La fondation Aleo Network (jeton Aleo) s'associe à Paxos Labs pour lancer un stablecoin USAD axé sur la protection de la vie privée.

Aleo Coin se trouve à l'intersection de deux narrations puissantes : la technologie de la confidentialité à connaissance nulle et l'adoption rapide des stablecoins par les institutions. Et ce point d'intersection est devenu encore plus remarquable.

La Fondation Aleo Network a annoncé le lancement de l'USAD, un stablecoin en dollars avec des caractéristiques de protection de la vie privée basé sur le Layer 1 à connaissance nulle d'Aleo, coémit par l'un des émetteurs de stablecoins conformes les plus qualifiés du marché, Paxos Labs.

Pour les détenteurs d'Aleo Coin et les utilisateurs de Gate, il ne s'agit pas simplement du “lancement d'un autre stablecoin”. Cela indique directement que le réseau derrière Aleo Coin se positionne activement en tant qu'infrastructure pour un dollar conforme, privé et programmable.

Aleo Coin et USAD : points importants à considérer pour les traders en matière de confidentialité

• USAD est un stablecoin indexé sur le dollar, fonctionnant sur le ZK Layer 1 d'Aleo, destiné aux utilisateurs institutionnels ayant besoin de monnaie programmable et de données de transaction confidentielles.
• USAD est émis par Paxos Labs, soutenu par des réserves USDG conformes, combinant la technologie de confidentialité d'Aleo avec l'infrastructure de stablecoins conformes de Paxos.
• Aleo Coin fournit la puissance au réseau où se trouve l'USAD, et devrait stimuler la croissance de la demande pour les paiements privés, les outils DeFi et l'intégration des entreprises au sein de l'écosystème Aleo.

Aperçu d'Aleo Coin : un ZK Layer 1 conçu pour les applications de confidentialité

Aleo Coin est l'actif natif du réseau Aleo, un blockchain de Layer 1 construit autour des preuves à divulgation nulle de connaissance. Cette chaîne permet aux développeurs de déplacer la plupart des calculs hors chaîne, en ne réalisant la vérification que sur la chaîne, permettant ainsi la création d'applications de protection de la vie privée à grande échelle.

Sur la page des cotations en temps réel de Gate, le prix actuel d'Aleo Coin est d'environ 0,18 $, avec une capitalisation boursière d'environ 120 millions de dollars et un volume circulant d'environ 659 millions d'ALEO, pour un approvisionnement maximum de 1,5 milliard d'ALEO. Les utilisations d'Aleo Coin incluent :

• Transactions et frais de calcul dans le réseau de paiement.
• Récompensez les validateurs et les prouveurs de la génération de preuves à divulgation nulle.
• Participer au staking et à la gouvernance via le système de propositions ARC d'Aleo.

Pour les utilisateurs de Gate, Aleo Coin est désormais disponible à la négociation sur le marché au comptant ALEO/USDT, ainsi que sur les marchés à effet de levier et à terme, avec un soutien en liquidité, des graphiques en temps réel et des outils de recherche.

Aleo Coin et Paxos Labs : Analyse de la structure de partenariat USAD

La Fondation Aleo Network a conclu un accord avec Paxos Labs pour lancer l'USAD, qui est considéré comme le premier stablecoin en dollars combinant des contrats intelligents et des caractéristiques de confidentialité par défaut sur Layer 1.

La structure de coopération est la suivante :

• Paxos Labs est responsable de l'émission et du rachat de l'USAD, s'appuyant sur son infrastructure de niveau institutionnel qu'elle fournit à d'autres stablecoins conformes (comme le USDG).
• USAD est soutenu à 1:1 par USDG (déjà lancé sur des plateformes majeures comme Gate, particulièrement pour les utilisateurs européens et conforme aux règles MiCA, un stablecoin mondial de dollars américain réglementé).
• Aleo est responsable de la couche de confidentialité et de programmation, garantissant que les données de transfert de USAD sur la chaîne peuvent être entièrement chiffrées, tout en permettant l'audit et la conformité lorsque cela est nécessaire.

