Le secteur des lunettes AI est en plein essor avec de nombreux acteurs en compétition, les sociétés cotées en bourse poursuivent la tendance avec le « GPT sur le pont nasal »

Avec le développement rapide de la technologie des grands modèles, et la performance attrayante des produits phares comme les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban avec des volumes de livraison importants, en 2024, les lunettes IA susciteront une nouvelle vague d’essor dans le domaine des lunettes intelligentes.

En tant que nouveau marché bleu dans le secteur des wearables, les lunettes IA ont non seulement attiré l’attention des géants technologiques tels qu’Apple, Samsung, Amazon, mais aussi, côté national, Huawei, Meizu et d’autres fabricants se lancent également dans le déploiement des lunettes IA. Récemment, Baidu a lancé ses lunettes IA natives équipées d’un grand modèle chinois — les lunettes Baidu AI, ajoutant une nouvelle force à cette voie en plein essor. La vague des lunettes IA déchaîne l’enthousiasme, et les entreprises de la chaîne industrielle se préparent, cherchant à prendre une avance dans cette tendance.

Sur le marché des capitaux, le concept de lunettes IA est très suivi. Depuis fin septembre, les actions liées à ce concept ont connu une hausse continue de trois mois. Récemment, ces actions ont été très actives, avec plusieurs atteignant la limite supérieure en séance, comme Zhuoyi Technology.

Malgré cette effervescence, le secteur des lunettes IA est probablement encore en phase précoce d’explosion. Selon un rapport de West Securities, 2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive des lunettes IA. D’après les données et prévisions de WellsennXR, à partir de 2025, les lunettes intelligentes IA, tout en maintenant une croissance stable des ventes de lunettes traditionnelles, s’infiltreront rapidement dans ce marché. D’ici 2035, les ventes de lunettes IA pourraient atteindre 1,4 milliard d’unités.

Lancement de nouveaux produits par de nombreux fabricants, la “Guerre des Cent Lunettes” commence

Les premières lunettes IA remontent à 2012, lorsque Google a lancé Google Glass. Cependant, en raison de performances commerciales décevantes, Google a suspendu la vente de la version grand public en 2015. Par la suite, en septembre 2021, Meta et Ray-Ban ont lancé conjointement la première génération de lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, mais jusqu’en février 2023, seulement environ 300 000 paires ont été vendues.

En septembre 2023, Meta et Ray-Ban ont lancé la deuxième génération, Meta Ray-Ban, pesant moins de 50 g, avec un prix de départ de 299 dollars. Après sa sortie, le produit est devenu un succès, notamment après l’intégration de fonctionnalités IA en avril 2024, ce qui a entraîné une croissance rapide des ventes. Selon IDC, au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, les livraisons de Meta Ray-Ban ont atteint respectivement 360 000 et 100 000 unités ; à la fin du deuxième trimestre 2024, le total des livraisons a dépassé 1 million d’unités.

Le succès de Meta Ray-Ban a enflammé le marché pour les lunettes IA, et les fabricants locaux ont rapidement suivi.

En mai cette année, Huawei a organisé une conférence de lancement de ses nouveaux produits pour la saison estivale, présentant officiellement les Huawei Smart Glasses 2, des lunettes de soleil carrées, au prix de 2299 yuans. Ce produit fonctionne sous HarmonyOS 4 et est connecté au grand modèle d’IA Pangu de Huawei. En août, Fengchao Technology a lancé ses lunettes audio AI Jiehuan. En septembre, Meizu a présenté ses lunettes intelligentes AI+AR “StarV Air2”, avec un design technologique à la mode, intégrant un système IA capable de traduction en temps réel, reconnaissance vocale et assistant intelligent.

Depuis novembre, de nombreux fabricants nationaux ont publié des nouvelles sur leurs lunettes IA, illustrant une compétition féroce.

D’abord, Baidu a dévoilé lors du Baidu World 2024 ses lunettes IA natives équipées d’un grand modèle chinois — les “Xiaodu AI Glasses”, avec des fonctionnalités telles que la prise de vue à la première personne, la question en marchant, la reconnaissance d’objets, la traduction audio-visuelle, et la gestion de mémos intelligents, avec une sortie prévue pour le premier semestre 2025.

Ensuite, Recar Technology a lancé le 16 novembre ses lunettes IA intelligentes Looktech ; le 18 novembre, Rokid a présenté ses lunettes ROKIDGlasses intégrant le modèle de grande taille Alibaba Tongyi Qianwen ; le 20 novembre, Shanjie Technology a annoncé avoir levé plusieurs millions de RMB lors d’un tour de financement de série A, et prévoit de lancer le 19 décembre, en collaboration avec LOHO et iFlytek, la première paire de lunettes de production en série en Chine équipées de fonctionnalités de capture IA.

