2 minutes de clôture en ligne droite ! Le secteur des équipements de réseau électrique repart à la hausse Plusieurs actions attirent plus d'un milliard de financement des investisseurs

Le 6 mars, lors de la séance de matinée, les actions liées aux équipements de réseau électrique ont poursuivi leur tendance haussière d’hier. Xineng Taishan a atteint le plafond limite en seulement 2 minutes après l’ouverture, Shun Na Shares a enchaîné trois plafonds consécutifs, tandis que Samsung Medical, Guangdian Electric, Hanlan Shares et d’autres ont également fortement progressé pour atteindre leur plafond. Plusieurs autres actions telles que Nanjing Power Technology, Pino Technology, Huazi Technology, Ankou Smart Electric ont suivi la hausse.

Le rapport sur le travail gouvernemental mentionne pour la première fois la “coordinations des calculs et de l’électricité”

Pendant la session nationale de 2026, la “coordinations des calculs et de l’électricité” a été inscrite pour la première fois dans le rapport sur le travail gouvernemental, devenant une orientation clé pour la construction de nouvelles infrastructures.

Cette année, le rapport sur le travail gouvernemental propose de créer une nouvelle forme d’économie intelligente, d’approfondir et d’étendre le “artificial intelligence+” (intelligence artificielle+), de promouvoir la diffusion accélérée de nouveaux terminaux intelligents et d’agents intelligents, de favoriser la commercialisation et la mise en œuvre à grande échelle de l’intelligence artificielle dans des secteurs clés, et de cultiver de nouveaux modèles et formats d’affaires natifs de l’intelligence. Il s’agit également de mettre en œuvre des projets d’infrastructures tels que de vastes clusters de calcul intelligents et la coordination des calculs et de l’électricité, de renforcer la surveillance et la gestion intégrée des capacités de calcul à l’échelle nationale, et de soutenir le développement du cloud public.

Il est notable que c’est la première fois que la “coordinations des calculs et de l’électricité” est inscrite dans un rapport sur le travail gouvernemental, et qu’elle est explicitement classée parmi les projets d’infrastructures nouvelles, marquant son passage du stade pilote local et de la politique sectorielle à une stratégie nationale officielle.

Pendant la session nationale de cette année, la coordination des calculs et de l’électricité est également devenue un sujet d’intérêt pour certains députés et membres du comité consultatif.

Le député de l’Assemblée nationale populaire et directeur du centre de maintenance des câbles de la compagnie d’électricité de Wuxi, He Guanghua, suggère d’inclure la “technologie de sécurité électrique pour la coordination des calculs et de l’électricité” dans le plan national de R&D prioritaire, de développer des équipements de distribution résistants aux catastrophes adaptés aux scénarios de calcul, et de construire une plateforme d’alerte électrique unifiée à l’échelle nationale pour réaliser une prévision des risques 24h/24.

Par ailleurs, à l’étranger, des catalyseurs sont également en place. Le 4 mars, Google, Microsoft et six autres géants technologiques américains ont signé un document s’engageant à fournir ou acheter l’électricité nécessaire aux centres de données d’IA. Récemment, les trois principaux opérateurs de réseaux électriques régionaux américains ont obtenu l’approbation pour des projets d’expansion de la transmission totalisant 75 milliards de dollars, ce qui pourrait ouvrir une fenêtre structurelle pour l’exportation d’équipements électriques chinois.

Une solution potentielle au problème de consommation élevée de l’AIDC

La coordination des calculs et de l’électricité, ou la synergie entre capacité de calcul et électricité, désigne l’intégration organique des infrastructures de calcul et des systèmes électriques via des technologies numériques, des algorithmes intelligents et des réseaux de communication, afin de réaliser une interaction synergique multi-facettes, améliorer l’efficacité énergétique, garantir la stabilité de l’approvisionnement en capacité de calcul, et promouvoir un développement bas carbone.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit qu’en 2026, la consommation électrique quotidienne des centres de données mondiaux atteindra 1,05 billion de kWh, équivalent à la consommation annuelle d’énergie du Japon.

Sous l’impulsion du projet “Données de l’Est, Calculs de l’Ouest” et de diverses politiques industrielles, la Chine a construit une conception de haut niveau et une voie de mise en œuvre pour la coordination des calculs et de l’électricité, en améliorant progressivement une nouvelle architecture d’approvisionnement en énergie basée principalement sur la fourniture directe et le soutien du réseau principal, et en favorisant la disposition coordonnée des hubs de calcul et des bases d’énergie renouvelable.

Selon un rapport de Guosheng Securities, le cœur de la coordination des calculs et de l’électricité réside dans l’utilisation de nouvelles formes d’affaires telles que la “connexion directe à l’électricité verte” et les “micro-réseaux intelligents”, pour guider la consommation de puissance de haute qualité, en la faisant correspondre plus précisément dans le temps et l’espace à la production d’énergie renouvelable fluctuante, afin de garantir l’approvisionnement énergétique tout en accélérant la transition verte de l’énergie.

Selon Orient Fortune Securities, la charge de calcul possède un potentiel de flexibilité dans la planification, fournissant des ressources clés pour le fonctionnement et l’optimisation des nouveaux systèmes électriques. “Les politiques de coordination des calculs et de l’électricité continuent de se renforcer, aidant à réguler la consommation d’énergie renouvelable, et dans l’ère de l’IA, la rareté de ‘ressources à faible élimination’ à forte intensité de capital est reconnue, ce qui pourrait entraîner une nouvelle valorisation des entreprises d’électricité verte.”

7 actions ont reçu plus d’un milliard de renminbi de fonds à effet de levier après les vacances

Le secteur conceptuel d’Orient Fortune montre que plus de 100 actions du marché A appartiennent au secteur des équipements de réseau électrique, avec une capitalisation totale dépassant 2 billions de yuans, avec State Grid NARI, Siyuan Electric, et Tebian Electric en tête.

Depuis le début de l’année, le secteur des équipements de réseau électrique a connu une forte tendance, avec un indice de secteur en hausse de 32 % cette année, et plus de 95 % des actions ayant vu leur prix augmenter. Parmi elles, Hang Electric, Yineng Power, Han Cable, Ankou Smart Electric, et China Western Electric ont doublé de valeur.

Côté fonds, selon Choice d’Orient Fortune, depuis la reprise après les vacances, 72 actions du secteur ont bénéficié d’achats nets par financement. China Western Electric a renforcé sa position avec 252 millions de RMB, Baobian Electric a attiré 197 millions, et cinq autres actions comme Great Wall Technology, State Grid NARI, XinFengGuang, Siyuan Electric, et Mingyang Electric ont reçu entre 100 et 150 millions de RMB en financement net. Huit autres actions comme Guodian Nanzi, Shenyang Electric, Pinggao Electric ont également reçu plus de 50 millions de RMB en financement net.

Siyuan Electric, leader national dans les transformateurs, a été récemment analysée par Shanxi Securities, qui indique que la base commerciale de l’entreprise s’améliore, bénéficiant pleinement de la croissance des dépenses en capital de State Grid ; de plus, face à la pénurie d’électricité en Amérique du Nord, ses produits à l’exportation devraient connaître une croissance.

Mingyang Electric, lors d’une récente enquête par des institutions, a révélé qu’avec la croissance de la demande pour l’énergie renouvelable, les centres de données, et les réseaux électriques intelligents, l’entreprise a développé le module d’alimentation MyPower pour centres de données, remportant d’importantes commandes auprès de clients Internet majeurs, et s’engage à fournir des produits de haute qualité pour la transmission et la distribution d’électricité.

(Article source : Centre de recherche d’Orient Fortune)