En d'autres termes, le réseau d'Aleo Coin devient le canal sous-jacent pour le “dollar privé”, tandis que Paxos est responsable des réserves de conformité et de l'émission.

Aleo Coin et la stablecoin USAD : un design axé sur la confidentialité pour les institutions

La particularité de l'USAD réside non seulement dans son ancrage au dollar américain, mais aussi dans sa manière de traiter les données.

Selon l'annonce de partenariat, USAD a mis en œuvre un chiffrement de bout en bout des données de transaction. Cela signifie que les adresses de portefeuille, les montants des transferts et d'autres informations sensibles sont protégés sur la chaîne, mais la validité de chaque paiement peut toujours être vérifiée publiquement par une preuve à divulgation nulle de connaissance.

Les éléments de conception clés de USAD basés sur l'infrastructure de Aleo Coin : - Protection du solde de confidentialité : Les utilisateurs et les institutions peuvent détenir un solde USAD non divulgué, tout en pouvant générer des preuves pour des audits ou des vérifications de conformité.

- Confidentialité programmable : Les contrats intelligents sur Aleo peuvent intégrer l'USAD dans des processus tels que la distribution de salaires, les règlements B2B, la DeFi conforme ou la gestion des fonds, et prennent en charge la divulgation sélective.

- Soutien de réserve conforme : USAD est entièrement soutenu par USDG, qui est soumis à la réglementation prudente de l'UE. L'objectif de conception est de combiner la confidentialité avec une solide base de conformité, et non de devenir une monnaie anonyme et non réglementée.

Pour les utilisateurs professionnels, cela résout un paradoxe de longue date : d'une part, ils souhaitent que les transactions restent confidentielles, d'autre part, ils doivent satisfaire aux exigences d'audit, de lutte contre le blanchiment d'argent et de rapports de conformité.

Positionnement d'Aleo Coin dans le “super cycle des stablecoins” : un nouveau joueur dans la voie de la confidentialité

Le lancement de l'USAD coïncide avec ce que de nombreux analystes appellent un super cycle des stablecoins, avec l'émergence continue de nouveaux tokens en dollars et de projets pilotes institutionnels sur plusieurs chaînes.

Dans ce contexte, Aleo Coin propose une voie différenciée : son réseau ne se contente pas de rivaliser en termes de frais ou de débit, mais se concentre sur la fourniture d'une infrastructure de paiement qui répond à la fois aux exigences réglementaires et qui offre à la fois confidentialité et programmabilité pour les institutions.

D'autres stablecoins se sont étendus à des domaines tels que les transferts transfrontaliers, les paiements marchands et la DeFi, mais la plupart restent sur des chaînes publiques avec des chemins et des montants de transaction ouverts. Le rapport d'Aleo et de Paxos souligne que la conception “cryptée par défaut” de l'USAD s'adresse aux banques, aux fintechs et aux entreprises qui ont besoin de garder confidentielles les salaires, les règlements B2B et les flux de fonds.

Pour Aleo Coin, cela signifie que son réseau devrait devenir un hub de confidentialité pour la demande de stablecoins institutionnels, et non pas simplement un autre Layer 1 universel.

Environnement du marché de l'Aleo Coin : prix, liquidité et dynamique écologique

D'un point de vue du marché, Aleo Coin reste un actif émergent. Ce jeton sera lancé en 2024 et a traversé plusieurs cycles de spéculation.

À ce jour, les cotations de Gate :

• Prix de l'Aleo Coin : environ 0,18 $/ALEO.
• Volume des transactions sur 24 heures : environ 580 000 $, montrant une liquidité continue mais de taille modérée.
• Capitalisation boursière : environ 120 millions de dollars, ce qui en fait une capitalisation moyenne parmi les actifs Layer 1.

