Désactivation de 60 licences : les intermédiaires en assurance évacuent les « eaux mortes »

Sous l’impulsion d’une réglementation renforcée et d’un développement de haute qualité comme ligne directrice, le marché des intermédiaires en assurance en Chine connaît une reconstruction systémique et profonde de son écosystème. Le paysage sectoriel, autrefois en croissance sauvage et chaotique, est en train d’être complètement remodelé. Récemment, l’Administration nationale de la réglementation financière a annoncé que, de 2024 à 2025, 3 groupes d’intermédiaires en assurance seront suspendus ou radiés, 57 organismes juridiques d’intermédiaires spécialisés en assurance seront également concernés ; 3 730 agences secondaires seront éliminées, et 226 agences de courtage en assurance seront fermées.

Il s’agit d’une étape importante depuis le lancement en 2024 de l’action de “nettoyage, normalisation et amélioration de la qualité” du marché des intermédiaires en assurance. Dans un contexte de “fouille de la grande vague” du marché, la transformation des petites et moyennes agences devient une nécessité urgente. Selon les experts du secteur, avec l’approfondissement de la purification et de la qualité, le retrait et l’élimination des organismes non conformes sont une tendance de développement et une évolution du marché.

Accélérer le nettoyage et l’amélioration de la qualité

Autrefois, le secteur des intermédiaires en assurance souffrait de problèmes persistants de “multiplicité, dispersion et désordre” — de nombreuses agences sans activité réelle, sans personnel dédié, sans locaux fixes, se contentant de faire de la publicité pour percevoir des frais de passage, voire utilisant des moyens frauduleux tels que fausses souscriptions, détournement de primes ou commissions hors bilan pour réaliser des profits, ce qui perturbait gravement l’ordre du marché.

Récemment, l’Administration nationale de la réglementation financière a publié un communiqué affirmant que, depuis 2024, elle poursuit une action de nettoyage, de normalisation et d’amélioration de la qualité du marché des intermédiaires en assurance, en classant et en éliminant conformément à la loi et aux règlements les agences non conformes ou en situation irrégulière, en poursuivant sévèrement les comportements illégaux et en suspendant les licences d’exploitation des organismes qui perturbent gravement l’ordre du marché. Entre 2024 et 2025, 3 groupes d’intermédiaires en assurance seront suspendus ou radiés, 57 organismes juridiques spécialisés en assurance seront également concernés ; 3 730 agences secondaires seront éliminées, et 226 agences de courtage en assurance seront fermées.

« Cette vaste opération de retrait est le résultat combiné de la régulation et de la purification du marché », indique Fu Yifu, chercheur associé à la Banque commerciale Su Shang. Selon lui, “l’action de nettoyage, de normalisation et d’amélioration de la qualité” cible directement les problèmes tenaces du secteur, en se concentrant sur la suppression des organismes “sans, sans, sans” (sans licence, sans personnel, sans locaux) et des entités impliquées dans des activités illégales graves telles que la fraude, la vente irrégulière, la falsification financière ou le détournement de fonds. La suppression des licences de société et la fermeture des agences secondaires visent à purifier l’écosystème du marché dès la source. Par ailleurs, la mise en œuvre complète de la politique “rapport et opération en un seul” exige que les commissions versées par les compagnies d’assurance aux intermédiaires soient conformes aux frais enregistrés, éliminant ainsi l’espace gris des commissions hors bilan. La réduction drastique des taux de commission a entraîné une baisse significative, voire une perte, des profits des petites et moyennes agences dépendantes de commissions élevées.

De plus, selon des informations du journal Beijing Business, certaines agences, longtemps hors du contrôle réglementaire, faibles en capacité d’informatisation et de conformité, ne pouvant pas s’adapter aux exigences de régulation stricte et de transformation numérique, ont finalement été éliminées en raison de difficultés opérationnelles ou de violations des règles de conformité.

Nouvelles orientations de valeur

Alors que de nombreuses petites et moyennes agences se retirent, les grandes sociétés de courtage et d’intermédiation en assurance continuent de croître à contre-courant.

“La concentration du secteur s’accélère rapidement, et l’effet Matthieu devient de plus en plus évident”, indique un professionnel du secteur. Grâce à leur puissance financière, leur système de conformité, leur capacité numérique et leur intégration profonde avec les compagnies d’assurance, ces grandes agences parviennent à réaliser des profits à grande échelle même dans un contexte de faibles commissions. Par exemple, certaines grandes sociétés de courtage se sont transformées en “fournisseurs de services de gestion globale des risques”, offrant aux clients d’entreprise une solution intégrée allant de l’identification des risques, la personnalisation des produits, jusqu’à la coordination des indemnisations, dépassant largement le rôle traditionnel de “vente de polices”. En revanche, les petites et moyennes agences manquant de compétences professionnelles, de capacités d’informatisation et de conscience de conformité ont du mal à survivre sous la pression réglementaire et la compression du marché.

Face à ces changements, l’Administration nationale de la réglementation financière a précisé que la prochaine étape consistera à renforcer la gestion du risque, la régulation stricte et la promotion d’un développement de haute qualité. Elle s’engage à améliorer le cadre réglementaire des intermédiaires en assurance, à poursuivre la purification et l’amélioration de la qualité du marché, à optimiser la structure du marché, à renforcer les capacités professionnelles et l’informatisation des agences, à approfondir la réforme des agences de courtage, et à promouvoir un développement de haute qualité du secteur, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l’efficacité des services financiers.

Après cette purge, comment les survivants peuvent-ils réellement “régner en maître” ? Fu Yifu estime que pour construire une compétitivité centrale, il faut d’abord renforcer la conformité en établissant un système de gestion des risques complet pour assurer la conformité des opérations et du développement. Ensuite, il faut renforcer les compétences professionnelles, se concentrer sur des segments spécifiques, offrir des solutions de gestion des risques et des services d’indemnisation personnalisés pour renforcer la confiance des clients. Par ailleurs, accélérer la transformation numérique en utilisant la technologie pour optimiser l’acquisition de clients, la souscription et le traitement des sinistres, réduire les coûts et améliorer l’efficacité. Enfin, approfondir la coopération avec les compagnies d’assurance, intégrer les ressources produits et canaux, construire une barrière de services différenciés, et évoluer d’un simple intermédiaire de vente vers un fournisseur de gestion globale des risques.

— Li Xiumei, Beijing Business Daily