Les trois principaux éléments du Trading Futures sont le mécanisme de levier, le système de Marge et le taux de funding. Cinq détails incluent le choix du type de contrat, le choix de la plateforme, la gestion de la Position, les réglages de take profit et stop loss, ainsi que la gestion des émotions. Voici une présentation détaillée :

Trois grands noyaux

• Mécanisme de levier : Le levier est une caractéristique clé du Trading Futures, permettant aux traders de contrôler des positions plus importantes avec moins de capital. Par exemple, avec un levier de 10x, un trader n'a besoin d'investir que 10 % de la Marge pour obtenir une taille de position équivalente à 10 fois le capital. Le levier amplifie les gains tout en augmentant également les pertes, il est donc crucial de choisir judicieusement le multiple de levier pour un contrôle des risques efficace.

• Marge : comprend la marge initiale et la marge de maintien. La marge initiale est le ratio de marge minimum qui doit être respecté lors de l'ouverture d'une position, tandis que la marge de maintien est le niveau de marge minimum que le compte doit conserver pendant la durée de la position. Si ce niveau est dépassé, cela peut déclencher un appel de marge et entraîner la liquidation forcée de la position.

• taux de funding : C'est un mécanisme propre aux contrats perpétuels, qui se règle toutes les 8 heures. Lorsque le prix du contrat est supérieur au prix au comptant, les acheteurs doivent payer des frais aux vendeurs à découvert, et inversement. Le signe positif ou négatif du taux de funding reflète l'orientation du sentiment du marché, permettant aux traders de juger de la force respective des positions longues et courtes.

Cinq détails

• Choix du type de contrat : les plus courants sont les contrats à terme et les contrats perpétuels. Les contrats à terme ont une date d'échéance fixe, à laquelle le système liquidera automatiquement la position au prix moyen de la dernière heure, adaptés aux groupes ayant besoin d'une couverture contre le risque au comptant ; les contrats perpétuels n'ont pas de limite d'échéance et ajustent l'écart de prix par le taux de funding, convenant aux traders à court terme. De plus, il existe des contrats en USDT et des contrats en BTC, le premier étant réglé en USDT, dont le risque est plus intuitif, tandis que le second utilise le BTC comme marge, possédant une propriété naturelle de protection contre l'inflation.

• Choix de la plateforme de trading : Il est recommandé de privilégier des échanges de premier plan tels que Binance, OKX, etc. Ces plateformes offrent une sécurité, une liquidité et une stabilité élevées, garantissant le bon déroulement des transactions et réduisant les risques liés à des problèmes de plateforme.

• Gestion des positions : Suivez la règle d'or de la gestion des fonds, par exemple, ne pas dépasser 5 % du capital total pour une seule transaction, les débutants sont conseillés d'utiliser un levier de 2 à 5 fois, et les expérimentés ne doivent pas dépasser un levier de 20 fois, afin d'éviter un surpositionnement et de perdre le contrôle du risque.

• Paramètres de take profit et stop loss : Des niveaux raisonnables de take profit et stop loss sont des moyens importants pour garantir les bénéfices et contrôler les pertes. Par exemple, vous pouvez définir le stop loss à 30 % de la Marge perdue, et le take profit à atteindre un objectif prédéfini, comme un premier niveau de take profit de 15 % à 20 %, réduire la position de 50 %, un deuxième niveau de take profit de 30 % à 50 %, liquidation, etc.

• Gestion des émotions : Il est important de rester calme et rationnel lors des transactions, d'éviter de suivre aveuglément les tendances et de trader de manière émotionnelle. Suivez strictement votre plan de trading et ne laissez pas les émotions telles que la peur ou la cupidité vous influencer, afin d'atteindre l'unité de la connaissance et de l'action.