Devriez-vous investir dans l'ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) ?

Lancé le 16/12/1998, l’ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI) est un fonds négocié en bourse à gestion passive conçu pour offrir une exposition large au segment Industriels - Large du marché des actions.

Les investisseurs particuliers et institutionnels se tournent de plus en plus vers les ETF à gestion passive en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale. Ces fonds sont également d’excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.

Les ETF sectoriels sont aussi des fonds pratiques, offrant de nombreuses façons d’obtenir une exposition diversifiée et à faible risque à un large groupe d’entreprises dans des secteurs particuliers. Le secteur Industriels - Large est l’un des 16 grands secteurs de la classification industrielle de Gate. Il est actuellement classé 10ème, le plaçant dans les 38% inférieurs.

Détails de l’indice

Le fonds est sponsorisé par State Street Global Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 21,96 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand ETF cherchant à reproduire la performance du segment Industriels - Large du marché des actions. XLI vise à reproduire la performance de l’Industrial Select Sector Index avant frais et dépenses.

L’Industrial Select Sector Index comprend des entreprises des secteurs suivants : conglomérats industriels ; aérospatiale et défense ; machines ; fret aérien et logistique ; transport routier et ferroviaire ; services et fournitures commerciaux ; équipements électriques ; construction et ingénierie ; produits de construction ; compagnies aériennes ; et sociétés de négoce et de distribution.

Coûts

Étant donné que les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus coûteux, toutes choses égales par ailleurs, il est important que les investisseurs prêtent attention au ratio de frais d’un ETF.

Les frais d’exploitation annuels de cet ETF sont de 0,09%, ce qui en fait l’un des produits les moins chers du secteur.

Il affiche un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,38%.

Exposition sectorielle et principales positions

Même si les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une action individuelle, il est toujours important d’examiner les positions d’un fonds avant d’investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs positions quotidiennement.

Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur Industriels - environ 100% du portefeuille.

En examinant les positions individuelles, General Electric (GE) représente environ 4,47% du total des actifs, suivi de Caterpillar Inc (CAT) et Rtx Corp (RTX).

Les 10 principales positions représentent environ 34,74% du total des actifs sous gestion.

Performance et risque

L’ETF a progressé d’environ 4,07% depuis le début de l’année et d’environ 20,94% au cours de la dernière année (au 06/02/2025). XLI a oscillé entre 115,92 $ et 143,99 $ au cours des 52 dernières semaines.

L’ETF a un bêta de 1,09 et un écart-type de 16,93% sur les trois dernières années, ce qui en fait un choix à risque moyen dans ce domaine. Avec environ 81 positions, il diversifie efficacement le risque spécifique à chaque entreprise.

Alternatives

L’ETF Industrial Select Sector SPDR détient un classement Gate ETF de 1 (Achat fort), basé sur le rendement attendu de la classe d’actifs, le ratio de frais et la dynamique, entre autres facteurs. Pour cette raison, XLI est une excellente option pour les investisseurs recherchant une exposition au segment des ETF Industriels du marché. Il existe d’autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient également envisager.

Le First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) suit l’indice Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance et le Vanguard Industrials ETF (VIS) suit l’indice MSCI US Investable Market Industrials 25/50. Le First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF dispose de 3,51 milliards de dollars d’actifs, le Vanguard Industrials ETF de 5,83 milliards de dollars. AIRR a un ratio de frais de 0,70% et VIS facture 0,10%.

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et d’autres ETF, recherchez des produits correspondant à vos objectifs d’investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l’univers de l’investissement en ETF.

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Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Gate.