Actions déficitaires de Kemax Development envisagent une augmentation de capital réservée à l'actionnaire principal | Levée de fonds de 480 millions de yuans lors de l'augmentation de capital en 2021

China Economic Net Beijing, 16 mars — Ke Xin Development (600234.SH) a publié le 13 mars le projet de plan d’émission d’actions A à destination d’un public spécifique pour l’année 2026. L’objet de cette émission à destination d’un public spécifique est Lian Zongsheng, qui est le contrôleur effectif de la société. L’objet de l’émission souscrit en numéraire la totalité des actions émises. Cette émission d’actions A à destination d’un public spécifique constitue une transaction liée.

La date de référence pour la fixation du prix de cette émission d’actions A à destination d’un public spécifique est la date de la décision de la huitième réunion extraordinaire du dixième conseil d’administration. Le prix de cette émission est de 11,48 yuans par action, inférieur ou égal à 80 % du prix moyen de transaction des actions A de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence.

Les actions émises dans le cadre de cette opération sont des actions ordinaires en Renminbi (A-shares), avec une valeur nominale de 1,00 yuan par action. Après la période de blocage, ces actions seront cotées à la Bourse de Shanghai. Le nombre d’actions A émises dans le cadre de cette opération est de 26 252 097, ne dépassant pas 30 % du capital social total de la société avant cette émission.

Le montant total des fonds levés par cette émission d’actions A à destination d’un public spécifique s’élève à 301,3741 millions de yuans. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés sera entièrement utilisé pour renforcer la fonds de roulement.

À la date de divulgation de cette annonce, Ke Xin Industrial est l’actionnaire majoritaire de la société. Ke Xin Industrial et ses parties concertées détiennent ensemble 74 113 691 actions, représentant 28,23 % du capital. Lian Zongsheng contrôle indirectement 28,23 % des actions via Ke Xin Industrial et ses parties concertées, ce qui fait de lui le contrôleur effectif de la société. Après cette émission, Ke Xin Industrial restera l’actionnaire majoritaire, et Lian Zongsheng restera le contrôleur effectif. Cette émission à destination d’un public spécifique n’entraînera pas de changement dans la gouvernance de la société.

Selon le rapport spécial sur l’utilisation des fonds levés lors de la dernière levée de fonds, approuvé par la China Securities Regulatory Commission (approbation [2021]1581), la société a été autorisée à émettre non publiquement jusqu’à 60 075 093 actions ordinaires en Renminbi (A-shares), avec une valeur nominale de 1 yuan par action, au prix de 7,99 yuans par action. Au 6 juillet 2021, le montant total levé s’élevait à 479 999 993,07 yuans, après déduction de 7 391 580,24 yuans de frais d’émission (hors taxes), soit un montant net de 472 608 412,83 yuans. Au 6 juillet 2021, tous les fonds levés ont été effectivement reçus, comme confirmé par le rapport de vérification de la société d’audit Zhongxi (partenaire spécial) sous le numéro “Zhongxi Yan Zi [2021] No. 00055”.

Selon le rapport sur la situation de l’émission d’actions non publiques et l’annonce de cotation datés du 27 juillet 2021, l’objet de cette émission était Kexin Holdings, qui contrôle indirectement 27 164 647 actions A (soit 10,35 % du capital total après l’émission non publique) par l’intermédiaire de Qianhai Pide Goldman, faisant de lui l’actionnaire indirect de la société cotée. La société de souscription était Zhongyuan Securities Co., Ltd.

Selon l’annonce de pré-perte pour l’exercice 2025, après une estimation préliminaire par le département financier, la société prévoit que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société pour l’année 2025 sera compris entre -19,9165 millions et -13,278 millions de yuans, soit une perte par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société après déduction des éléments non récurrents pour 2025 sera compris entre -42,832,3 millions et -28,578,7 millions de yuans.

(Responsable : Sun Chenwei)