Fait notable, selon Wellsenn XR, Samsung Electronics aurait également finalisé un projet de lunettes IA début novembre, équipées du grand modèle Google Gemini, avec une sortie prévue pour le troisième trimestre 2025.

Le concept de lunettes IA en pleine expansion, les entreprises de la chaîne industrielle se précipitent

Les fabricants de smartphones et les géants de l’Internet investissent massivement dans le secteur des lunettes IA, propulsant cette tendance à un nouveau sommet, tandis que les entreprises de la chaîne industrielle se préparent à saisir cette opportunité.

Concernant la composition des lunettes IA, les lentilles d’affichage sont sans doute la partie la plus cruciale, impliquant principalement l’optique, l’affichage et les puces. Parmi les sociétés cotées, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, etc., fournissent des composants optiques clés comme les lentilles et les guides d’ondes ; Hengxuan Technology, Rockchip, etc., proposent des SoC pour le traitement et le calcul.

Liyad a indiqué sur la plateforme d’interaction avec les investisseurs que sa technologie de capture optique peut être utilisée pour la localisation, la traçabilité 4D, et la vérification de précision pour les lunettes IA, ayant déjà fourni ses produits à plusieurs fabricants de lunettes AR/VR en Chine et à l’étranger.

Dans le domaine des capteurs, Well Electronics a révélé que ses capteurs d’image, performants en petite taille et faible consommation, répondent parfaitement aux besoins des terminaux AR, VR et IA. De plus, ses produits LCOS, avec leur haute résolution, leur compacité, leur faible consommation et leur faible coût, renforceront la viabilité économique et la faisabilité des solutions pour ces marchés émergents.

Gaoer, Lixun Precision, Huaxin Technology, entre autres, sont devenus des fabricants clés d’assemblage de lunettes intelligentes grâce à leur forte capacité de production.

Parmi les fabricants traditionnels, Bosideng a commencé à déployer le secteur des lunettes intelligentes dès 2022, collaborant déjà avec des marques telles que Raybird Innovation, Rokid, Meizu, pour la fourniture de lentilles et la distribution. En août dernier, Bosideng a cofondé une coentreprise avec Raybird Innovation. Selon cette dernière, ils travailleront ensemble sur la conception, la vente, le marketing et le service de la nouvelle génération de lunettes IA, avec une première sortie prévue pour fin 2024.

Récemment, plusieurs sociétés cotées ont dévoilé leurs dernières stratégies dans le domaine des lunettes IA.

Jingwang Electronics a indiqué que ses produits HDI/Anylayer, cartes souples et rigides, et autres composants peuvent être utilisés dans les lunettes IA, et qu’elle suit de près l’évolution des solutions intelligentes pour préparer l’expansion de ses gammes de produits.

Huanxu Electronics a précisé que les lunettes IA exigent des designs légers, compacts et esthétiques, et que la technologie SiP (System-in-Package) peut répondre à ces besoins, ses modules étant déjà utilisés dans des produits similaires. La société prévoit également de produire en masse ses modules SiP pour la communication sans fil en 2025.

Tianjian Co. a récemment indiqué qu’elle possède des technologies d’audio ouverte et spatiale, ainsi que la capacité de produire divers produits audio, y compris écouteurs et lunettes intelligentes. La société continue de suivre le développement technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle, planifiant ses activités en fonction des besoins du marché, de ses propres capacités et de ses stratégies technologiques. En raison de la confidentialité commerciale, elle ne peut divulguer d’informations sur la sous-traitance ou les clients potentiels pour les lunettes IA.

“L’entreprise a déjà signé des accords de coopération avec plusieurs marques nationales et internationales dans le domaine des lunettes IA. Actuellement, nos produits sont encore en phase de prototype et d’optimisation, et ne sont pas encore en production de masse. Le marché est encore à ses débuts, avec des habitudes de consommation à développer, et l’expansion commerciale comporte encore des incertitudes.” a déclaré Yidao Information.

Le 25 novembre, Yingqu Technology a indiqué sur la plateforme d’interaction avec les investisseurs qu’elle mène activement des travaux de pré-étude sur les produits liés aux lunettes IA. Le 26 novembre, Xingchen Technology a annoncé qu’elle investit dans la R&D de puces pour lunettes IA, collaborant avec certains clients, avec une sortie de produits prévue pour 2025. Forte de ses technologies de faible consommation dans la surveillance sans réseau ni électricité en extérieur, de ses effets visuels ISP de pointe, et de ses capacités avancées en SOC, la société prévoit d’intégrer ces innovations dans ses lunettes IA.

