5 meilleures actions IA à acheter et à conserver pour la prochaine décennie : votre feuille de route d'investissement pour 2035

Le marché de l’intelligence artificielle est en passe de connaître une croissance explosive, avec une projection passant d’environ $270 milliard aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars dans les dix prochaines années. Ce n’est pas seulement une croissance—c’est une refonte fondamentale du paysage de l’investissement. Alors que de nombreuses entreprises innovantes en IA peuvent encore être privées ou non découvertes, plusieurs géants cotés en bourse se positionnent déjà au cœur de cette révolution.

Plutôt que de poursuivre la prochaine startup à succès, les investisseurs avisés peuvent sécuriser une exposition à des gagnants éprouvés qui construisent l’infrastructure réelle alimentant l’IA. Voici cinq meilleures actions à acheter et à conserver jusqu’en 2035 et au-delà, chacune offrant des angles uniques sur ce marché transformateur.

Nvidia : La colonne vertébrale des GPU

Nvidia (NASDAQ : NVDA) reste le leader incontesté dans les puces accélératrices qui alimentent la formation de modèles d’IA dans les centres de données du monde entier. Considérez l’entreprise comme fournissant la puissance moteur pour tout l’écosystème de l’IA.

Les chiffres racontent l’histoire : Nvidia détient environ 92 % de la part de marché des GPU dans les centres de données. Un carnet de commandes de $500 milliard signale que la dynamique de l’entreprise ne montre aucun signe de ralentissement. Son langage de programmation CUDA a créé une barrière concurrentielle redoutable—les hyperscalers ont investi massivement dans l’infrastructure Nvidia et rencontrent de véritables coûts de friction s’ils envisagent de changer dans cette course à l’armement de l’IA qui s’intensifie.

La concurrence pourrait émerger, mais l’écosystème bien ancré de Nvidia suggère qu’il restera le acteur central de l’infrastructure IA pendant de nombreuses années.

Alphabet : La plateforme tout-en-un pour l’IA

Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG) opère comme peut-être l’exposition à l’IA la plus diversifiée du marché. Les produits grand public du géant de la recherche atteignent des milliards d’utilisateurs dans le monde, couvrant YouTube, Android et l’écosystème de recherche de Google. Ajoutez Google Cloud à l’ensemble, plus la position de leader dans la conduite autonome, et vous obtenez une entreprise avec plusieurs vecteurs de croissance.

Mais il y a plus. Alphabet a conçu sa propre puce IA personnalisée—le Tensor Processing Unit (TPU)—et a entraîné Gemini dessus. L’entreprise a indiqué sa volonté de vendre ces puces à d’autres entreprises d’IA, créant potentiellement une nouvelle source de revenus. En bonus, Alphabet détient environ 7 % de SpaceX, offrant une participation indirecte dans les ambitions d’Internet par satellite de Starlink.

Pour les investisseurs recherchant une exposition complète à l’IA et à la technologie, Alphabet représente les meilleures actions à acheter si vous souhaitez une diversification entre matériel, logiciel et services.

Microsoft : La stabilité rencontre le potentiel de croissance de l’IA

Microsoft (NASDAQ : MSFT) apporte à la fois stabilité et potentiel de croissance explosive. L’entreprise exploite Azure, la deuxième plus grande plateforme de services cloud au monde, positionnée pour capter la demande croissante en calcul liée à l’IA. Plus stratégiquement, Microsoft détient environ 27 % d’OpenAI—le créateur de ChatGPT—offrant une exposition directe à la principale application d’IA grand public sans posséder directement des actions OpenAI.

Le cas défensif est tout aussi convaincant. Microsoft exploite des entreprises de logiciels matures à forte marge, ancrées par Windows et Microsoft 365, générant des flux de trésorerie constants. La société a augmenté son dividende pendant 23 années consécutives, offrant aux investisseurs une tranquillité d’esprit en plus de son potentiel de croissance.

L’expansion d’Azure alors que les entreprises déversent des charges de travail IA dans le cloud positionne Microsoft comme un bénéficiaire structurel de cette transition technologique de la décennie.

Amazon : Leader du cloud avec des pépites cachées en IA

Amazon (NASDAQ : AMZN) combine le leadership dans l’infrastructure cloud avec des paris stratégiques sur des entreprises émergentes en IA. Amazon Web Services (AWS) exploite la plus grande activité cloud au monde, prête à capter la migration croissante des charges de travail IA. Au-delà du cloud, Amazon maintient des franchises florissantes dans le commerce électronique et la publicité numérique avec des années de croissance devant elles.

Le point fort : Amazon détient une participation de $8 milliard dans Anthropic, le principal concurrent d’OpenAI. Ce partenariat offre aux investisseurs d’Amazon une exposition indirecte à un grand challenger logiciel en IA sans le risque de posséder directement Anthropic. Pour Amazon, l’IA concerne moins la dépendance et plus l’optionnalité—l’entreprise génère des profits substantiels uniquement grâce au cloud et au commerce.

Palantir Technologies : Le gagnant en logiciels d’IA en phase de démarrage

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) se spécialise dans le développement de logiciels sur des plateformes propriétaires, avec l’IA de plus en plus centrale dans sa proposition de valeur. La société a lancé sa plateforme axée sur l’IA, AIP, à la mi-2023, catalysant une croissance accélérée dans les segments gouvernemental et commercial.

Le défi : Palantir se négocie à des valorisations élevées qui pourraient limiter le potentiel à court terme. L’opportunité : avec moins de 1 000 clients aujourd’hui, l’entreprise dispose d’un potentiel énorme pour l’acquisition de clients au cours de la prochaine décennie. Les investisseurs patients à long terme pourraient envisager de construire des positions lors des baisses, en moyenne sur le temps plutôt qu’en déployant tout le capital d’un coup.

La voie à suivre

Les meilleures actions à acheter et à conserver jusqu’en 2035 ne sont pas nécessairement celles qui font la une aujourd’hui. Ce sont les gagnants éprouvés qui captent déjà des parts de marché, construisent des barrières concurrentielles et se positionnent à travers plusieurs couches de la chaîne de valeur de l’IA. Des leaders de l’infrastructure comme Nvidia aux géants diversifiés comme Alphabet et Microsoft, ces cinq actions représentent des positions clés pour les investisseurs pariant sur l’impact transformateur de l’IA au cours de la prochaine décennie.