Je ne m'intéresse plus à la quantification, quelqu'un a lancé une partie en solo...

Aujourd’hui, les données sont vraiment déprimantes, je ne peux pas les supporter. La majorité des marchés sont concentrés sur le regroupement et la recherche de refuge dans les nouvelles actions. Les actions en série de la veille ont toutes progressé, c’est une ironie noire. Si le marché normal chutait ainsi, les actions de haut niveau devraient corriger, mais elles ont préféré se regrouper pour faire des séries… C’est aussi une forme de protestation silencieuse contre la quantification. Parmi le regroupement, deux actions ont dépassé les attentes : Guosheng Technology et Farsight, toutes deux impliquant des fonds spéculatifs, poussant le regroupement à l’extrême. Ils avaient aussi participé à Zhongyida auparavant, donc regardez le graphique intraday de Zhongyida : deux hausses en début d’après-midi, puis dégonflement, c’est une anticipation de regroupement en jeu. En résumé, le marché actuel, soit il se repose, soit il participe à la chasse aux prix élevés et au regroupement, soit il cherche refuge dans les nouvelles actions. Je pense que les gens ordinaires devraient principalement se reposer, car le regroupement et les nouvelles actions sont très susceptibles d’être démantelés lors du rebond du marché, et la liquidation des actions regroupées est aussi très violente. On peut se référer aux cinq baisses consécutives de Guosheng Technology précédemment… ————————— Rétrospective de la conférence GTC d’NVIDIA d’hier : si on compare cette conférence à une « présentation des infrastructures du futur », Huang Renxun disait en réalité au monde : ne plus considérer l’IA comme une « super application » ou un « chatbot », mais comme le « réseau électrique + machine à vapeur » de la nouvelle ère. [Taogu Ba]
1, Positionnement central : passer de « acheter des appareils » à « construire des centrales électriques »
Autrefois : acheter quelques cartes graphiques, installer un logiciel, c’était comme acheter une cuisinière électrique pour faire cuire le riz (l’IA est un outil).
Huang dit : Non ! L’IA, c’est l’électricité. Dorénavant, chaque entreprise, chaque pays doit construire sa propre « centrale électrique » (centre de données IA). Ceux qui ne le font pas reviendront à l’époque des lampes à pétrole, et seront éliminés.
La prévision de 1 billion : ce n’est pas du chiffre d’affaires, c’est le total des « frais d’électricité » que le monde doit payer pour « l’électrification ».
2, Centres de données : de « bibliothèque » à « usine à imprimer des billets »
Autrefois : centres de données comme une bibliothèque, leur tâche principale était de stocker des livres (données), plus c’était silencieux, mieux c’était.
Maintenant : Huang les a renommés « usine à tokens ». Ce n’est plus pour stocker, mais comme une machine à imprimer, produisant en continu des intelligences (tokens).
Nouveau KPI du patron : auparavant, on regardait combien de TB de données étaient stockés, maintenant il faut voir combien d’intelligences la « usine » peut imprimer par heure et combien coûte l’électricité pour imprimer une intelligence. NVIDIA est la marque qui vend la machine à imprimer la plus efficace.
3, Chip Vera Rubin : pas un « moteur », mais « tout le train à grande vitesse »
Autrefois : acheter un chip, c’était comme acheter un moteur de voiture, il fallait aussi assembler le châssis, les roues, le réservoir (monter ses serveurs, gérer le refroidissement, connecter les câbles).
Maintenant : la plateforme Vera Rubin d’Huang fournit directement un train à grande vitesse prêt à partir.
Non seulement le moteur est le plus puissant, mais aussi la voie (réseau), le système de refroidissement (liquide refroidi), la cabine (CPU) sont déjà conçus.
Sous-entendu : « Ne vous embêtez pas à bricoler, copiez mon modèle, achetez ma solution clé en main, vous pouvez partir immédiatement, et c’est le plus rapide. »
4, Agent IA (AI Agent)
Ancien IA : comme une calculatrice. Vous appuyez sur une touche (question), elle donne un résultat. Si vous ne touchez pas, elle reste là à ne rien faire.
Nouveau : OpenClaw/Agent, comme un stagiaire fraîchement embauché.
Vous dites : « Aide-moi à bien nourrir ces crevettes ce trimestre. »
Il va vérifier la température de l’eau, passer commande automatiquement pour la nourriture, contrôler l’oxygénation, rédiger un rapport quotidien pour vous.
OpenClaw, c’est le « manuel d’employé » pour ces stagiaires, leur montrant comment travailler. Plus tard, les entreprises n’auront plus besoin d’acheter une multitude de logiciels (SaaS), mais embaucheront directement une armée d’IA stagiaires (AaaS).
5, IA physique (robots)
Ancien IA : vivant à l’écran, ne pouvant que discuter, dessiner, coder, sans toucher au monde réel.
Maintenant : l’IA physique a des bras et des jambes.