En dehors du prix, l'histoire de l'USAD est plus essentielle : la profondeur de l'écosystème.

• Messari et d'autres rapports de recherche indiquent que l'écosystème Aleo couvre désormais des centaines de projets, des outils d'identité comme zPass, aux protocoles DeFi axés sur la confidentialité comme Arcane Finance, en passant par des services de staking liquide comme Pondo.
• La gouvernance et l'économie des tokens continuent d'être optimisées par les propositions ARC, y compris l'inflation stable, la réglementation des ponts inter-chaînes et les normes de conformité, rendant Aleo Coin plus adapté en tant qu'actif sous-jacent pour des produits institutionnels tels que USAD.

Pour les utilisateurs de Gate, cela signifie qu'Aleo Coin n'est pas seulement un actif négocié sur le graphique K, mais qu'il se trouve également au cœur d'un écosystème de confidentialité en pleine expansion.

USAD lancé, quels développements les utilisateurs d'Aleo Coin sur Gate devraient-ils suivre

Du point de vue des transactions et des investissements, les utilisateurs de Gate intéressés par Aleo Coin et USAD devraient prêter attention à trois aspects :

1. USAD adopte des données

• Les projets pilotes d'entreprise, l'intégration avec les processeurs de paiement et le volume de transferts USAD sur la chaîne seront des indicateurs clés à surveiller. Si USAD devient le canal de prédilection pour le B2B ou le paiement des salaires, Aleo Coin pourrait bénéficier indirectement de l'augmentation de l'utilisation du réseau.

2. Signaux de réglementation et de conformité

• Le rôle de Paxos et le statut de conformité du USDG dans le cadre de la MiCA en Europe indiquent que les régulateurs adoptent une attitude ouverte envers les modèles de stablecoins privés, tant que les mécanismes de réserve et de reporting sont solides. Toute nouvelle directive réglementaire concernant les monnaies privées ou les stablecoins aura un impact significatif sur les perspectives à moyen et long terme d'Aleo Coin.

3. Liquidité et support des produits sur Gate

• Avec le développement du marché d'Aleo Coin sur Gate (spot, levier, contrats et éventuellement des produits Earn), les traders peuvent gérer les risques de manière plus flexible - par exemple, en pariant sur la direction narrative de la confidentialité d'Aleo Coin tout en détenant des stablecoins comme USDT ou USDG pour préserver la valeur de leurs fonds.

La plateforme Gate permet aux utilisateurs de surveiller en temps réel le livre de commandes, la profondeur et les prix historiques d'Aleo Coin, et peut combiner des outils de recherche internes (y compris des composants de prévision des prix et des flux d'informations) avec leur propre jugement sur l'adoption du USAD pour former des stratégies d'investissement.

Perspectives sur Aleo Coin après le lancement de la stablecoin USAD : Conclusion

Le lancement de l'USAD est une étape marquante pour l'écosystème Aleo et pour la monnaie Aleo elle-même :

• Cela valide le concept fondamental d'Aleo Coin selon lequel « la confidentialité à zéro connaissance et la conformité peuvent coexister », en particulier dans le domaine des produits financiers conformes.
• Il connecte le réseau Aleo Coin au système de stablecoin réglementé intégré au marché mondial par les institutions USDG et Paxos.
• Elle permet à Aleo Coin de se positionner sur une nouvelle voie : fournir une infrastructure de stablecoin axée sur la protection de la vie privée pour les entreprises et les institutions financières.

Pour les utilisateurs de Gate, l'Aleo Coin reste un actif très volatile, présentant des risques d'exécution et de réglementation, mais la collaboration avec USAD apporte des cas d'utilisation réels qui vont au-delà du trading spéculatif.

Comme d'habitude, les traders doivent combiner les données on-chain, les fondamentaux écologiques et les outils d'analyse de Gate pour décider prudemment de leur position sur Aleo Coin - Cet article est à titre d'information seulement et ne constitue pas un conseil en investissement.