnement a rapidement incité les pays asiatiques à acheter massivement des cargaisons disponibles. Henning Gloystein, directeur général de la division énergie du groupe Eurasia, déclare : « L’Asie est en pleine compétition pour les prix, tout pays capable de passer du gaz à la houille le fait. »

La Thaïlande est l’un des exemples les plus représentatifs de cette crise. Depuis 2011, le pays a fortement développé ses importations de GNL, construisant deux terminaux principaux, ce qui a permis à la production électrique au gaz de représenter plus de la moitié de la capacité totale en 2022, le GNL représentant près d’un quart — alors qu’en 2011, cette proportion n’était que de 2 %. Pendant la crise russo-ukrainienne de 2022, les pays européens riches ont massivement investi dans le marché spot du GNL, forçant la Thaïlande à retarder la mise à la retraite de la centrale au charbon Mae Moh. Aujourd’hui, le scénario se répète, et le gouvernement thaïlandais ordonne à nouveau aux centrales au charbon de fonctionner à pleine capacité.

La situation du Bangladesh est tout aussi critique. Selon le Bangladesh Power Development Board, depuis le début du conflit iranien, la production électrique au charbon a fortement augmenté. La semaine dernière, le ministre sud-coréen de l’Industrie a également déclaré qu’il préparait une augmentation de la capacité nucléaire et charbon pour faire face aux fluctuations de l’approvisionnement en pétrole et gaz.

La majorité des analystes asiatiques prévoient que, durant la durée du conflit, les pays continueront à recourir temporairement au charbon. Mais après la crise, les politiques énergétiques devront faire face à des choix plus profonds. Amy Kong, analyste chez Zero Carbon Analytics, cite l’exemple du Pakistan :

Suite à l’impact de la crise russo-ukrainienne de 2022, le pays a doublé sa capacité solaire entre 2021 et 2024, cette transition étant largement facilitée par la généralisation des panneaux solaires à faible coût, réduisant efficacement sa dépendance aux importations de GNL. Bien que le pays continue de faire face à des interruptions d’approvisionnement énergétique, l’expansion des énergies renouvelables lui permet d’être moins vulnérable aux chocs.

Kong indique que la réaction immédiate de l’Asie dépendra inévitablement de ses ressources internes, notamment du charbon, mais qu’à horizon de cinq ans, « la question de savoir si le gaz naturel peut réellement surpasser les énergies renouvelables en termes de coût et de stabilité d’approvisionnement fera l’objet de discussions plus approfondies. »

Setyawati qualifie la situation actuelle de « point de basculement historique : après la crise de 2022, le GNL a été présenté comme une alternative stable au gaz de pipeline, car il peut être transporté partout dans le monde. Or, désormais, la chaîne d’approvisionnement du GNL elle-même doit faire face à ses propres limites. »

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