【Nouveau IPO】Flying Innovation 3355 soumission demain à midi　Sursouscription de 87,4 milliards de yuans avec effet de levier, sursouscription 513 fois, frais d'entrée pour une main 4202 yuan

飞速创新 (Numéro d’introduction en bourse : 03355) Offre publique de souscription du 13 au 18 mars. Le fournisseur de solutions réseau DTC en ligne, Feisu Chuangxin, prévoit d’émettre 40 millions d’actions H, dont 10 % seront proposées à Hong Kong lors d’une offre publique, avec un prix d’émission compris entre 35,2 et 41,6 HKD, permettant de lever jusqu’à 1,66 milliard HKD. Au 17 mars après-midi, Feisu Chuangxin a reçu 87,4 milliards HKD en souscriptions en marges, avec une souscription publique de 170 millions HKD, soit une sursouscription de 513 fois.

Feisu Chuangxin, avec un lot de 100 actions, coûte 4 202 HKD pour entrer en position. La société devrait commencer à négocier le 23 mars. CICC, CITIC Securities International et China Merchants Securities International sont les co-préconisateurs.

▼ Cliquez sur l’image pour agrandir

Deuxième plus grand fournisseur mondial de solutions réseau DTC en ligne

Selon les données de Frost & Sullivan, en termes de revenus pour 2024, Feisu Chuangxin est le deuxième plus grand fournisseur mondial de solutions réseau DTC en ligne, avec une part de marché de 6,9 %. La société indique que ses solutions réseau permettent aux entreprises du monde entier de réaliser une transformation numérique efficace. Via la plateforme de vente en ligne FS.com, elle offre des solutions réseau évolutives, rentables et tout-en-un.

Performance de Feisu Chuangxin et investissements fondamentaux

Feisu Chuangxin a servi plus de 500 000 clients dans plus de 200 pays et régions, couvrant environ 60 % des entreprises du classement Fortune 500, réparties dans des secteurs tels que la technologie de l’information, les services financiers, la santé, l’éducation, l’automobile et l’électronique. Au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, le chiffre d’affaires s’élevait à 2,17 milliards de RMB, en hausse de 11,3 % d’une année sur l’autre, avec un bénéfice de 420 millions RMB, en augmentation de 20,6 %.

Feisu Chuangxin a attiré 11 investisseurs clés, dont Haoran Capital, Great Holding de Yuan Yonggang, WT Asset Management, Caitong SEIII, Juming Investment, Qianzhan, SCGC Capital de Shenchuangtou, Aether, GF Fund HK de GF Securities, Kaifeng Investment et Wider Huge, pour un montant total de souscription de 90,22 millions de dollars US.

Utilisation nette des fonds levés

• 40 % : Renouvellement des laboratoires, recrutement de talents et achat de matériel et logiciels pour renforcer la plateforme technologique et la R&D numérique
• 30 % : Établissement d’un siège régional à Singapour, renforcement du système de stockage multi-niveaux, automatisation des processus de travail, expansion du réseau de services et recrutement d’une équipe de gestion internationale pour améliorer la capacité de livraison sur les principaux marchés étrangers
• 20 % : Digitalisation des solutions réseau et des plateformes de services
• 10 % : Fonds de roulement et usages généraux d’entreprise

Source : Annonce de Feisu Chuangxin