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Meridian annonce la clôture d’un financement par placement privé de 57,5 millions de dollars canadiens

TMX Newsfile

Vendredi 13 février 2026 à 00h03 GMT+9 7 min de lecture

Dans cet article :

MRRDF

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Londres, Royaume-Uni–(Newsfile Corp. - 12 février 2026) - Meridian Mining plc (TSX : MNO) (FSE : N2E0) (OTCQX : MRRDF) (« Meridian » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture de l’offre de placement privé précédemment annoncée le 4 février 2026, et augmentée le 4 février 2026, par l’émission de 36 392 900 actions ordinaires de la Société (« Actions offertes ») à 1,58 $ CA par Action offerte, pour un produit brut total de 57 500 782 $ CA (« Offre »), conformément aux termes de l’accord de souscription (« Accord de souscription ») conclu entre Stifel Canada et BMO Capital Markets, en tant que co-gérants, avec Beacon Securities Limited, en tant que co-syndicataire principal, et ATB Cormark Capital Markets, Scotia Capital Inc., SCP Resource Finance LP, et Raymond James Ltd. (collectivement, les « Souscripteurs »). L’offre comprenait également 4 746 900 Actions offertes émises suite à l’exercice intégral de l’option de surallocation par les Souscripteurs.

M. Gilbert Clark, Directeur général, commente : « Meridian apprécie grandement le soutien solide de ses actionnaires existants et nouveaux, ainsi que les efforts exceptionnels des Souscripteurs. Notre bilan après clôture affichera plus de 100 millions de dollars CA en liquidités et équivalents, ce qui positionne Meridian pour exploiter un plan d’exécution clair à Cabaçal et créer de la valeur à long terme via ses programmes d’exploration étendus. La Société peut désormais entrer dans une période de croissance passionnante en continuant à développer ce qu’elle considère comme le projet de développement VMS Au-Cu-Ag prééminent en Amérique du Sud. »

La Société prévoit d’utiliser le produit net pour faire avancer le développement du programme de faisabilité définitive (DFS) de Cabaçal Au-Cu-Ag, y compris le paiement d’acomptes pour les articles à long délai, l’infrastructure avancée et les travaux civils, l’augmentation de l’activité d’exploration dans les ceintures de Cabaçal, Jauru et Araputanga, ainsi que l’exploration de la ceinture IOCG d’Esipgão à Rondônia, le fonds de roulement et les usages généraux de la société.

Les Actions offertes émises dans le cadre de l’Offre ont été qualifiées pour distribution par le biais d’un supplément au prospectus daté du 6 février 2026 (« Supplément au Prospectus ») de la Société, en complément du prospectus de base à formule courte daté du 5 janvier 2026 (« Prospectus de base »), déposé dans les provinces de Colombie-Britannique, Alberta et Ontario, et offertes et vendues à des acheteurs admissibles par le biais d’exemptions de prospectus disponibles dans certains autres territoires hors du Canada. Le Prospectus de base, le Supplément au Prospectus, les documents incorporés par référence et l’Accord de souscription sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. L’Offre est soumise à l’approbation finale de la Bourse de Toronto (« TSX »).

Suite de l’histoire  

Un initié de la Société a participé à l’Offre et a acheté au total 5 719 936 Actions offertes. La participation de cet initié dans l’Offre constituait une « transaction avec une partie liée » au sens de l’Instrument Multilatéral 61-101 - Protection des détenteurs de titres minoritaires dans des transactions spéciales (« MI 61-101 »), mais était exemptée des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires de MI 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres émis à l’initié ni la contrepartie payée par l’initié ne dépassaient 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun des administrateurs de la Société n’a exprimé d’avis contraire ou de désaccord concernant ce qui précède. La Société n’a pas déposé de rapport de changement important 21 jours avant la clôture de l’Offre, car les détails de la participation de l’initié n’avaient pas été confirmés à cette époque.

