Sidus Space prévoit une levée de fonds importante : 10,80 millions de dollars à 1,50 $ par action

Sidus Space, Inc. (SIDU) a fixé le prix de son offre d’actions ordinaires de classe A, avec des actions vendues à 1,50 $ par action. La société se prépare à mettre sur le marché 10,80 millions d’actions au public, se positionnant pour une injection de capital significative dans ses opérations.

L’offre devrait générer environ 16,2 millions de dollars de produits bruts, avant déduction des frais de l’agent de placement et autres dépenses associées. Cette structure de capital souligne l’accent mis par la société sur le renforcement de sa position financière par la distribution directe d’actions plutôt que par des mécanismes de financement alternatifs.

Utilisation des fonds et calendrier

La direction a indiqué que le produit net sera alloué aux besoins en fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise, ce qui indique une approche large de l’expansion opérationnelle. La levée de fonds devrait se clôturer le 29 décembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture standard.

Détails de l’offre

Toutes les actions ordinaires de classe A sont offertes directement par la société, éliminant les intermédiaires dans la distribution primaire. ThinkEquity agit en tant que seul agent de placement supervisant la mécanique de l’offre et la coordination des investisseurs.

Cette démarche reflète la stratégie de Sidus Space d’accéder directement aux marchés de capitaux, chaque action étant tarifée de manière compétitive à 1,50 $ pour équilibrer la collecte de capitaux et la dilution des actionnaires.