Marché Forex : Guide pour repérer les opportunités de profit pour les débutants en 2568

Le marché des changes (Foreign Exchange Market) constitue l’un des actifs financiers avec le volume de transactions le plus élevé au monde. Selon les statistiques de l’année 2567, le volume moyen quotidien mondial s’élève à environ 7,5 trillions de dollars américains. Grâce à ses nombreuses possibilités et à des outils de recherche modernes, divers types d’investisseurs peuvent facilement participer et réaliser des profits.

Cet article aidera les débutants à comprendre les bases du trading sur le marché forex et la manière appropriée de commencer une recherche financière pleine d’opportunités.

Pourquoi envisager le Forex comme option d’investissement

Avantages clés

Le trading sur le marché forex attire énormément d’investisseurs grâce à ses nombreux avantages, notamment :

Une liquidité immense permettant aux traders d’entrer ou sortir de positions en toute fluidité et au prix souhaité. Cela favorise la réalisation d’investissements et de spéculations sans obstacles.

La commodité des horaires : le marché forex est ouvert presque 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, permettant aux investisseurs de choisir des plages horaires adaptées à leur emploi du temps.

La diversité des paires de devises : le marché forex offre de nombreuses paires à trader, permettant aux traders de rechercher des opportunités de profit aussi bien lorsque les prix montent que lorsqu’ils baissent.

Une utilisation polyvalente : le forex peut être utilisé à la fois pour générer des profits et pour gérer le risque du portefeuille d’investissement lié à des actifs étrangers.

Le levier : le trading avec des instruments dérivés permet aux traders d’amplifier leur potentiel d’investissement et de créer davantage d’opportunités de profit.

Notions de base sur le trading forex

Paires de devises et mécanismes de trading

Lorsque l’on parle de « trading forex », en réalité, il s’agit d’échanger une devise contre une autre. Sur le marché forex, le prix d’une devise n’est pas déterminé par elle-même, mais par comparaison avec d’autres devises, ce qu’on appelle une (Currency Pair), comme EUR/USD ou USD/JPY.

Chaque paire de devises comprend deux monnaies : la première appelée Devise de référence (Base Currency) et la seconde appelée Devise de cotation (Quote Currency). Lorsqu’un trader achète une paire, cela signifie qu’il achète la première devise et vend la seconde simultanément.

Par exemple, si vous tradez USD/JPY à 160.00, cela signifie que vous achetez 1 dollar américain au prix de 160 yens japonais.

Facteurs influençant la volatilité du marché

Les devises ne fluctuent pas de manière aléatoire. Plusieurs facteurs influencent les mouvements des taux de change :

Les politiques et décisions des banques centrales : elles ont une influence majeure sur la valeur des monnaies. Les changements de taux d’intérêt ou la modification de la masse monétaire peuvent faire fluctuer rapidement les taux de change, notamment lorsque cela concerne des banques centrales de grandes économies comme les États-Unis, le Japon ou la zone euro.

Les indicateurs économiques : des données telles que l’inflation, l’emploi ou la balance commerciale indiquent la santé économique, ce qui se reflète dans la force de la devise.

Les flux d’investissements internationaux : des événements comme des changements de politique commerciale, des annonces de politiques monétaires ou des événements politiques peuvent entraîner des flux de capitaux entrants ou sortants d’un pays.

Les conditions du marché mondial : les variations des marchés boursiers, des obligations ou des matières premières peuvent impacter certaines devises, par exemple, une hausse du prix du pétrole influence souvent le USD/CAD.

La demande pour les actifs refuges : en période d’incertitude, les investisseurs se tournent vers des devises considérées comme « refuges sûrs », telles que le dollar américain ou le yen japonais.

Options de trading forex disponibles

Option 1 : Achat et vente au comptant sans intermédiaire

La méthode la plus simple consiste à échanger des devises réelles sur le marché au comptant, c’est-à-dire acheter une devise contre une autre, puis attendre que le taux de change évolue pour vendre et réaliser un profit.

Cependant, cette méthode présente des limites : il faut disposer du montant total, elle ne permet pas de trader à la manière d’autres méthodes, et les coûts de transaction sont élevés, ce qui la rend peu adaptée au trading à court terme.

Option 2 : Contrats à terme basés sur les devises

Les contrats à terme sont standardisés et négociés sur des marchés officiels, comme les contrats à terme USD sur le marché TFEX en Thaïlande ou les contrats EUR/USD sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).

Les avantages incluent une forte liquidité, un levier flexible, et la possibilité de trader presque 24h/24. Cependant, ils ont souvent des tailles de contrat importantes et nécessitent un capital conséquent.

Option 3 : Trading de CFD sur devises

Les contrats pour différence (CFDs) offrent une flexibilité maximale. Les traders peuvent trader presque 24h/24, utiliser un levier, et commencer avec un capital réduit.