Les titres mentionnés ici n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée (« Loi sur les valeurs mobilières américaines »), ni en vertu de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux « États-Unis » (tel que défini dans le Règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières américaines), sauf s’ils sont enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières américaines ou si une exemption à cet enregistrement est disponible. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et aucune vente de titres ne pourra avoir lieu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Meridian

Meridian Mining plc se concentre sur :

Le développement et l’exploration du projet avancé Cabaçal VMS or-cupré ;

L’expansion de l’inventaire initial de ressources dans la région de Santa Helena par extension de Santa Helena Central, et la recherche de nouvelles découvertes ;

L’exploration à l’échelle régionale de la ceinture VMS de Cabaçal pour étendre la stratégie du centre Cabaçal ; et

L’exploration dans les ceintures de Greenstone de Jauru et Araputanga (toutes situées dans l’État du Mato Grosso, Brésil).

Le rapport technique de l’étude de pré-faisabilité (PFS) daté du 31 mars 2025, intitulé : « Rapport technique NI 43-101 sur le projet Cabaçal Gold-Copper et étude de pré-faisabilité », présente une valeur actualisée nette (VAN) après impôt de 984 millions USD et un taux de rendement interne (TRI) de 61,2 %, à partir d’un coût en capital de pré-production de 248 millions USD, permettant un remboursement du capital en 17 mois (en supposant un scénario de prix des métaux de 2 119 USD l’once d’or, 4,16 USD la livre de cuivre et 26,89 USD l’once d’argent). Cabaçal affiche un coût de maintien total (All-in-Sustaining-Cost) faible de 742 USD par once d’or équivalent, avec un profil de production de 141 000 onces d’or équivalent sur la durée de vie de la mine, grâce à une récupération métallurgique élevée, un ratio de stripping faible de 2,3:1, et un environnement de coûts d’exploitation faibles au Brésil.

L’estimation des réserves minérales de Cabaçal comprend des réserves prouvées et probables de 41,7 millions de tonnes à 0,63 g/t d’or, 0,44 % de cuivre et 1,64 g/t d’argent (avec un seuil de coupure de 0,25 g/t d’or équivalent).

Les lecteurs sont encouragés à lire le rapport technique de la PFS dans son intégralité. Le rapport technique de la PFS peut être consulté dans le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société à www.meridianmining.co

Le rapport technique de la PFS a été préparé pour la Société par Tommaso Roberto Raponi (P. Eng), métallurgiste principal chez Ausenco Engineering Canada ULC ; Scott Elfen (P. E.), chef mondial des services géotechniques et civils chez Ausenco Engineering Canada ULC ; John Anthony McCartney, C.Geol., chez Ausenco Chile Ltda. ; Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ing. Géologue FAIG), de GE21 Consultoria Mineral ; Leonardo Soares (Bsc Geo, MAIG), consultant géologique principal chez GE21 Consultoria Mineral ; Norman Lotter (Ing. en traitement minéral ; P.Eng.), de Flowsheets Metallurgical Consulting Inc. ; et Juliano Felix de Lima (Ing. Géologue MAIG), de GE21 Consultoria Mineral.

Au nom du Conseil d’administration de Meridian Mining plc

M. Gilbert Clark - PDG et Administrateur
Meridian Mining plc
8e étage, 4 More London Riverside
Londres SE1 2AU
Royaume-Uni
Email : info@meridianmining.co
Tél : +44 (0) 203 930 3145 (GMT)

Demandes médias :

Gareth Tredway / Eliza Logan
Tél : +44 (0) 207 920 3150
Email : meridianmining@tavistock.co.uk

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Plus d’informations sur : www.meridianmining.co

Avertissement concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient certaines « déclarations prospectives » et « informations prospectives » conformément aux lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières concernant les activités, la situation financière et la performance de la Société. Les déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter : l’utilisation prévue des fonds de l’Offre, la suffisance des fonds pour atteindre les étapes clés, les plans pour les futurs programmes et activités d’exploration, et l’obtention de l’approbation finale du TSX. Ces déclarations concernent des événements et des conditions futurs et sont basées sur des hypothèses, comportant des risques et incertitudes inhérents, tels que décrits dans la section « Facteurs de risque » du dernier Rapport Annuel de Meridian déposé sur www.sedarplus.ca. Bien que ces facteurs et hypothèses soient considérés comme raisonnables par Meridian, compte tenu de l’expérience de la direction et de la perception des conditions actuelles et des développements attendus, Meridian ne peut garantir que ces attentes se réaliseront, et les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux anticipés ici. Toute déclaration prospective ne s’applique qu’à la date de sa rédaction et, sauf obligation légale, Meridian décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou de résultats.

N’EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS OU À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

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