Elle peut « penser » et aussi visser des boulons en usine, conduire un taxi dans la rue (Robotaxi).
Omniverse, c’est comme une « école de conduite virtuelle », permettant aux robots de s’entraîner à conduire en collisionnant 10 000 fois dans un simulateur, puis de conduire en vrai, en toute sécurité.
6, Plan spatial : déplacer la centrale électrique dans l’atmosphère
Huang a même dit qu’il n’y a plus assez de terrain sur Terre, et qu’ils prévoient d’envoyer la « centrale électrique IA » en orbite. À l’avenir, même les satellites auront un cerveau, traitant directement les données dans l’espace.
Résumé en une phrase :
Huang ne vend pas « des ordinateurs plus rapides », mais « le ticket d’entrée à la seconde révolution industrielle ». Il veut dire : à l’avenir, il n’y aura que deux types d’entreprises : celles qui ont déjà construit leur « centrale électrique intelligente » et celles qui vont faire faillite.
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1, Conseiller économique de la Maison Blanche : notre priorité est d’aider les agriculteurs américains à obtenir des engrais. Malheureusement, la Chine interdit actuellement l’exportation d’engrais, sinon le concept d’engrais monterait en flèche.
2, Guerre Iran-USA
(1) Le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Hasset, indique que les futures montrent que le prix du pétrole reviendra à plus de 50 dollars le baril d’ici la fin de l’année.
(2) Conseiller économique de la Maison Blanche : le conflit avec l’Iran pourrait se terminer en quelques semaines, les pétroliers commencent à passer par le détroit d’Hormuz.
(3) Ministre israélien des Affaires étrangères : nous avons déjà gagné, l’Iran a été considérablement affaibli. Nous continuerons la guerre contre l’Iran jusqu’à ce que la mission soit accomplie. Note : selon des sources, l’évaluation actuelle d’Israël indique que la guerre pourrait durer encore trois semaines à un mois.
(4) Selon des rapports, un navire de marchandises en provenance de Hong Kong a traversé le détroit d’Hormuz pour entrer dans le Golfe Persique.
(5) Le nouveau leader suprême iranien refuse la proposition de « détendre la tension ou faire la paix avec les États-Unis ».
(6) Médias israéliens : l’armée israélienne pense avoir réussi à « assassiner » Larijani ;
(7) Gholam Reza Suleimani, commandant de six ans du groupe paramilitaire Basij en Iran, a été ciblé et tué par une frappe de l’armée de l’air israélienne à Téhéran. Les États-Unis et Israël clamant que « la victoire est assurée », l’Iran insiste sur « aucune défaite ». La scène du champ de bataille reste confuse. Mais le capital ne croit pas aux grandes narrations, il ne suit que les données froides — seule la chute brutale du prix du pétrole est la preuve irréfutable que la fumée s’est dissipée.
La situation actuelle ressemble à une version géopolitique de « Pinduoduo - coupe un coup » : la barre de progression semble atteindre 99 %, le bouton de « retrait » de la paix est à portée de main, mais ce dernier 0,1 % manquant pourrait être un nœud sans fin — chaque déclaration de « succès imminent » n’est souvent qu’une nouvelle tâche dans le système, vous incitant à continuer à miser dans un jeu sans fin, et la « paix » réelle pourrait rester en chargement pour toujours.
Ce qu’on appelle « retour du prix du pétrole » n’est qu’une illusion dans un mirage ; la véritable fin n’est pas au bout de la barre de progression, mais noyée dans les alarmes nocturnes de Téhéran et le silence avant l’aube à Tel-Aviv. Nous attendons tous ce moment de « paix », mais on oublie que dans ce jeu géopolitique, personne ne peut vraiment s’en sortir indemne, seul la vague se souvient combien de navires ont été arrêtés à la dernière seconde, sur une mer apparemment calme.
3, Premier cas mondial ! Notre pays réalise une transplantation de îlots pancréatiques régénératifs, ouvrant une nouvelle voie pour le traitement du diabète. (Bonne nouvelle pour la conservation et la fabrication de cellules souches, CGT CXO, équipements pharmaceutiques en amont)
4, Google aurait négocié avec des entreprises chinoises comme InnoPeak pour l’achat de systèmes de refroidissement liquide pour centres de données. (Si cela dépasse les attentes, cela pourrait stimuler d’autres concepts de refroidissement liquide)
5, Actions du secteur pétrolier et gazier en hausse avant ouverture : Shell atteint un nouveau record à l’ouverture, les attaques contre les infrastructures énergétiques font grimper le prix du pétrole. (Si le marché américain dépasse les prévisions sur le prix du pétrole, cela pourrait stimuler le secteur pétrolier et gazier en A-shares) ———— C’est tout pour ce soir, bonne nuit, en espérant la paix dans le monde ! Bien que je ne possède pas de voiture à essence, la hausse du prix du pétrole m’affecte beaucoup, comme le montre l’image ci-dessous :