Ce mode est populaire parmi ceux qui souhaitent débuter avec peu de fonds et espèrent des gains rapides. Toutefois, il faut garder à l’esprit que les CFDs comportent un risque élevé en raison du levier et des possibilités de liquidation forcée.

Choisir la paire de devises adaptée aux débutants

Critères de sélection

Liquidité : les paires très populaires et liquides permettent de trader au prix souhaité. C’est le critère le plus important.

Niveau de volatilité : une paire peu volatile rend difficile la capture d’opportunités, tandis qu’une paire très volatile peut compliquer la gestion du risque. Un niveau moyen est souvent recommandé.

Horaires de trading favorables : même si le marché forex est ouvert 24/5, la liquidité varie selon les périodes. Par exemple, EUR/USD est très liquide lors des sessions européennes et américaines.

Actualités économiques : les traders expérimentés privilégient souvent les paires susceptibles d’être influencées par des annonces économiques à venir pour profiter de la volatilité.

Paires populaires pour les débutants

EUR/USD : la paire la plus liquide, avec une volatilité modérée, idéale pour le trading à court et moyen terme. La plus forte activité se produit lors des ouvertures des marchés européens et américains.

USD/JPY : une autre paire très populaire, avec une bonne liquidité et une volatilité faible à modérée. Elle peut connaître des mouvements rapides lors des changements de politique de la Banque du Japon. La majorité des mouvements se produisent lors des sessions de Tokyo et de New York.

GBP/USD : une paire très liquide, mais avec une volatilité plus élevée en raison de facteurs spécifiques au Royaume-Uni. La majorité des mouvements se produisent lors des sessions européennes et américaines.

Étapes pour débuter le trading forex pour les novices

Étape 1 : Définir la paire de devises cible

Évaluez les différentes paires selon les critères mentionnés et choisissez celle qui correspond à votre profil d’investissement. Il est conseillé de commencer avec des paires très liquides et dont la volatilité est gérable.

Étape 2 : Analyse et entrée en position

Vérifiez le prix actuel de la paire choisie et analysez les graphiques techniques sur la plateforme de trading. Recherchez des signaux pour décider d’acheter ou de vendre.

Lorsque les signaux indiquent que la devise de référence pourrait s’apprécier, passez un ordre d’achat. Si le prix évolue comme prévu, le profit augmente avec la hausse du prix.

Inversement, si les signaux indiquent que la devise de référence pourrait se déprécier, passez un ordre de vente. Si la prévision est correcte, le profit augmente avec la baisse du prix.

Étape 3 : Utiliser des outils de gestion du risque

Configurez un Stop Loss pour que le système ferme automatiquement la position si le prix évolue dans une direction défavorable. Utilisez un ordre Limit pour attendre que le prix atteigne un certain niveau avant d’entrer en position.

Étape 4 : Gestion de la position

Suivez l’évolution du prix et du niveau de marge. Attendez le moment opportun pour clôturer la position et réaliser un profit ou couper la perte si la situation ne va pas dans le sens prévu.

Étape 5 : Évaluation et ajustement

Analysez ce qui a fonctionné ou non. Utilisez cette expérience pour améliorer votre stratégie de trading. Le trading est un processus itératif, et la citation de Charlie Munger « Si quelque chose fonctionne très bien, continuez à le faire » reflète l’essence d’un trading réussi.

Risques à connaître

Utilisation excessive du levier

Un levier élevé peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. Les traders non préparés risquent de subir un Stop Out, qui ferme la position de force lorsque le capital atteint un certain seuil. Il est donc crucial de choisir un levier équilibré avec votre tolérance au risque.

Manque de préparation face à la volatilité

Les devises peuvent devenir très volatiles lors d’événements économiques majeurs, comme des réunions de banques centrales ou des annonces de chiffres importants. Ne pas se préparer à cette volatilité, par exemple en ne plaçant pas de Stop Loss ou en tradant lors de périodes de forte volatilité, peut entraîner des pertes importantes.

Trading sans plan

Trader de façon excessive ou sans raison claire mène souvent à des pertes. Il faut trader uniquement dans des conditions planifiées et anticipées.

Conclusion

Le trading sur le marché forex offre de nombreuses opportunités pour ceux qui sont préparés et bien informés. La forte liquidité, la flexibilité des horaires et la diversité des paires permettent aux traders de rechercher des profits dans diverses situations.

Cependant, le forex comporte aussi des risques élevés, notamment avec l’utilisation du levier. Les débutants doivent donc étudier en profondeur, s’entraîner sur un compte démo, et élaborer une stratégie claire avant de trader avec de l’argent réel.

Le succès en trading forex résulte d’une combinaison de connaissances, de discipline et d’apprentissage continu. Que vous soyez un trader à la recherche de gains à court ou long terme, le marché forex offre des outils et des opportunités pour bâtir votre réussite.