Explorer les meilleurs performers dans le secteur de l'énergie : une analyse approfondie

Le secteur de l’énergie connaît une hausse notable, avec les prix du pétrole dépassant régulièrement la barre de $60 par baril lors des dernières séances de négociation. Cette hausse peut être attribuée à une combinaison de facteurs, notamment des limitations d’offre, des tensions géopolitiques et l’évolution des dynamiques du marché.

Du côté de l’offre, le dénouement progressif des réductions de production précédentes par les principales nations productrices de pétrole a limité la croissance de l’offre, même si la demande continue de se redresser après le ralentissement induit par la pandémie. De plus, les restrictions commerciales sur certains pays producteurs ont encore impacté l’offre mondiale.

Les tendances du marché ont également joué un rôle important. L’Agence Internationale de l’Énergie ( AIE ) a rapporté une consommation de pétrole plus forte que prévu dans la plupart des économies avancées en 2025. Cette demande accrue a coïncidé avec des flux de raffinage atteignant des niveaux record en août, indiquant une demande robuste pour les produits raffinés tels que l’essence et le diesel.

À la lumière de ces développements, examinons trois actions du secteur de l’énergie qui ont attiré l’attention des analystes et des investisseurs.

CRC – Corporation d’Énergie basée en Californie

Cette société d’exploration et de production, spécialisée dans le pétrole et le gaz naturel, a démontré une performance impressionnante. Son exécution stratégique a conduit à des résultats solides au deuxième trimestre, dépassant les attentes en EPS et en ventes de 20 %. Suite à ces résultats forts, les estimations d’EPS pour l’année complète ont augmenté de plus de 15 % au cours des 60 derniers jours pour 2025 et 2026.

Alors que CRC approche de son sommet sur 52 semaines à $60 par action, les analystes restent optimistes quant à ses perspectives. La société a atteint de nouveaux sommets en flux de trésorerie disponible, soutenant des retours aux actionnaires agressifs. Au deuxième trimestre seulement, elle a redistribué un record de $287 millions aux actionnaires via rachats et dividendes. Plusieurs grandes institutions financières ont relevé leurs objectifs de prix pour CRC à la fourchette de 66 $ - $70 , citant une forte croissance des revenus et une discipline opérationnelle.

Actuellement, CRC offre un rendement annuel en dividende attrayant de 2,82 %, et l’objectif de prix consensuel de 65,58 $ suggère un potentiel de hausse de 19 %.

Fournisseur innovant de services pétroliers – NCSM

Cette société se distingue par son potentiel de croissance et sa proposition de valeur. Elle fournit des produits conçus et des services de support pour les complétions de puits de pétrole et de gaz naturel, ainsi que des stratégies de développement de champs aux États-Unis et à l’international.

Le modèle d’affaires léger en capital de NCSM et son expansion géographique ont contribué à sa surperformance par rapport à ses pairs du secteur. Depuis le début de l’année, les actions de NCSM ont bondi de 90 %, dépassant largement la performance plate de son industrie et le rendement de 14 % du S&P 500.

Négociant à moins de 1 fois le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires de NCSM devrait croître de 8 % en 2025 et 2026, avec des revenus proches de $200 millions. Au cours des cinq dernières années, les ventes annuelles de la société ont augmenté de plus de 50 %, passant de $107 millions en 2020.

Actuellement proche de son sommet sur 52 semaines à $51 par action, NCSM offre un ratio P/E prospectif attrayant de 12. Le bénéfice par action (EPS) devrait augmenter de 6 % cette année et bondir de 20 % supplémentaires en 2026 pour atteindre 4,62 $. Notamment, les estimations d’EPS pour 2025 et 2026 ont été révisées à la hausse de plus de 60 % au cours des 60 derniers jours, suite à la performance trimestrielle impressionnante de la société.

Leader mondial des services offshore – TDW

TDW se distingue en tant que fournisseur de premier plan de navires de service offshore et de soutien marin à l’industrie de l’énergie. Avec une flotte de plus de 200 navires de soutien offshore, il détient la position de plus grand opérateur mondial de navires de soutien offshore ( OSV ).

La trajectoire de croissance stable de TDW s’est reflétée dans ses performances financières. Les estimations de bénéfices pour 2025 ont été révisées à la hausse de 15 % au cours des deux derniers mois, passant de 3,14 $ à 3,61 $. Cela fait suite à une performance exceptionnelle au deuxième trimestre, où la société a dépassé les attentes en bénéfices de 339 %, en rapportant un EPS trimestriel de 1,23 $ contre des estimations de 0,28 $. Au cours des quatre derniers trimestres, TDW a constamment surpassé les attentes, affichant une surprise moyenne en bénéfices impressionnante de 104,7 %.

Grâce à son excellence opérationnelle et à sa forte position sur le marché, TDW a maintenu un tarif journalier moyen record par navire de 23 000 $ sur une marge brute de 50,1 %.

Bien que les actions de TDW aient apprécié de plus de 20 % au dernier trimestre, elles se négocient encore à 27 % en dessous de leur sommet sur un an à 77 $. Avec un EPS prévu à 5,04 $ l’année prochaine et des révisions à la hausse récentes, couplées à un multiple P/E prospectif raisonnable de 15, un potentiel de hausse supplémentaire semble plausible.

Pensées finales

Alors que les prix du brut poursuivent leur trajectoire ascendante, des sociétés comme CRC, NCSM et TDW se sont imposées comme les leaders de la relance du secteur de l’énergie. Leurs rapports trimestriels solides et leurs révisions positives des estimations de bénéfices suggèrent que ces actions énergétiques performantes pourraient avoir encore du potentiel de croissance dans les mois à venir. Cependant, les investisseurs doivent toujours prendre en compte la volatilité inhérente au marché de l’énergie et effectuer des recherches approfondies avant de prendre des décisions d’investissement.