Avec l’entrée de nombreuses entreprises dans le secteur, la popularité des actions liées aux lunettes IA a connu plusieurs pics dans le marché secondaire cette année.

Mi-août, le concept de lunettes IA a connu une vague de hausses de limites, avec plusieurs actions atteignant la limite supérieure, notamment Bosideng qui a enregistré quatre hausses consécutives de 20% entre le 13 et le 16 août, avec une hausse totale de plus de 107% en quatre jours ; le 16 août, Yashiguangdian a clôturé en hausse de 4 séries de limites. Depuis fin septembre, ces actions ont connu une hausse continue sur trois mois, avec 65 sur 68 actions du secteur en hausse selon Dongcai.

Récemment, les actions du secteur ont continué à monter, le 28 novembre, Zhuoyi Technology a atteint la limite en séance, clôturant en hausse de 5,28%; Zhongke Laxun a augmenté de plus de 10%, Mingyue Lenses de plus de 6%, avec une hausse également pour Bosideng, Yidao, Juxin et Hengxuan.

2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive des lunettes IA

Malgré l’engagement intense des nombreux fabricants dans le déploiement des lunettes IA, le secteur pourrait encore être en phase précoce d’explosion. La majorité des experts s’accordent à penser que 2025 sera l’année de l’émergence massive des lunettes IA.

Selon un rapport de China Securities, les entreprises récemment impliquées dans les lunettes IA disposent de capacités solides en définition hardware et software, et étant au cœur de l’écosystème des smartphones, leur entrée accélérera la tendance industrielle : d’une part, elle améliorera les scénarios d’application et la conception matérielle ; d’autre part, elle favorisera une meilleure interaction entre lunettes et écosystèmes d’applications matures (comme l’appel d’applications via assistants intelligents), renforçant ainsi leur praticité. Les lunettes IA pourraient devenir un nouveau terminal hardware de type “de zéro à un”, et 2025 pourrait être la période de lancement de nombreux produits phares.

“Actuellement, le secteur des lunettes IA en est encore à ses débuts, mais la chaleur de l’industrie et le potentiel de développement sont importants.” indique également le rapport de China Securities.

“Les géants technologiques investissent activement, et 2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive des lunettes IA.” Selon West Securities, avec l’intégration de modèles multimodaux interactifs, le mode d’interaction des lunettes IA passera du “service utilisateur par le hardware” à “service utilisateur par le grand modèle”. Ces modèles multimodaux peuvent comprendre la parole, l’image, et d’autres entrées, permettant une interaction homme-machine plus efficace et simple, augmentant ainsi l’acceptation par les utilisateurs.

Du point de vue de la chaîne industrielle, un rapport de Everbright Securities indique qu’étant donné que, pour l’instant, les lunettes IA ne nécessitent pas d’affichage, en éliminant la partie optique AR en amont, la technologie de modules SiP (System-in-Package) déjà mature dans la chaîne industrielle nationale permet de répondre à ces besoins, et que tous les segments de la chaîne sont très avancés et complets. Les lunettes IA pourraient connaître un moment de rupture.

D’après Wellsenn XR, la vente mondiale de lunettes devrait atteindre environ 1,56 milliard d’unités en 2023 ; dans dix ans, elle pourrait atteindre 2 milliards. À partir de 2025, les lunettes IA s’infiltreront rapidement dans le marché des lunettes traditionnelles, tout en maintenant une croissance stable. En 2029, la vente annuelle pourrait atteindre 55 millions d’unités ; d’ici 2035, elle pourrait atteindre 1,4 milliard.

Cependant, selon Yin Hang, analyste en PC et hardware chez Zhongguancun Online, le développement du secteur des lunettes IA comporte aussi des défis importants.

“Sur le plan technologique, avec l’approfondissement des applications IA, les exigences en performance des puces augmentent, et l’intégration du calcul en temps réel et du calcul cloud pose de nouveaux défis en autonomie. En termes de confort, bien que les lunettes IA aient considérablement progressé par rapport aux casques VR, il reste encore des marges d’amélioration.”

Yin Hang estime que l’avenir du secteur dépendra des progrès technologiques et de l’innovation. Les grands modèles jouent un rôle crucial : ils constituent la force motrice sous-jacente du développement des segments spécialisés des lunettes IA. Leur diversification et leur optimisation pour le hardware influenceront directement l’écosystème d’applications et l’expérience utilisateur. À l’avenir, les lunettes IA devront non seulement disposer d’une puissance de calcul locale forte, mais aussi supporter une compatibilité avec divers appareils, permettant une diversification des trajectoires de développement.