L’accord de 13,3 milliards de dollars de Nuveen pour Schroders, âgé de 222 ans, renforce son offre de passage du public au privé

Andrea Gaini

Jeu, 12 février 2026 à 21:01 GMT+9 2 min de lecture

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Le gestionnaire d’actifs américain Nuveen a accepté de privatiser Schroders, coté à Londres, à une valorisation de 9,9 milliards de livres sterling (environ 13,3 milliards de dollars), une opération qui créerait un géant de l’investissement de 2,5 trillions de dollars et étendrait sa plateforme de passage du public au privé.

L’opération entièrement en numéraire combinerait Nuveen, qui fait partie de TIAA, et Schroders sous une seule propriété, Londres étant prévu comme siège social du groupe fusionné en dehors des États-Unis.

Nuveen indique que cette alliance élargit sa distribution en dehors de l’Amérique et soutient l’expansion de son offre de passage du public au privé, tandis que Schroders affirme que la fusion accélère ses plans de plateforme.

En septembre, Schroders Capital s’est associé à Hargreaves Lansdown pour offrir aux investisseurs particuliers britanniques un accès aux marchés privés via deux fonds d’actifs à long terme. Plus tôt cette semaine, il a également rejoint Apollo Global Management pour étendre l’accès aux marchés privés pour les investisseurs 401(k).

La société fusionnée conservera la marque Schroders, avec son PDG Richard Oldfield restant en poste et rejoignant l’équipe de direction exécutive de Nuveen.

Les actionnaires existants de Schroders recevront 590 pence par action, plus des dividendes permis pouvant aller jusqu’à 22 pence par action, ce qui représente une prime de 29 % par rapport au prix de clôture du 11 février.

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Schroders a été fondée en 1804 et est devenue publique en 1959, la famille conservant une participation. L’héritière Leonie Schroder détient 42 %, évaluée à environ 4,4 milliards de livres sterling.

Le conseil d’administration de la société prévoit unanimement de recommander l’offre de Nuveen, en citant un multiple de 17x le bénéfice d’exploitation ajusté pour 2025.

Nuveen a une expérience dans l’acquisition de gestionnaires européens pour étendre sa présence internationale. En 2023, elle a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Arcmont Asset Management, un gestionnaire de dette privée basé à Londres, pour renforcer ses capacités de prêt direct en dehors des États-Unis.

Cette dernière transaction devrait se conclure au quatrième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.

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Cet article est initialement paru sur PitchBook News

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